Die Analysten von Beacon Research sehen gute Chancen, dass die kanadische Goldgesellschaft Pershimco Resources (TO:PRO) der nächste Minenbetreiber Panamas sein wird.
Sie nehmen die Berichterstattung zu dem Unternehmen mit der Empfehlung „kaufen“ und einem 12-Monatskursziel von 0,60 CAD je Aktie auf. Aktuell notiert das Papier gerade einmal bei 0,20 CAD.
Nach Ansicht der Experten verfügt Pershimco mit Cerro Quema über ein robustes Goldprojekt in Panama. Ein vorläufige Machbarkeitsstudie aus dem vergangenen Jahr habe eine Tagebaugrube mit einer Produktion von 75.000 Unzen Gold pro Jahr entworfen, die das Potenzial habe zu mit den niedrigsten Kosten der Branche – „all-in sustaining costs“ von 631 USD pro Unze – zu arbeiten. Die Möglichkeit zur Haufenlaugung und die günstige vorhandene Infrastruktur würden zudem zu geschätzten anfänglichen Investitionskosten von nur 107 Mio. USD führen. Und das Pershimco-Management ziele auf einen Produktionsbeginn schon Ende 2016 ab, so Beacon Research.
Darüber hinaus, betonen die Analysten, verfüge Cerro Quema über zusätzliches Kupferpotenzial in der Tiefe. Erste Explorationsergebnisse hätten Anzeichen dafür erbracht, dass ein Kupferprophyr unter der nahe der Oberfläche gelegenen Oxidgoldvererzung von Cerro Quema liegen könnte. Hochgradige Bohrungen in der so genannten Idaida-Zone hätten 1,77% Kupfer über einen langen Abschnitt von 73 Metern sowie 0,91% Kupfer über einen noch längeren Intervall von 145 Metern erbracht, so Beacon Research.
Die Analysten sehen bei Pershimco die Chance auf eine Neubewertung. Ihrer Meinung nach sollte das Interesse des Marktes an Pershimco spätestens steigen, sobald das Unternehmen die nächsten Meilensteine auf dem Weg zur Produktion (Genehmigungen, Finanzierung, Baubeginn etc.) erreicht. Für das geplante, erste Produktionsjahr auf Cerro Quema (2017) schätzen die Experten den Umsatz auf 25 Mio. Dollar bei einem Nettogewinn von 4 Mio. Dollar.
Beacon Research betrachtet die Aktie von Pershimco Resources auf dem aktuellen Niveau als unterbewertet an, allein wenn man nur das Potenzial auf eine kleine (75.000 Unzen Gold pro Jahr) Tagebaugrube mit Haufenlaugung auf Cerro Quema bedenke. Aktuell, so die Analysten weiter, würden Investoren darüber hinaus das Potenzial auf eine neue Kupferporphyrentdeckung in Panama umsonst dazu erhalten.
Ensprechend empfiehlt Beacon Research Pershimco Resources mit einem Kursziel von 0,60 CAD zum „Kauf“.
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