United Internet übernimmt 100 % der Versatel-Anteile
United Internet AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
03.09.2014 06:18
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Montabaur, 3. September 2014. Die United Internet AG hat sich heute mit der
Private Equity Gesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (gemeinsam
mit verbundenen Unternehmen "KKR") darauf geeinigt, die mittelbar von durch
KKR beratene Fonds gehaltenen 74,9 % der Anteile an der Versatel GmbH,
Berlin, zu erwerben und ihre Versatel-Anteile damit auf 100 % aufzustocken.
Der Anteilserwerb erfolgt durch die Komplettübernahme der
Versatel-Obergesellschaft VictorianFibre Holding Beteiligungs-GmbH,
Düsseldorf.
United Internet ist bereits seit Ende 2012 mit 25,1 % mittelbar an Versatel
beteiligt. Für die ausstehenden Anteile von 74,9 % zahlt United Internet
rund EUR 586 Mio. in bar. Die Finanzierung des Kaufpreises sowie die
Ablösung der in der Versatel Gruppe bestehenden Nettobankverbindlichkeiten
in Höhe von EUR 361 Mio. erfolgt aus neuen Krediten.
Das heutige Versatel-Management hat in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern
und mit KKR in den letzten Jahren ein profitables Unternehmen entwickelt.
United Internet hat die positive Unternehmensentwicklung im Beirat der
Gesellschaft begleitet. Für 2014 erwartet Versatel Umsätze in Höhe von ca.
EUR 548 Mio. (Vorjahr: EUR 547 Mio.) und ein EBITDA von ca. EUR 164 Mio.
(Vorjahr: EUR 155 Mio.). Der Free Cashflow soll ca. EUR 79 Mio. betragen
(Vorjahr: EUR 75 Mio.).
Mit der Übernahme von Versatel erhält United Internet Zugriff auf das mit
rund 37.000 km Länge zweitgrößte deutsche Glasfasernetz. Es ist in 226
Städten verfügbar, darunter 19 der 25 größten deutschen Städte.
An das Versatel Glasfasernetz sind über 5.000 Standorte (Firmen,
Institutionen etc.) direkt angeschlossen. Zusätzlich betreibt Versatel ca.
440.000 ADSL- und SDSL-Anschlüsse, wodurch die Anzahl der DSL-Kunden in der
United-Internet-Gruppe auf insgesamt 4,12 Mio. steigt. Damit stärkt United
Internet seine Marktposition als zweitgrößter deutscher DSL-Anbieter nach
der Deutschen Telekom (12,36 Mio. Breitbandanschlüsse).
Das Versatel-Management wird das Unternehmen weiterhin eigenständig führen.
Die Marke Versatel bleibt erhalten und das B-t-B-Geschäft soll weiter
ausgebaut werden. Zusätzlich sollen Firmenkunden zukünftig auch über die zu
United Internet gehörende Marke 1&1 gewonnen werden. 1&1 hat aufgrund
seiner langjährigen Marktführerschaft im Webhosting eine starke Stellung
bei mittelständischen Firmen und Freiberuflern.
Außerdem plant United Internet in Zukunft, von Versatel produzierte
DSL-Vorleistungen zu beziehen und dadurch jährlich bis zu ca. EUR 55 Mio.
einzusparen. Die dafür bis 2019 vorgesehenen Investitionen, insbesondere
für den Ausbau der Versatel DSL-Infrastruktur, werden voraussichtlich
insgesamt ca. EUR 145 Mio. betragen.
Der Anteilserwerb erfolgt mit wirtschaftlichem Übergang zum 1. Juli 2014
und steht unter dem üblichen Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen
Kartellbehörden. Mit dem Vollzug der Transaktion wird im Oktober 2014
gerechnet.
Der momentan von United Internet gehaltene 25,1 % Anteil an Versatel wird
derzeit mit einem Buchwert von EUR 66 Mio. bilanziert. Nach Abschluss der
Transaktion wird Versatel als 100 %-iges Tochterunternehmen durch
Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss von United Internet einbezogen.
Durch die veränderte Bilanzierung wird sich im Jahr 2014, nach
Berücksichtigung der Transaktionskosten, ein einmaliger,
nicht-cash-wirksamer Ertrag in Höhe von ca. EUR 100 Mio. ergeben.
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