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3 regionale Ölkrisen, die auch den Weltmarktpreis beeinflussen könnten

Veröffentlicht am 17.01.2019, 12:11

Während die meisten Ölhändler sich auf die drei großen Ölhändler unserer Zeit konzentrieren—Saudi-Arabien, Russland und die USA (Schieferöl)—sollten wir nicht mit Problemen kämpfende Förderländer übersehen. Fehlende Lieferungen aus Mexiko, dem Iran oder Venezuela hätten schließlich auch Folgen auf den Markt und die Preise.

Oil 300 Minute Chart

Hier sind einige Aktualisierungen:

1. Mexiko

Die Benzinkrise in Mexiko hat in dieser Woche zu einem gewaltigen Anschwellen der Benzinvorräte in den Vereinigten Staaten geführt. Mexiko kann nicht ausreichend Benzin produzieren, um die eigene Nachfrage zu befriedigen. Um die Lücke zu schließen, hat es Benzin aus den USA importiert. In der Tat ist Mexiko der größte Importeur von US-amerikanischem Benzin.

Das Problem ist jetzt, dass Mexiko mehrere Pipelines dichtgemacht hat, um den weitverbreiteten Diebstahl zu stoppen. Der mexikanischen Regierung zufolge wurden allein im vergangenen Jahr Benzinprodukte im Wert von 3 Mrd USD aus Pipelines abgezweigt und aus Raffinerien gestohlen. Diese Pipelines transportieren auch Benzin aus den USA und die Stillegung hat zu einem Rückstau von Schiffen in mexikanischen Häfen geführt, die ihr Benzincargo nicht entladen können. Wir sehen jetzt die Folgen davon in den wöchentlichen EIA-Daten vom Mittwoch, die eine erhebliche Zunahme der Benzinvorräte gezeigt haben.

Sollte der Rückstau in Mexiko weitergehen, dann könnte dies den Raffineriebetrieb in den USA beeinträchtigen und sich bei den Lagerbeständen an US-Rohöl bemerkbar machen. (Für einen tiefer gehenden Blick auf das Problem der Benzindiebstähle in Mexiko, werfen Sie einen Blick auf diesen (englischen) Beitrag von RBN Energy).

2. Iran

Die US-Sanktionen haben merkliche Spuren in den Ölexporten des Irans hinterlassen. Dem US-Sonderbeauftragten zum Iran nach, haben die Sanktionen die iranischen Ölexporte auf weniger als 1 Mio Fass am Tag heruntergebracht. Daten von TankerTrackers.com nach, liegen die tatsächlichen Exporte des Landes etwas darüber. Im Dezember verschiffte der Iran im Durchschnitt 1,1 Mio Fass am Tag (barrels per day, bpd). TankerTrackers.com kalkuliert, dass die iranische Ölförderung im Dezember 2,738 Mio bpd betrug. Das ist ein 3,6 prozentiger Rückgang gegenüber November, als die Sanktionen in Kraft traten. Es scheint an diesem Punkt klar zu werden, dass die Trump-Administration weiteren Druck ausüben muss, wenn sie die iranischen Exporte unter die Marke von 1 Mio bpd drücken will. Es ist also eher wahrscheinlich, dass zumindest bis April hinein, keine größeren Verwerfungen anstehen.

3. Venezuela

Angesichts dessen, wie effektiv die US-Sanktionen gegen die iranische Ölindustrie gewesen sind, sollten die Händler Venezuela genau im Blick behalten. Neuen Berichte nach, erwägt die Trump-Administration, die Ölindustrie des Landes mit Sanktionen zu belegen. S&P GlobalI Platts berichtete, dass Venezuela im Dezember 1,17 Mio bpd produziert hat. Venezuela verkauft gegenwärtig ein wenig unter der Hälfte davon an die Vereinigten Staaten, sodass Sanktionen Raffinerien in den USA schwer treffen würden (einschließlich derjenigen, die im Eigentum von Venezuela sind), die das venezolanische Rohöl kaufen. Sanktionen gegen Venezuelas Ölindustrie könnte auch die Zusammensetzung von Rohölmixen am Markt verändern, da Venezuela hauptsächlich schweres Öl produziert.

Venezuela steht auch tief bei Russland und China in der Kreide. Eine bedeutsamer Anteil des Geldes, dass es mit dem Verkauf von Öl verdient, wird für die Begleichung der Zinsforderung aus den Krediten dieser beiden Länder verwendet. Sollten die Vereinigten Staaten diese Geldquelle für Venezuela verstopfen, dann könnten Russen und Chinesen dazu übergehen, venezolanische Ölanlagen außerhalb des Landes als Sicherheiten pfänden. Für die USA könnte dies erhebliche Folgen haben, da viel von Citgo als Sicherheit für die Schulden bei Rosneft (OTC:OJSCY) verpfändet wurde.

Citgo ist der US-amerikanische Raffinerieableger von Venezuelas nationaler Ölgesellschaft PdVSA, dem Raffinerien in Corpus Christi in Texas und an weiteren Orten in den Vereinigten Staaten gehören. Bei Eintreten dieses Falles könnte die US-Bundesregierung versuchen, Russlands nationalen Ölchampion an der Übernahme Citgos aus Gründen der nationalen Sicherheit durch den Ausschuss für ausländische Investitionen in den Vereinigten Staaten (Committee on Foreign Investments in the United States, CFIUS) zu hindern.

Das Problem beschäftigt die Kongressabgeordneten seit fast einem Jahr. Im vergangenen Februar beantragte eine Gruppe von Investoren, angeführt von dem Schweizer Energie- und Rohstoffhändler Mercuria, eine Lizenz vom Amt für die Kontrolle ausländischer Wertanlagen (Office of Foreign Assets Control, OFAC) im US-Finanzministerium, um Rosnefts Kredite an PdVSA zu kaufen. Es gibt keine Informationen, ob eine Lösung zustandekam, oder wie CFIUS oder OFAC auf eine Änderung von Citgos Eigentümerschaft reagieren würden.

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