EU-Gipfel löst Ansturm auf Aktien aus

Die US-Aktien trotzten der pessimistischen Stimmung zum Wochenbeginn und weiteten ihre Gewinne aus, wobei der Nasdaq am Montag erneut ein Rekordhoch verzeichnen konnte. Der Technologiesektor (NYSE:XLK) erfuhr durch Anleger Antrieb, die vor der finanziellen Berichterstattung von mehreren Mega Caps später diese Woche Technologieaktien kauften. Der Nasdaq verbuchte ein Plus von 2,51% und der S&P 500 legte 0,85% zu. Der Dow Jones zeigte sich neutral und stieg um nur 0,03%.

Amazon (NASDAQ:AMZN) stieg um 8%, nachdem die Investmentbank Jefferies das Preisziel für das Unternehmen von 3.100 auf 3.800 USD aktualisiert hat, was einen Anstieg des Onlineumsatzes im Rahmen der Pandemie andeutet. Alphabet (NASDAQ:GOOGL) legte um 3,3% zu, nachdem ein Analyst der Credit Suisse (SIX:CSGN) sein Preisziel vor der Berichtsaison angehoben hat.

Neben dem Technik-Wahn wurden die Aktien durch den Optimismus um die COVID-Impfungen angetrieben, da AstraZeneca und die Oxford University im Rahmen ihres Versuches der Phase 1 positive Ergebnisse meldeten, an denen 1000 Freiwillige teilgenommen haben. Die Impfung löste Meldungen zu Folge eine Immunreaktion aus, indem die Zahl der Antikörper und weissen Blutzellen gestiegen ist, um Sars-Cov-2 zu bekämpfen. Was Moderna angeht, das andere Unternehmen, das im Rennen um die Impfung die Nase vorne hat, so brach sein Aktienkurs um 14% ein, nachdem JPMorgan (NYSE:JPM) es von Overweight auf Neutral herabgestuft hat. Die Bank hob das Preisziel von Moderna dennoch um 29 USD an.

Die asiatischen Aktien zeigen sich am Dienstag optimistisch, was den Optimismus um die Impfungen und Hoffnungen auf frische Anreize verstärkt.

Zunächst reagierten die Märkte auf die positiven Kommentare von EU-Ratspräsident Charles Michel, der sich zuversichtlich zeigte, dass die führenden europäischen Politiker sich zum Anreizplan im Wert von 750 Mrd. Euro einigen können. Die Märkte erhalten nun durch Nachrichten Auftrieb, dass die europäischen Politiker am frühen Dienstag endlich die Verhandlungen zum Budget in Höhe von 1,82 Bio. Euro und einem Recovery-Fund im Wert von 750 Mrd. Euro abgeschlossen haben. Die führenden Politiker könnten sich überraschenderweise nach tagelangen heftigen Diskussionen einigen. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, dass es ein historischer Tag für Europa sei.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Newsletters legte der japanische Nikkei 225 0,86% zu und der südkoreanische KOSPI stieg um 4:50 UTC um 1,61%.

Der australische S&P/ASX 200 legte um 2,36% zu. Die Reserve Bank of Australia steht kurz vor der Veröffentlichung ihres Protokolls für ihre Juni-Sitzung und Governor Philip Lowe wird später heute eine Rede halten.

Der Hongkonger Hang Seng ist um 2,20% gestiegen, obwohl Anfang dieses Monats ein strengerer Lockdown beschlossen wurde. Am Montag meldete die Stadt 73 neue Coronavirusfälle.

Der chinesische Shanghai Composite legte moderate 0,07% zu, während der ShenzenComponent ein Plus von 0,21% aufweist.

Die europäischen Aktien werden ebenfalls von der positiven Stimmung um die Anreize profitieren. Die Futures auf den deutschen DAX und den britischen FTSE 100 liegen jeweils um 0,55% höher.

Was die Nachrichten zu den Einzelunternehmen angeht, so lagen die Gewinne und das Einkommen des Technologiegiganten IBM für das 2. Quartal über den Erwartungen der Analysten, da die Nachfrage nach den Cloud-Services die Performance erhöhte. International Business Machines (NYSE:IBM) gab einen Gewinn pro Aktie von 2,18 USD auf das Einkommen von 18,12 Mrd. USD bekannt. Die Erwartungen waren bei 2,08 EUR auf ein Einkommen von 17,42 Mrd. USD gelegen. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg im ausserbörslichen Handel um über 6%.

Am Montag nahm das US Commerce Department 11 chinesische Unternehmen in seine Blacklist auf, und führte als Grund die Menschenrechtsverstösse im Zusammenhang mit der Behandlung der Uiguren in der Provinz Xinjiang an. Die sanktionierten Unternehmen – zu denen Lieferanten für Marken wie Apple (NASDAQ:AAPL), HP (NYSE:HPE), Google, Tommy Hilfiger und Hugo Boss (DE:BOSSn) gehören – können keine Komponenten von US-Unternehmen kaufen, ohne dass die US-Regierung das genehmigt.

Am Rohstoffmarkt handeln die Ölpreise in einem engen bullischen Kanal. Die Versuche zur COVID-Impfung unterstützen Hoffnungen, dass die Ölnachfrage wiederbelebt wird. Der Optimismus gleicht die Ängste vor neuen Einschränkungsmassnahmen aufgrund der steigenden Coronavirusfälle aus. Die WTI-Futures sind um 0,17% auf 40,99 USD gestiegen, während die Brent-Futures um 0,30% auf 43,41 USD geklettert sind.

Gold hat die 1820 USD nach oben durchbrochen, da die aggressiven Anreizmassnahmen der EU und möglicherweise der USA dazu führen, dass viele Anleger auf sichere Häfen setzen, um sich gegen die Abwertung der nationalen Währungen abzusichern. Das Metall ist im bisherigen Jahresverlauf um 20% gestiegen. Die jüngste Rallye hat an Schwung gewonnen, nachdem Analysten der Citigroup (NYSE:C) meldeten, dass das Gold das Allzeithoch innerhalb von bis zu neun Monaten aktualisieren und wahrscheinlich die 2.000 USD überschreiten würde.

Ihm wurde aber vom Silber die Show gestohlen, das am Montag im Rahmen einer beeindruckenden Rallye seinen Höchstwert in vier Jahren erreicht hat. Das weisse Metall ist nun über 2,70% gestiegen und handelt über 20.740 USD.

Bei den Devisen zeigt sich der US-Dollar etwas bärisch, da die Anleger ihre Aufmerksamkeit aufgrund des Optimismus um den Impfstoff und den jüngsten von den europäischen Politikern abgesegneten Anreizplan auf die Rohstoffe und den Euro gelenkt haben. Der USD Index bewegt sich seitwärts und zeigt aktuell 95,808 an. Nachdem der EURUSD das Viermonatshoch erreicht hat, gab er jedoch nach und fiel aufgrund von Gewinnmitnahmen um 0,10%. Aber das Paar schwankt aktuell weiter um 1,1430. Der GBPUSD liegt 0,03% im Plus.