Am Freitag passte DA Davidson seine Einschätzung zu den Aktien von ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW) an und stufte das Rating von "Kaufen" auf "Neutral" herab, erhöhte jedoch gleichzeitig das Kursziel von 57 auf 60 US-Dollar. Diese Entscheidung folgte auf den Quartalsbericht von ACI Worldwide für das dritte Quartal, der einen Umsatzanstieg von 24 % im Jahresvergleich und einen beachtlichen Zuwachs von 61 % beim bereinigten EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) zeigte und damit die Erwartungen des Analysten übertraf.
Als Haupttreiber der positiven Entwicklung wurde das erhebliche Wachstum bei den margenstarken Softwarelizenzgebühren hervorgehoben, die im Jahresvergleich um 98 % zulegten. Dieses Wachstum wird auf eine hohe Erneuerungsrate innerhalb der Kundenbasis des Unternehmens zurückgeführt.
Trotz dieser starken Ergebnisse ist DA Davidson der Ansicht, dass der beträchtliche Kursanstieg der ACI Worldwide-Aktie, die in den vergangenen zwölf Monaten um 140 % zulegte, die verbesserten Wachstumsaussichten des Unternehmens bereits widerspiegelt.
Der Analyst von DA Davidson zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Entwicklung von ACI Worldwide und erwartet in den nächsten zwei bis drei Jahren ein starkes Wachstum und robuste Margen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass der aktuelle Aktienkurs bereits einen Großteil dieser optimistischen Aussichten einpreist, was zur überarbeiteten Einstufung "Neutral" führte.
Die jüngste Performance von ACI Worldwide deutet auf eine solide operative Basis hin, wobei das Unternehmen bessere finanzielle Ergebnisse als erwartet erzielte. Das erhöhte Kursziel von 60 US-Dollar, gegenüber zuvor 57 US-Dollar, zeigt, dass weiterhin an den Wert des Unternehmens geglaubt wird, wenn auch mit einer vorsichtigeren Bewertung angesichts des beeindruckenden Kursanstiegs der letzten zwölf Monate.
In weiteren aktuellen Nachrichten meldete ACI Worldwide ein robustes Wachstum für das dritte Quartal. Der Gesamtumsatz stieg um 24 % auf 452 Millionen US-Dollar, während das bereinigte EBITDA um beachtliche 61 % auf 167 Millionen US-Dollar zulegte.
Das Banksegment führte dieses Wachstum an und verzeichnete einen Anstieg von 72 % bei Echtzeitzahlungen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hob ACI Worldwide seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 auf 1,567 bis 1,601 Milliarden US-Dollar an. Die Prognose für das bereinigte EBITDA wurde auf 433 bis 448 Millionen US-Dollar angehoben.
Darüber hinaus zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich hinsichtlich seiner Vertriebspipeline für 2025 und plant, im Februar weitere Prognosen bekannt zu geben. ACI Worldwide betonte auch, dass sein Zahlungs-Hub kurz vor der Fertigstellung steht, wobei Pilotimplementierungen für das zweite Quartal 2025 erwartet werden.
Trotz derzeit minimaler Beiträge von mittelgroßen Banken und einem strengen regulatorischen Umfeld in Europa bleibt ACI optimistisch hinsichtlich möglicher regulatorischer Änderungen nach den jüngsten US-Wahlen. Diese aktuellen Entwicklungen unterstreichen die starke Performance von ACI Worldwide und seine strategische Positionierung im globalen Zahlungsmarkt.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von ACI Worldwide stimmt mit mehreren Schlüsselkennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die starken Finanzergebnisse des Unternehmens spiegeln sich in seiner Marktperformance wider, wobei InvestingPro-Daten eine bemerkenswerte Gesamtrendite von 142,13 % über das letzte Jahr zeigen. Dies deckt sich mit der Beobachtung von DA Davidson, dass die Aktie um 140 % gestiegen ist.
Das robuste Wachstum des Unternehmens wird durch ein Umsatzwachstum von 13,31 % in den letzten zwölf Monaten weiter belegt, mit einem besonders starken vierteljährlichen Umsatzwachstum von 24,44 % im dritten Quartal 2024. Dies entspricht dem im Artikel erwähnten Umsatzanstieg von 24 % im Jahresvergleich.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass ACI Worldwide einen perfekten Piotroski-Score von 9 aufweist, was auf eine starke finanzielle Gesundheit hindeutet. Darüber hinaus wird das Unternehmen mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt, mit einem PEG-Verhältnis von 0,22, was trotz des jüngsten Kursanstiegs auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für ACI Worldwide, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position des Unternehmens und der Marktdynamik ermöglichen.
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