Investing.com — Bernstein SocGen Group hat am Freitag seine Haltung zu Konami Holdings Corp. (T:9766) (OTC:KNMCY) angepasst und das Rating der Aktie von "Outperform" auf "Market Perform" herabgestuft. Die Firma setzte ein Kursziel von 19.000,00 JPY für den Videospielentwickler und -publisher fest.
Die Herabstufung wurde durch Konamis jüngste Prognose beeinflusst, die einen Betriebsgewinn von 106 Milliarden JPY vorhersagt, was einem moderaten Wachstum von etwa 4% im Jahresvergleich entspricht. Trotz dieser vorsichtigen Aussichten erkannte Bernstein an, dass Konami seine Prognose für das am März 2025 endende Geschäftsjahr um etwa 20% übertroffen hat.
Die Bernstein-Analysten sahen auch Potenzial in Konamis eFootball-Franchise, insbesondere mit der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die das Interesse am Spiel voraussichtlich steigern wird. Darüber hinaus vermerkte die Firma positive Entwicklungen bei Einzeltiteln und erwähnte die für den 26. August geplante Veröffentlichung von MGS Delta sowie die positive Resonanz auf Silent Hill f.
Die Entscheidung zur Herabstufung des Konami-Aktienratings wurde jedoch durch Bedenken hinsichtlich der Unternehmensbewertung und des erwarteten Tempos des Monetisierungswachstums getrieben. Bernstein wies darauf hin, dass die hohen Bewertungsmultiplikatoren, insbesondere das 27-fache des geschätzten Gewinns für das am März 2027 endende Geschäftsjahr, in Kombination mit einer Prognose für ein moderateres Wachstum bei der Monetisierung, auf eine Konsolidierungsphase für die Konami-Aktien hindeuten.
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