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Investing.com — Am Donnerstag hat BofA Securities seine Bewertung der Archer Daniels Midland (NYSE:ADM)-Aktie nach unten korrigiert und sie von "Neutral" auf "Underperform" herabgestuft. Die Firma passte auch das Kursziel auf 45,00 US-Dollar an, eine Senkung vom vorherigen Ziel von 47,00 US-Dollar. Laut InvestingPro-Daten erscheint ADM, das derzeit bei 47,88 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 23 Milliarden US-Dollar gehandelt wird, basierend auf einer umfassenden Fair-Value-Analyse unterbewertet. Die Neubewertung erfolgte nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals, die laut BofA Securities den Anlegern zunächst Erleichterung verschafften, da das Management seine Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) für das Gesamtjahr von 4,00-4,75 US-Dollar beibehielt, jedoch Erträge am unteren Ende dieses Spektrums erwartete. InvestingPro-Daten zeigen, dass fünf Analysten kürzlich ihre Gewinnschätzungen nach unten korrigiert haben, während das Unternehmen ein KGV von 17,19x beibehält.
Trotz der Prognose des Unternehmens zeigte sich BofA Securities skeptisch und senkte die eigene EPS-Schätzung für ADM auf 3,90 US-Dollar. Die Firma nannte das Potenzial für zusätzlichen Gewinndrucks als Begründung für die Herabstufung und die Senkung des Kursziels. Zu den bemerkenswerten Bedenken gehören schwache Bruttogewinnmargen von 6,32%, obwohl InvestingPro die beeindruckende 50-jährige Serie von aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhungen des Unternehmens mit einer aktuellen Rendite von 4,26% hervorhebt. Analysten von BofA Securities betonten, dass die Ergebnisse von Archer Daniels Midland mehr Fragen aufwarfen als sie beantworteten, was Schwierigkeiten verursachte, den optimistischen Kommentar des Managements mit einem EPS, der über 4,00 US-Dollar bleibt, in Einklang zu bringen.
Die Analyse von BofA Securities wies auf anhaltend schwache Crush-Margen als Bedenken hin, trotz Fortschritten bei der 45Z-Prognose und Vorteilen durch US-Zölle auf konkurrierende Rohstoffe. Der Bericht vermerkte auch eine Verschiebung von 77 Millionen US-Dollar an Leistungsvergütungen in das Corporate-Segment, was ihrer Meinung nach das wahre Ertragsbild verschleiert. Erhalten Sie Zugang zu über 10 weiteren exklusiven InvestingPro-Tipps und einem umfassenden Pro Research-Bericht für ADM, zusammen mit 1.400+ anderen Top-Aktien, um fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen.
Die Herabstufung der Aktienbewertung und die Anpassung des Kursziels von Archer Daniels Midland durch BofA Securities spiegeln die Bedenken der Firma hinsichtlich der finanziellen Aussichten des Unternehmens und potenzieller Herausforderungen wider. Da die Ergebnisse des ersten Quartals Zweifel nicht zerstreuen konnten und eine niedrigere EPS-Schätzung vorliegt, hat der Markt nun eine revidierte Perspektive auf die Aktienperformance des Agrarriesen.
In anderen aktuellen Nachrichten übertraf Archer-Daniels-Midland (ADM) mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,70 US-Dollar die Erwartungen für das erste Quartal, die bei 0,67 US-Dollar lagen. Trotz des positiven EPS blieb der Umsatz des Unternehmens mit 20,18 Milliarden US-Dollar hinter den erwarteten 21,63 Milliarden US-Dollar zurück. ADM hat außerdem eine vierteljährliche Bardividende von 51 Cent pro Aktie angekündigt, was die 374. aufeinanderfolgende vierteljährliche Zahlung darstellt. Dies spiegelt ADMs langjähriges Engagement für Aktionärsrenditen wider. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Kostenmanagement und strategische Vereinfachung und erwartet bessere Margen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025. ADM hat seine EPS-Prognose für das Gesamtjahr auf das untere Ende seiner vorherigen Spanne revidiert und erwartet zwischen 4,00 und 4,75 US-Dollar. Darüber hinaus strebt ADM in diesem Jahr Kosteneinsparungen von 200-300 Millionen US-Dollar an. Analystendiskussionen unterstrichen die Bedeutung von Renewable Volume Obligations (RVO) für zukünftige Biokraftstoffmargen, wobei ADM aktiv an politischen Diskussionen teilnimmt.
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