Am Montag bekräftigte Citi seine Kaufempfehlung für Larimar Therapeutics (NASDAQ:LRMR) und behielt das Kursziel von 14,00 US-Dollar bei. Die Bestätigung erfolgte, nachdem Larimar erste Daten aus der Open-Label-Erweiterungsstudie (OLE) für die 25-mg-Dosis von Nomla bei 14 Patienten mit Friedreich-Ataxie (FA) veröffentlicht hatte.
Laut InvestingPro-Daten sind die LRMR-Aktien in der vergangenen Woche um fast 9% gefallen. Die Kursziele der Analysten reichen von 12,36 bis 36 US-Dollar, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet.
Der Citi-Analyst kommentierte die negative Marktreaktion auf die Bekanntgabe, die zwei schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SAEs) beinhaltete, welche zum Therapieabbruch bei Patienten führten. Trotz dieser Vorfälle - einer allergischen Reaktion und einem Anfall bei einem Patienten mit mehreren Begleiterkrankungen - ist der Analyst der Meinung, dass der Markt diese fälschlicherweise als Hinweis auf breitere Sicherheitsbedenken interpretiert. Mit einer starken Konsensempfehlung von 1,18 (wobei 1 für "Starker Kauf" steht) bleiben die Analysten überwiegend zuversichtlich für die Aussichten von LRMR.
Die Analyse von Citi deutet darauf hin, dass die veröffentlichten längerfristigen Sicherheitsdaten die Einschätzung stützen, dass Nomla für den dauerhaften Einsatz sicher und verträglich ist. Dieser Aspekt der Behandlung war ein wesentlicher Teil der Investitionsthese für das Unternehmen. Der Analyst betonte, dass die präsentierten Daten die Sicherheit von Nomla bestätigen, was für Langzeitdosierungsstrategien entscheidend ist.
Zudem enthielt das Update die Information, dass Larimar mit der Dosiserhöhung auf 50 mg begonnen hat und plant, neue Patienten mit dieser höheren Dosis aufzunehmen. Dies schließt auch jugendliche und pädiatrische Patienten ein, was sowohl das Vertrauen des Unternehmens als auch der U.S. Food and Drug Administration (FDA) in das Sicherheitsprofil von Nomla widerspiegelt. Die FDA hat die gemeldeten SAEs überprüft.
Angesichts des Kursrückgangs der Larimar-Aktie betrachtet der Citi-Analyst die Reaktion als übertrieben und deutet an, dass dies eine Gelegenheit sein könnte, Aktien zu einem günstigeren Preis zu erwerben. Die Position der Firma bleibt optimistisch hinsichtlich der Aussichten der Aktie, unterstrichen durch die beibehaltene Kaufempfehlung und das Kursziel von 14,00 US-Dollar.
Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, mit einer soliden Bilanz, die ein aktuelles Verhältnis von 13,1 aufweist. Erhalten Sie Zugang zum vollständigen LRMR-Forschungsbericht und 8 zusätzlichen ProTipps, indem Sie InvestingPro abonnieren.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Larimar Therapeutics Fortschritte in seinen klinischen Studien erzielt, wobei mehrere Analysten ihre positiven Bewertungen beibehalten haben. Guggenheim bekräftigte eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 26,00 US-Dollar nach der Präsentation ermutigender klinischer Studiendaten.
Ebenso behielt H.C. Wainwright seine Kaufempfehlung bei und prognostizierte einen Umsatz von 356 Millionen US-Dollar bis 2030. Citi, Leerink Partners und Wedbush behielten ebenfalls ihre positiven Bewertungen bei, während Jones Trading und Baird ihre Beobachtung mit positiven Einschätzungen aufnahmen.
Larimar testet eine 50-mg-Dosis bei sechs Patienten und plant, alle aktuellen Teilnehmer auf diese höhere Dosis umzustellen. Daten aus der 50-mg-Kohorte werden bis Mitte 2025 erwartet.
Das Unternehmen steht auch im Austausch mit der FDA über die für eine mögliche beschleunigte Zulassung erforderlichen Daten, wobei die Einreichung eines Biologics License Application für die zweite Hälfte des Jahres 2025 angestrebt wird. Larimar hat seine Prognose für die Finanzierung bis ins zweite Quartal 2026 verlängert.
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