DA Davidson erhöht Kursziel für Zillow-Aktie und bekräftigt Kaufempfehlung

EditorNatashya Angelica
Veröffentlicht am 08.01.2025, 15:31
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Mittwoch - Analysten von DA Davidson haben das Kursziel für die Aktien der Zillow Group (NASDAQ:ZG) von 75,00 US-Dollar auf 80,00 US-Dollar angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Diese Anpassung folgt auf die kontinuierliche Ausweitung des Marktanteils von Zillows Showcase Listing (SL) Service bei den verfügbaren Immobilienangeboten im vierten Quartal.

Mit einer Marktkapitalisierung von 16,8 Milliarden US-Dollar und einer beeindruckenden Rendite von etwa 54 % in den letzten sechs Monaten zeigt Zillow eine starke Dynamik. Darüber hinaus verzeichnete Zillow ein Wachstum seiner zahlenden Kundenbasis im Quartalsvergleich. Laut InvestingPro weist das Unternehmen mit einem Liquiditätsgrad von 3,13 eine robuste finanzielle Gesundheit auf, was auf eine starke Liquidität hindeutet.

Das Showcase Listing Angebot steht im Mittelpunkt von Zillows Bemühungen, seine Präsenz auf dem Immobilienmarkt zu verstärken. Obwohl die frühen Kundenbindungsraten für den Service ein gemischtes Bild zeigen, sind die Analysten von DA Davidson optimistisch bezüglich Zillows Aussichten.

Sie führen die Dynamik der SL-Durchdringung und die Erwartung weiterer Marktanteilsgewinne in Zillows Wohn- und Hypothekensegmenten als Gründe für die überarbeiteten Schätzungen und die Erhöhung des Kursziels an. Das starke Umsatzwachstum des Unternehmens von 13,12 % und die beeindruckende Bruttogewinnmarge von 76,44 % unterstützen diesen optimistischen Ausblick.

Das Vertrauen der Analysten wird zusätzlich durch das Wachstum des Gesamttransaktionswertes der Branche gestützt, das für Oktober und November im Jahresvergleich etwa 10 % betrug. Dieser Branchentrend stimmt mit der positiven Entwicklung von Zillows SL-Angebot überein.

Seit Dezember 2023 hat DA Davidson die Präsenz von Showcase Listings in den Suchergebnissen von Zillow.com in 29 der größten US-Immobilienmärkte beobachtet. Diese Beobachtung hat zur Einschätzung der Analysten bezüglich Zillows wachsendem Markteinfluss und der daraus resultierenden Kurszielrevision beigetragen.

Das neue Kursziel impliziert ein Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA von 28,5x für das prognostizierte Jahr 2025 für die Zillow Group, was den optimistischen Ausblick von DA Davidson auf die finanzielle Leistung und Marktpositionierung des Unternehmens unterstreicht.

Die aktuellen Analystenziele reichen von 50 bis 105 US-Dollar und spiegeln unterschiedliche Marktmeinungen wider. Für tiefere Einblicke in Zillows Bewertung und Wachstumsaussichten können InvestingPro-Abonnenten auf umfassende Analysen und 8 zusätzliche ProTips in unserem detaillierten Forschungsbericht zugreifen, der Teil unserer Berichterstattung über 1.400+ US-Aktien ist.

In anderen aktuellen Nachrichten stand die Zillow Group im Fokus verschiedener Analystenaktualisierungen und strategischer Initiativen. RBC Capital Markets und Piper Sandler behielten ihre optimistischen Einschätzungen für das Unternehmen bei, wobei RBC sein Kursziel auf 88 US-Dollar und Piper Sandler auf 93 US-Dollar anhob, was das Vertrauen in Zillows Position im digitalen Immobiliensektor zeigt. Canaccord Genuity erhöhte ebenfalls sein Kursziel auf 86 US-Dollar nach Zillows starken Ergebnissen im dritten Quartal.

Zillows Leistung im dritten Quartal zeigte einen Umsatzanstieg von 17 % im Jahresvergleich auf 581 Millionen US-Dollar, hauptsächlich getrieben durch einen Anstieg der Hypothekeneinnahmen um 63 % auf 39 Millionen US-Dollar.

Trotz eines Nettoverlusts von 20 Millionen US-Dollar demonstrierte das Unternehmen ein effektives Kostenmanagement mit einem EBITDA von 127 Millionen US-Dollar. Für das vierte Quartal prognostiziert Zillow einen Umsatzanstieg von 12 % im Jahresvergleich und erwartet Einnahmen zwischen 525 und 540 Millionen US-Dollar.

In Bezug auf die Unternehmensstruktur gab Zillow die Beförderung von Jun Choo zum Chief Operating Officer bekannt, der nun die Strategie und den Betrieb des Verkaufsgeschäfts von Zillow überwacht. Diese Führungsänderung folgt auf den Weggang von Susan Daimler und Matt Daimler, Präsidentin von Zillow bzw. Senior Vice President für Produkte.

Darüber hinaus war Zillow in strategischen Initiativen aktiv, um seine Marktpräsenz zu verstärken. Das Unternehmen schloss die Rückzahlung seiner 1,375%igen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 ab und gab etwa 4,53 Millionen Aktien der Klasse C an die Anleihegläubiger aus.

Zu den weiteren Entwicklungen gehören die Übernahme von Virtual Staging AI und die Erweiterung der Partnerschaft mit Realtor.com. Dies sind jüngste Entwicklungen und Teil der laufenden Bemühungen von Zillow, seine Dienstleistungen zu verfeinern und den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Nutzer gerecht zu werden.

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

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