Am Dienstag bekräftigte Guggenheim seine Kaufempfehlung für die Aktien von Revolution (NASDAQ: RVMD) und erhöhte das Kursziel von 82 auf 87 US-Dollar. Diese Anpassung folgt auf ein bedeutendes klinisches Daten-Update des Unternehmens zu seiner RAS-Inhibitor-Pipeline.
Das Unternehmen, das derzeit mit 8,7 Milliarden US-Dollar bewertet wird, verzeichnete in den letzten zwölf Monaten einen Kursanstieg von über 111 %. Allerdings zeigen Daten von InvestingPro einen jüngsten Rückgang von fast 12 % in der vergangenen Woche.
Revolutions jüngstes Update zeigte positive Fortschritte in der klinischen Entwicklung von Behandlungen für das duktale Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (PDAC), nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) und Darmkrebs (CRC).
Der Analyst von Guggenheim hob die positiven Ergebnisse der klinischen Daten hervor, die verbesserte Monotherapie-Daten für RMC-6236 bei PDAC in der empfohlenen Phase-2-Dosis (RP2D) zeigten. Diese Verbesserung wird als weitere Risikominderung für die RASolute 302-Studie und die PDAC-Chance insgesamt gesehen.
Laut InvestingPro-Analyse verfügt Revolution über eine starke finanzielle Flexibilität mit einem Liquiditätsgrad von 14,24, was auf eine robuste Liquidität zur Unterstützung seiner klinischen Programme hindeutet. Darüber hinaus übertrafen die NSCLC-Monotherapie-Daten für RMC-6236 die Wirksamkeitsschwelle für die geplante Phase-3-Studie, obwohl die Auswahl einer niedrigeren Dosis unerwartet war.
Das Update lenkte auch die Aufmerksamkeit auf das Fehlen von Lebertoxizitätsbedenken bei der Kombination von RMC-6236 oder RMC-6291 mit Pembrolizumab, einem Medikament von Merck (MRK). Dies wird als positiver Risikominderungsfaktor für potenzielle zukünftige Erstlinien-NSCLC-Zulassungsstudien gesehen, die diese Kombinationen einschließen könnten.
Frühe Daten zur dualen RAS-Kombination (RMC-6236 plus RMC-6291) in einer Untergruppe von Patienten mit metastasiertem Darmkrebs (mCRC) im Spätstadium erschienen vielversprechend. Der Fokus wird voraussichtlich auf die NSCLC-Kohorte und potenzielle Dreifachkombinationen im nächsten Daten-Update gerichtet sein.
Der Analyst kam zu dem Schluss, dass die aktuelle Bewertung von Revolution allein durch die Zweitlinien-PDAC-Chance gerechtfertigt sein könnte, für die ein Gesamtmarktpotenzial (TAM) von 6,8 Milliarden US-Dollar in den USA geschätzt wird.
Während Analysten mit einer Konsens-Empfehlung "Starker Kauf" bullish bleiben, deutet die InvestingPro-Analyse darauf hin, dass die Aktie möglicherweise über ihrem fairen Wert gehandelt wird. Abonnenten können auf 12 zusätzliche ProTips und einen umfassenden Pro Research Report zugreifen, der Teil der InvestingPro-Abdeckung von über 1.400 US-Aktien ist. Die Märkte für NSCLC und CRC sowie Erstlinienmärkte stellen zusätzliches Aufwärtspotenzial dar.
Für 2025 wird weitere Klarheit über die Zulassungspläne für die Erstlinienbehandlung von PDAC und NSCLC erwartet, unterstützt durch aktualisierte Kombinationsdaten, vor den für 2026 erwarteten entscheidenden Zweitlinien-PDAC-Phase-3-Daten. Die Erhöhung des Kursziels spiegelt höhere Erfolgswahrscheinlichkeitsannahmen in der Zweitlinienbehandlung von NSCLC wider.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD) ein öffentliches Angebot von Stammaktien im Wert von bis zu 600 Millionen US-Dollar angekündigt. Das biopharmazeutische Unternehmen, bekannt für seine Entwicklung von Therapien für RAS-abhängige Krebsarten, hat auch Updates zu klinischen Studien für seine RAS(ON)-Inhibitoren RMC-6236 und RMC-6291 bereitgestellt.
Trotz eines Nettoverlusts von 156,3 Millionen US-Dollar im dritten Quartal verfügt das Unternehmen über eine solide Bargeldposition von 1,55 Milliarden US-Dollar, die voraussichtlich den Betrieb bis 2027 finanzieren wird. TD Cowen hat seine Kaufempfehlung für Revolution Medicines bekräftigt und das Potenzial von RMC-6236 bei der Behandlung von duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse und nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom hervorgehoben. Diese bedeutenden Updates gehören zu den jüngsten Entwicklungen in den laufenden klinischen Programmen von Revolution Medicines.
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