Investing.com — H.C. Wainwright hat am Donnerstag sein Kursziel für die Aktien von PepGen Inc. (NASDAQ:PEPG) von 16,00 US-Dollar auf 14,00 US-Dollar gesenkt, behält jedoch die Kaufempfehlung bei. Die Aktie wird derzeit bei 1,54 US-Dollar gehandelt und hat im vergangenen Jahr eine erhebliche Volatilität erfahren, mit einem Rückgang von fast 88%. Laut InvestingPro-Analyse erscheint das Unternehmen im Vergleich zu seiner Fair-Value-Schätzung unterbewertet. Der Analyst der Firma, Andrew S. Fein, erläuterte die Gründe für das neue Kursziel nach PepGens Ankündigung bezüglich der bevorstehenden Ergebnisse der PGN-EDO51 10 mg/kg Kohorte der CONNECT1-Studie, die für das dritte Quartal 2025 erwartet werden. InvestingPro-Daten zeigen, dass das Unternehmen mit einer aktuellen Liquiditätsquote von 4,95 eine starke Liquiditätsposition beibehält, obwohl es derzeit in erheblichem Maße Barmittel verbrennt.
Fein merkte an, dass die Änderungen am CONNECT-Studienprotokoll die wissenschaftliche Grundlage für die Studie verbessern könnten. Anpassungen wie die Änderung des Zeitpunkts der abschließenden Biopsie und die Erhöhung des Performance of Upper Limb (PUL)-Schwellenwerts für die Patientenauswahl sollen zu robusteren Daten beitragen. Die Verlängerung des Biopsiefensters von Tag 7 auf Tag 28 soll eine größere Oligonukleotid-Anreicherung in den Geweben ermöglichen, was potenziell zu höheren Dystrophin-Expressionsniveaus führen könnte.
Darüber hinaus zielt die Entscheidung, die Altersspanne der Studienteilnehmer auf 6-16 Jahre zu erweitern, darauf ab, Personen einzubeziehen, die möglicherweise bessere Gehfähigkeiten aufweisen, was die Chancen erhöhen könnte, funktionelle Vorteile der Behandlung zu erkennen. Obwohl diese Änderungen die Studie verlängern könnten, wird das Potenzial für stärkere Wirksamkeitsprofile als angemessener Kompromiss angesehen.
Zudem wird die Erhöhung der Kohortengröße von drei auf vier Patienten als Möglichkeit gesehen, die Variabilität im Krankheitsverlauf zu berücksichtigen und dadurch die Robustheit des Datensatzes zu verbessern. Fein äußerte Vertrauen in PepGens Fähigkeit, in der 10 mg/kg Kohorte über die sechsmonatige Studie hinweg wettbewerbsfähige Dystrophin-Expressionsniveaus zu erreichen, vorausgesetzt, dass Sicherheitsbedenken angemessen gehandhabt werden. Mit einer Marktkapitalisierung von nur 50,39 Millionen US-Dollar und mehr Barmitteln als Schulden in der Bilanz scheint das Unternehmen gut positioniert, um seine laufenden klinischen Programme zu unterstützen.
Die Neubewertung der operativen Ausgabenannahmen durch H.C. Wainwright führte zum revidierten Kursziel für PepGen. Der Analyst betonte die Bedeutung der bevorstehenden Studienergebnisse für das Verständnis der Auswirkungen des Medikaments auf die Nierenfunktion sowie seine Wettbewerbsposition in Bezug auf die Dystrophin-Expression. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 12 zusätzlichen Anlagetipps und umfassenden Finanzkennzahlen, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition von PepGen bieten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat PepGen Inc. eine vorübergehende Aussetzung seiner Phase-2-CONNECT2-EDO51-Studie für Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) angekündigt, um Daten aus einer früheren Studie zu überprüfen. Diese Entscheidung ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf den Abschluss der CONNECT1-EDO51-Studie zu konzentrieren, deren Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 erwartet werden. Unterdessen berichtete PepGen über vielversprechende erste Daten aus seiner FREEDOM-DM1-Phase-1-Studie für myotone Dystrophie Typ 1 (DM1), die eine signifikante Splicing-Korrektur und ein zufriedenstellendes Sicherheitsprofil zeigen. Die Ergebnisse der Studie haben zu einem erhöhten Optimismus hinsichtlich der potenziellen behördlichen Zulassung für PGN-EDODM1 geführt, trotz der Notwendigkeit weiterer Dosierungsstudien.
Zusätzlich ist die Chief Medical Officer von PepGen, Michelle L. Mellion, MD, mit Wirkung zum 04.04.2025 zurückgetreten, wobei das Unternehmen keine Meinungsverschiedenheiten bezüglich ihrer Entscheidung feststellte. Im finanziellen Bereich haben Stifel-Analysten ihre Prognose für PepGen angepasst und das Kursziel von 17 auf 14 US-Dollar gesenkt, während sie die Kaufempfehlung beibehalten haben. Die Analysten verwiesen auf positive Biomarker-Daten aus der DM1-Studie, merkten jedoch Bedenken hinsichtlich renaler Sicherheitssignale im DMD-Programm an. Trotz dieser Anpassungen äußerte Stifel weiterhin Unterstützung für die PepGen-Aktie und hob die günstige Ausgangslage für zukünftige Entwicklungen hervor. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln PepGens laufende Bemühungen wider, seine therapeutischen Programme inmitten von Führungswechseln voranzutreiben.
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