Investing.com — TD Cowen zeigte am Freitag Vertrauen in JFrog (NASDAQ:FROG) und hob das Kursziel des Unternehmens von 47,00 auf 50,00 US-Dollar an, während die Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten wurde. Die Anpassung folgt auf JFrogs Ankündigung eines robusten Cloud-Wachstums und einer optimistischen Finanzprognose. Laut InvestingPro-Daten verfügt JFrog über eine solide Finanzlage mit einer aktuellen Ratio von 2,04, was auf eine gute Liquidität hinweist. Die Aktie wird derzeit zu 36,67 US-Dollar gehandelt, wobei 13 Analysten kürzlich ihre Gewinnschätzungen nach oben korrigiert haben.
Sherman von TD Cowen hob JFrogs beeindruckendes Cloud-Umsatzwachstum hervor, das mit 42% die Erwartungen der Wall Street von 34% übertraf. Dieser Anstieg wurde auf einen starken Verbrauch zurückgeführt, der die Verpflichtungen übertraf. Das Gesamtumsatzwachstum des Unternehmens erreichte in den letzten zwölf Monaten 22,47% mit einer beeindruckenden Bruttogewinnmarge von 77,06%. Angesichts dieser Ergebnisse hat JFrog seine Gesamtumsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 von 17% auf 18% angehoben. Darüber hinaus wurde die Cloud-Umsatzprognose um 100 Basispunkte erhöht, was Sherman für eine konservative Schätzung hält.
Der Analyst äußerte sich auch enthusiastisch über JFrogs bedeutende Vereinbarung mit einem großen KI-Unternehmen, die voraussichtlich positiv zur Unternehmensleistung beitragen wird. Darüber hinaus wies Sherman darauf hin, dass JFrogs Sicherheits-Pipelines robust sind und voraussichtlich im Laufe des Jahres weiter an Zugkraft gewinnen werden.
Shermans Analyse der Finanzen von JFrog deutet darauf hin, dass die aktuellen Bewertungen des Unternehmens attraktiv sind. Mit einem Unternehmenswert (EV) zum geschätzten Umsatz für das Kalenderjahr 2026 von etwa 6x und einem EV zum Free Cash Flow (FCF) Multiple von 25x erscheint die Bewertung in den Augen von TD Cowen attraktiv. Diese Kennzahlen tragen zur positiven Einschätzung der JFrog-Aktie bei, wie im überarbeiteten Kursziel zum Ausdruck kommt. Die InvestingPro-Analyse zeigt Analystenziele zwischen 36 und 48 US-Dollar mit einer starken Konsensempfehlung von 1,55 (wobei 1 für starken Kauf steht). Erhalten Sie Zugang zum umfassenden Pro Research Bericht zu JFrog und 8 zusätzlichen ProTipps mit einem InvestingPro-Abonnement.
In anderen aktuellen Nachrichten hat JFrog beeindruckende Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 gemeldet, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn pro Aktie von 0,20 US-Dollar, was über den prognostizierten 0,15 US-Dollar lag, und meldete einen Umsatz von 122,4 Millionen US-Dollar, der höher war als die erwarteten 117,39 Millionen US-Dollar. Diese starke Leistung wurde durch einen Umsatzanstieg von 22% im Jahresvergleich erzielt, wobei signifikante Beiträge aus dem Cloud-Segment kamen, das um 42% wuchs. Zusätzlich erhöhte DA Davidson sein Kursziel für die JFrog-Aktie von 40 auf 45 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, wobei die robuste Cloud-Nutzung und die gestiegene Nachfrage nach Sicherheitsprodukten als Schlüsselfaktoren genannt wurden.
JFrogs vorsichtiger Ausblick für die Zukunft spiegelt potenzielle makroökonomische Unsicherheiten wider, obwohl das Unternehmen weiterhin eine Expansion in seiner Geschäftspipeline sieht. Das Unternehmen hat auch aktiv seine Produktangebote und Partnerschaften im Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz erweitert. JFrogs jüngste Integration mit Hugging Face und GitHub unterstützt weiter seine Wachstumsstrategie. Das Unternehmen wird an der Technologiekonferenz von DA Davidson teilnehmen, was eine Gelegenheit bietet, seine Geschäftsstrategien und Angebote einem breiteren Publikum zu präsentieren.
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