Am Montag hat JPMorgan-Analyst Harry Gowers das Kursziel für International Consolidated Airlines Group SA (IAG (LON:ICAG):SM) (OTC: ICAGY) von 5,00 GBP auf 5,50 GBP angehoben und gleichzeitig die Übergewichtung der Aktie bestätigt. Gowers bezeichnete IAG als Top-Pick für 2025 und verwies auf die bemerkenswerte Performance seit März letzten Jahres: Die Aktien der Fluggesellschaft sind um 140% gestiegen, während der SXXP-Index lediglich um 5% zulegte.
Der Optimismus des Analysten gründet sich auf fünf erwartete Umsatztreiber, die in diesem Jahr zu einem höheren Umsatz pro verfügbarem Sitzkilometer (RASK) führen sollen, als der Markt derzeit prognostiziert. Gowers skizzierte zudem ein potenzielles "Blue-Sky"-Szenario, bei dem der Wert pro Aktie auf 7€ steigen könnte - ein Aufwärtspotenzial von 75%. Dieses optimistische Szenario setzt allerdings ein stärkeres Preiswachstum, vermehrte Aktienrückkäufe und eine weitere positive Neubewertung des Unternehmens voraus.
Flankierend zum positiven Ausblick veröffentlichte JPMorgan einen Grundlagenbericht über das Geschäftsmodell von IAG, um Investoren tiefere Einblicke zu gewähren. Die Investmentbank hat ihre EBIT-Prognose für 2025 um 6% auf 4,85 Milliarden € nach oben korrigiert, hauptsächlich aufgrund höherer Preisannahmen. Diese Schätzung liegt etwa 8% über dem aktuellen Marktkonsens. Als Resultat dieser umfassenden Analyse wurde das Kursziel für IAG für Dezember 2026 um 10% auf 5,50€ angehoben.
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