Mizuho erhöht Kursziel für Seagate-Aktie auf 110 US-Dollar

Veröffentlicht am 05.05.2025, 14:03
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Investing.com — Am Montag zeigte Mizuho Securities Vertrauen in Seagate Technology (NASDAQ:STX), wobei Analyst Vijay Rakesh das Kursziel des Unternehmens von zuvor 100 US-Dollar auf 110 US-Dollar anhob und gleichzeitig die Einstufung "Outperform" beibehielt. Die Aktie, die in der vergangenen Woche um 13% gestiegen ist und derzeit bei 93,07 US-Dollar notiert, erscheint laut InvestingPro Fair Value-Analyse unterbewertet. Die Anpassung folgt auf einen kürzlich stattgefundenen Investorenanruf mit Seagates CFO Gianluca Romano und SVP für Investor Relations Shanye Hudson.

Während des Gesprächs wurden mehrere Schlüsselpunkte diskutiert, darunter die erfolgreichen Fortschritte bei der Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR)-Technologie, die bereits im März-Quartal zum Margenwachstum beigetragen hat. Das Unternehmen, das eine gesunde Bruttomarge von 33,8% aufweist und 773 Millionen US-Dollar an freiem Cashflow generiert, erwartet eine weitere Margenausweitung mit steigenden Produktionsvolumen. Seagate konzentriert sich auch auf Technologieübergänge und Verbesserungen der Flächendichte zur Kapazitätssteigerung, was die Investitionsausgaben niedrig halten und einen robusten freien Cashflow unterstützen sollte.

Trotz einer länger als erwarteten Anlaufphase für 3TB HAMR-Laufwerke sieht Mizuho eine schnellere Markteinführung für 4TB-Laufwerke und erwartet einen Übergang zu 5TB-Laufwerken innerhalb von 18 bis 24 Monaten nach der 4TB-Version. Darüber hinaus ist Seagate nicht unmittelbar von Zöllen betroffen, da die gesamte Endmontage für die USA in Thailand durchgeführt wird.

Die Firma bekräftigt ihre "Outperform"-Bewertung für Seagate Technology und sieht das Unternehmen gut positioniert, um mit dem Hochfahren der HAMR-Technologie, der Stärke im Nearline-Speicherbereich und verbesserter Margenhebelwirkung Marktanteile zu gewinnen. Mit 14 Analysten, die kürzlich ihre Gewinnschätzungen nach oben korrigiert haben, und einer Dividendenrendite von 3,09% können Anleger über InvestingPro auf detailliertere Analysen zugreifen, die Teil der Abdeckung von über 1.400 US-Aktien sind. Für die Zukunft plant Seagate einen Investorentag am 22. Mai, bei dem voraussichtlich ein neues langfristiges Finanzmodell und eine Produkt-Roadmap vorgestellt werden.

In anderen aktuellen Nachrichten hat Seagate Technology Finanzergebnisse gemeldet, die die Erwartungen übertrafen, mit einem bemerkenswerten Umsatzanstieg von 30% im Jahresvergleich. Das Unternehmen prognostiziert ein weiteres Umsatzwachstum für das kommende Juni-Quartal, angetrieben durch die robuste Nachfrage nach seinen Nearline-Produkten. Analysten von Benchmark haben die Kaufempfehlung für Seagate mit einem Kursziel von 120 US-Dollar beibehalten und verweisen auf Verbesserungen bei den Gewinnmargen und dem Cashflow als Schlüsselfaktoren. Cantor Fitzgerald passte ebenfalls seinen Ausblick an und erhöhte das Kursziel auf 110 US-Dollar bei Beibehaltung eines "Neutral"-Ratings, was das Vertrauen in Seagates Performance und seine Build-to-Order-Strategie widerspiegelt.

Mizuho-Analysten haben ihr Kursziel für Seagate auf 95 US-Dollar gesenkt, aber die "Outperform"-Bewertung beibehalten und die Einführung der Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR)-Technologie als potenziellen Katalysator für Marktanteilsgewinne hervorgehoben. Unterdessen passten Citi-Analysten ihr Kursziel von 125 US-Dollar auf 115 US-Dollar an und behielten ihre Kaufempfehlung für die Aktie bei. Diese Revision berücksichtigt die bevorstehende globale Mindeststeuer und wird durch höhere Bruttomargenannahmen aufgrund günstiger Branchendynamik und der Hochfahrphase der HAMR-Technologie ausgeglichen.

Seagates strategische Fortschritte mit der HAMR-Technologie dürften seine Marktposition stärken, insbesondere mit der Einführung von 36TB-Laufwerken für Cloud-Service-Provider. Der Fokus des Unternehmens auf Festplattenlaufwerke (HDDs) bleibt stark, ohne Anzeichen für einen Bestandsaufbau bei Cloud-Kunden, laut Citis Analyse. Insgesamt deuten die jüngsten Entwicklungen von Sea auf einen positiven Ausblick hin, unterstützt durch die anhaltende Nachfrage im Datenspeichersektor.

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

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