Needham bekräftigte am Donnerstag seine positive Einschätzung zu Haemonetics (NYSE: HAE) und behielt sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 112,00 US-Dollar bei. Die Analysten hoben die Leistung des Unternehmens im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 hervor, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie (EPS) die Konsenserwartungen übertraf. Zudem bestätigte Haemonetics seinen Ausblick für Umsatz und EPS für das gesamte Geschäftsjahr 2025.
Das Unternehmen berichtete, dass das organische Wachstum im zweiten Quartal auf 4% anstieg, eine Verbesserung gegenüber den 3% im ersten Quartal. Trotz eines konstanten organischen Rückgangs von 3% bei den Plasmaverkäufen in beiden Quartalen aufgrund des CSL-Übergangs zeigte das organische Wachstum im Krankenhausbereich eine bemerkenswerte Verbesserung. Die Krankenhausverkäufe stiegen im zweiten Quartal auf ein organisches Wachstum von 16%, verglichen mit 14% im ersten Quartal.
Haemonetics verzeichnete auch einen Anstieg der Brutto- und operativen Margen im Jahresvergleich, die beide um 270 Basispunkte zulegten. Die Analysten werteten diese Margenverbesserungen als Zeichen für Haemonetics' Fortschritte in Richtung seines ehrgeizigen Ziels für die operative Marge im Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen hat sich im Rahmen seines langfristigen Plans das Ziel gesetzt, eine operative Marge im hohen 20%-Bereich zu erreichen, was Needham als 27% oder höher interpretiert.
Der Analyst von Needham ist der Ansicht, dass die Leistung von Haemonetics im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 solide Fortschritte auf dem Weg zum Ziel für die operative Marge im Geschäftsjahr 2026 zeigt. Diese Einschätzung untermauert die Entscheidung der Firma, ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Haemonetics zu bekräftigen.
In anderen aktuellen Nachrichten gab Haemonetics Corporation den Abgang seiner Executive Vice President und Chief Technology Officer, Anila Lingamneni, zum 1. November 2024 bekannt. Gleichzeitig meldete das Unternehmen einen organischen Umsatzanstieg von 10% im vierten Quartal und 12% für das Geschäftsjahr, wobei Wachstum in den Kernbereichen Plasma und Krankenhaus erwartet wird. Haemonetics erhöhte auch sein privates Angebot auf 600 Millionen US-Dollar in wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen, was die ursprünglich vorgeschlagenen 525 Millionen US-Dollar übertraf.
In der Produktentwicklung führte Haemonetics das VASCADE MVP XL Venenverschlusssystem ein und erhielt die CE-Kennzeichnung für seinen SavvyWire® vorgeformten Druckführungsdraht. Diese Entwicklungen ermöglichen die Einführung der Produkte in der Europäischen Union und anderen Regionen, die die CE-Kennzeichnung anerkennen.
Was die Analystenabdeckung betrifft, nahmen BofA Securities und BTIG die Beobachtung von Haemonetics mit einer Neutral- bzw. Kaufempfehlung auf. Needham stufte die Aktie des Unternehmens von Halten auf Kaufen hoch, basierend auf der prognostizierten Fähigkeit des Unternehmens, das hohe Ziel für die operative Marge im Geschäftsjahr 2026 zu erreichen.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zu Needhams positiver Einschätzung von Haemonetics (NYSE: HAE) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext zur finanziellen Leistung und Marktposition des Unternehmens.
InvestingPro-Daten zeigen, dass Haemonetics eine Marktkapitalisierung von 4,46 Milliarden US-Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,5 aufweist. Dieses relativ hohe Gewinnmultiplikator stimmt mit einem der InvestingPro-Tipps überein, der darauf hinweist, dass HAE "zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird". Dies könnte darauf hindeuten, dass Investoren hohe Wachstumserwartungen an das Unternehmen haben, was möglicherweise die positive Einschätzung in Needhams Analyse widerspiegelt.
Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum ersten Quartal 2025 betrug 1,33 Milliarden US-Dollar, mit einem bemerkenswerten Umsatzwachstum von 9,47% im gleichen Zeitraum. Dieser Wachstumstrend unterstützt Needhams Beobachtung eines beschleunigten organischen Wachstums und verbesserter Leistung im Krankenhausbereich.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Haemonetics' "Cashflows die Zinszahlungen ausreichend decken können", was für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und seine Fähigkeit, Schuldverpflichtungen zu managen, spricht. Dies könnte besonders relevant sein, da das Unternehmen auf seine ehrgeizigen Ziele für die operative Marge hinarbeitet, die im Needham-Bericht erwähnt wurden.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass HAE "in den letzten zwölf Monaten profitabel war", und Analysten prognostizieren auch für dieses Jahr eine anhaltende Profitabilität. Dies stimmt mit der positiven Ertragsentwicklung überein, die in Needhams Analyse erwähnt wurde, und unterstützt die optimistische Haltung der Firma gegenüber der Aktie.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Erkenntnisse über die hier genannten hinaus. Tatsächlich sind 8 weitere InvestingPro-Tipps für Haemonetics verfügbar, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktdynamik des Unternehmens ermöglichen.
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