Investing.com — LG Uplus Corp (KS:032640) erhielt am Freitag ein Upgrade von Nomura/Instinet, das sein Aktienrating von Neutral auf Kaufen anhob und das Kursziel von 10.000 KRW auf 15.000 KRW erhöhte. Die Anpassung durch Nomura/Instinet erfolgt aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren, darunter revidierte Gewinnschätzungen, erwartete Marktbewertungsausweitung und eine Reduzierung der Aktienanzahl.
Analysten bei Nomura/Instinet haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie (EPS) von LG Uplus für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 um 8% bzw. 3% angehoben. Diese Änderung spiegelt den verstärkten Fokus des Unternehmens auf Rentabilität und Verbesserungen der Kosteneffizienz wider. Das Upgrade berücksichtigt auch die strategischen Initiativen von LG Uplus zur Steigerung der Aktionärsrenditen, wie die geplante Einziehung von eigenen Aktien, die 1,6% der gesamten ausstehenden Aktien ausmachen.
Es wird erwartet, dass die Bewertung von LG Uplus mit der von KT Corp (KS:030200) übereinstimmen wird, mit einem Ziel-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10x, eine Steigerung vom vorherigen 8x. Diese Anpassung wird durch das Engagement von LG Uplus für den Aktionärswert und seine Bemühungen zur Optimierung unterdurchschnittlich performender Vermögenswerte gerechtfertigt. Diese Schritte werden als Spiegelung der erfolgreichen Transformation angesehen, die KT im vergangenen Jahr durchgeführt hat.
Da der ausländische Besitzanteil an KT Corp bereits seine regulatorische Obergrenze von 49% erreicht hat, erwartet Nomura/Instinet, dass sich die Investorennachfrage wahrscheinlich in Richtung LG Uplus verschieben wird. Es wird erwartet, dass diese voraussichtliche Verschiebung zur Ausweitung der Marktbewertung von LG Uplus beitragen wird.
Die geplante Aktienanzahl für 2025 wurde von Nomura/Instinet ebenfalls nach unten korrigiert, wobei die Absicht des Unternehmens, einen Teil seiner Aktien einzuziehen, berücksichtigt wurde. Neben dem Kerngeschäft Telekommunikation wird LG Uplus Wachstumschancen im Bereich der Rechenzentrum-Colocation zugeschrieben, insbesondere mit dem erwarteten Start des 50MW Paju Data Centers im Jahr 2027.
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