Am Donnerstag bekräftigte RBC Capital Markets seine positive Einschätzung der Fiserv-Aktie und hob das Kursziel von 255 US-Dollar auf 270 US-Dollar an, während die Einstufung "Outperform" beibehalten wurde. Diese Anpassung folgt auf die starke Performance von Fiserv (NYSE:FI) und einen Ausblick, der die Markterwartungen übertraf. Laut InvestingPro-Daten hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 62,7% erzielt und wird derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 231,61 US-Dollar gehandelt.
Fiserv, ein Technologieunternehmen für Finanzdienstleistungen, wurde für seine robusten Quartalsergebnisse und einen vielversprechenden Ausblick gelobt. Der Umsatz der Clover-Plattform stieg im vierten Quartal 2024 um 29% im Jahresvergleich und übertraf damit die Erwartungen der Investoren. Mit einer starken Bruttomarge von 60,8% und einem Umsatz von 20,5 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten prognostiziert Fiserv für das Geschäftsjahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum zwischen 10% und 12% sowie eine Margenausweitung von über 125 Basispunkten. Diese Prognose ebnet den Weg für das möglicherweise 40. Jahr in Folge mit zweistelligem Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS). InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 12 weiteren wichtigen Erkenntnissen über Fiservs Finanzlage, die derzeit als AUSGEZEICHNET bewertet wird.
Der neue CEO von Fiserv wurde als engagiert und gut vorbereitet beschrieben, um das Wachstum des Unternehmens fortzusetzen. Die Analysten von RBC Capital haben ihre Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025 auf einen Umsatz von 20,5 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EPS von 10,20 US-Dollar angepasst. Zudem haben sie ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 vorgestellt, mit einem erwarteten Umsatz von 22,2 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten EPS von 11,80 US-Dollar.
Das erhöhte Kursziel von 270 US-Dollar basiert auf dem etwa 23-fachen des von RBC Capital geschätzten bereinigten EPS für das Geschäftsjahr 2026, was der historischen Prämie der Aktie gegenüber dem Markt entspricht. Da die Fiserv-Aktien derzeit zum etwa 22-fachen des geschätzten bereinigten EPS für das Geschäftsjahr 2025 gehandelt werden, sehen die Analysten von RBC Capital das Risiko-Ertrags-Verhältnis für Anleger weiterhin als attraktiv an, insbesondere da Fiservs Geschäft zunehmend mit Zahlungsnetzwerken wie Visa und Mastercard verflochten ist.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Fiserv, ein globaler Marktführer im Bereich Finanztechnologie, nach seiner starken Performance im vierten Quartal und dem vielversprechenden Umsatzwachstumsausblick positive Aufmerksamkeit von mehreren Analystenunternehmen erhalten. Stephens-Analyst Charles Nabhan erhöhte das Kursziel für Fiserv-Aktien auf 270 US-Dollar und verwies dabei auf die starken Ergebnisse des vierten Quartals, die in mehreren Schlüsselbereichen die Erwartungen übertrafen, wie etwa eine bemerkenswerte Marge von 42,9% und ein robustes organisches Wachstum von 23% im Händlergeschäft.
Ebenso erhöhte BMO Capital Markets sein Kursziel auf 260 US-Dollar und verwies dabei auf Fiservs konsistente Erfolgsbilanz bei der zuverlässigen Umsetzung, ein sich beschleunigendes Umsatzwachstumsprofil und einzigartige Produktangebote. Auch KeyBanc Capital Markets passte seinen Ausblick für Fiserv-Aktien an und erhöhte das Kursziel auf 270 US-Dollar, wobei die starke Performance im vierten Quartal und die ermutigende Prognose für das Geschäftsjahr 2025 hervorgehoben wurden.
Andererseits erhöhte Mizuho Securities sein Kursziel für Fiserv-Aktien auf 259 US-Dollar, nachdem das Unternehmen eine neue Partnerschaft mit ADP, einem Anbieter von Personalmanagement-Software und -Dienstleistungen, bekannt gegeben hatte. Diese Zusammenarbeit soll beiden Unternehmen Möglichkeiten bieten, ihre Kundenbasis zu erweitern und ihre jeweiligen Angebote gegenseitig zu vermarkten.
Schließlich erhöhten die Analysten von TD Cowen ihr Kursziel für Fiserv-Aktien auf 277 US-Dollar und betonten dabei das Wachstumspotenzial des Unternehmens im kommenden Geschäftsjahr, insbesondere aufgrund der positiven Performance seiner Clover-Produktlinie. Diese jüngsten Entwicklungen deuten auf einen günstigen Ausblick für Fiservs finanzielle Performance und Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren hin.
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