Am Donnerstag hob Charles Nabhan, Analyst bei Stephens, das Kursziel für die Aktien von Fiserv (NYSE:FI) von 255 auf 270 US-Dollar an und behielt gleichzeitig die Übergewichtung der Aktie bei. Diese Anpassung folgt auf die Bekanntgabe starker Ergebnisse für das vierte Quartal, die in mehreren Schlüsselbereichen die Erwartungen übertrafen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 130,58 Milliarden US-Dollar zeigen die Daten von InvestingPro, dass die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 231,61 US-Dollar gehandelt wird, was auf ein starkes Anlegervertrauen hindeutet. Laut der Fair-Value-Analyse von InvestingPro erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau leicht überbewertet.
Die Leistung von Fiserv im vierten Quartal zeichnete sich durch eine bemerkenswerte Marge von 42,9% aus, die die geschätzten 42,1% übertraf. Dies wurde durch ein robustes organisches Wachstum von 23% im Händlersegment ergänzt, angetrieben durch eine 29%ige Expansion von Clover, der Point-of-Sale-Lösung des Unternehmens. Obwohl die Financial Solutions nur um 4% wuchsen, leicht unter dem allgemeinen Trend aufgrund von Schwächen bei den Issuer-Dienstleistungen, blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Die Analyse von InvestingPro zeigt beeindruckende Fundamentaldaten mit einer Bruttomarge von 60,83% und einem Jahresumsatz von 20,46 Milliarden US-Dollar. Fiserv erwartet für 2025 ein Wachstum zwischen 6% und 8%, unterstützt durch den Start mehrerer großer Issuer- und Embedded-Finance-Kunden, neue Banking-Implementierungen und die zunehmende Nutzung von Cash Flow Central, einem Finanzmanagement-Tool.
Für das Geschäftsjahr 2025 stimmt die Prognose von Fiserv für den Gewinn pro Aktie (EPS) mit den Markterwartungen überein und deutet auf ein organisches Wachstum von 10% bis 12% sowie eine Margenausweitung um 125 Basispunkte hin, was das mittelfristige Ziel von 100 Basispunkten übertrifft. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen mit einem freien Cashflow von 5,5 Milliarden US-Dollar, was am oberen Ende der zuvor angegebenen Zielspanne von 5 bis 5,5 Milliarden US-Dollar liegt.
Der Bericht geht auch auf den erwarteten finanziellen Verlauf für 2025 ein und weist darauf hin, dass das organische Wachstum im ersten Quartal unter 10% liegen wird, während die zweite Jahreshälfte ein Wachstum von über 12% verzeichnen sollte. Diese Prognose berücksichtigt den Jahresvergleich mit der vorherigen Finanzleistung Argentiniens und den Zeitpunkt neuer Produkteinführungen. Analysten prognostizieren, dass die Auswirkungen der übermäßigen Inflation und des "Dolar Turista", eines Touristenwechselkurses in Argentinien, im Laufe des Jahres abnehmen werden, was zu einer Annäherung der bereinigten und organischen Umsätze führen wird. Für das Gesamtjahr bereitet sich das Unternehmen auf einen Gegenwind von 1,5% durch Wechselkursfaktoren vor. Die Daten von InvestingPro zeigen, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten eine beeindruckende Rendite von 62,68% erzielt hat, obwohl sie derzeit mit einem relativ hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,83 gehandelt wird. Abonnenten können auf 12 zusätzliche ProTipps und umfassende Finanzkennzahlen im Pro Research Report zugreifen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Fiserv, ein globaler Anbieter von Zahlungs- und Finanzdienstleistungstechnologielösungen, nach robusten Ergebnissen im vierten Quartal und positiven Umsatzwachstumsprognosen mehrere Analysten-Upgrades erhalten. BMO Capital Markets erhöhte das Kursziel für Fiserv auf 260 US-Dollar und verwies dabei auf die konsistente Leistung des Unternehmens und das beschleunigte Wachstum seiner Clover-Plattform. KeyBanc Capital Markets erhöhte sein Kursziel auf 270 US-Dollar und betonte die starken Ergebnisse des Unternehmens im vierten Quartal und die vielversprechende Prognose für das Geschäftsjahr 2025.
Mizuho Securities erhöhte ebenfalls sein Kursziel für Fiserv auf 259 US-Dollar und hob die jüngste strategische Partnerschaft des Unternehmens mit ADP hervor. Diese Zusammenarbeit soll beiden Unternehmen Möglichkeiten bieten, ihre Kundenbasis zu vergrößern und ihre jeweiligen Angebote gegenseitig zu verkaufen.
Darüber hinaus erhöhte TD Cowen sein Kursziel für Fiserv-Aktien auf 277 US-Dollar und unterstrich die konstante Stärke des Unternehmens im Händlersegment. Schließlich aktualisierte Trevor Williams, Analyst bei Jefferies, die Prognose der Firma für Fiserv-Aktien und erhöhte das Kursziel auf 245 US-Dollar, während er die Halteempfehlung für die Aktie beibehielt. Diese jüngsten Entwicklungen deuten auf einen positiven Ausblick für die finanzielle Leistung und das Wachstumspotenzial von Fiserv in den kommenden Jahren hin.
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