Am Donnerstag bekräftigte Stifel seine Kaufempfehlung für Third Harmonic Bio (NASDAQ: THRD) mit einem unveränderten Kursziel von 23,00 US-Dollar. Die Bestätigung erfolgte nach dem Update des Unternehmens zum dritten Quartal 2024, das den erwarteten Abschluss der Phase-1-Studie mit einfacher und mehrfacher Dosissteigerung (SAD/MAD) für THB335 im ersten Quartal 2025 hervorhob.
Die bevorstehenden Ergebnisse der Studie werden als wichtiger Wendepunkt für die Aktie angesehen. Neben Sicherheit und Pharmakokinetik (PK) wird die Reduzierung der Tryptase-Spiegel ein entscheidender Messwert der Studie sein, da eine Korrelation mit der Wirksamkeit bei chronischer spontaner Urtikaria (CSU) und chronischer induzierbarer Urtikaria (CIndU) beobachtet wurde – Erkrankungen, die mit KIT-Klasse-Medikamenten behandelt werden. Der Analyst betonte die Bedeutung von Tryptase als Biomarker, wie auch durch die umfangreichen PK/Pharmakodynamik (PD)-Daten von Celldex Therapeutics' Barzolvolimab-Programm hervorgehoben wurde.
Die vorherige Arbeit von Third Harmonic Bio mit THB001 in Phase-1- bis Phase-1b-Studien lässt vermuten, dass eine signifikante Reduzierung der Tryptase-Spiegel im MAD-Teil der kommenden Studie zu Wirksamkeitsergebnissen führen könnte, die mit denen von Barzolvolimab in längerfristigen Studien vergleichbar sind. Allerdings bleibt der vollständige therapeutische Index der KIT-Hemmung noch zu klären, wodurch der optimale Zielbereich am unteren Ende noch zu bestimmen ist.
Der Fokus auf Tryptase als Biomarker basiert auf seiner starken Assoziation mit positiven Ergebnissen in der KIT-Klasse von Medikamenten, zu der auch Barzolvolimab gehört, das derzeit über die umfangreichste PK/PD-Datenbank verfügt. Stifels Ausblick wird durch das Potenzial von Third Harmonic Bios THB335 gestärkt, ähnliche Reduzierungen der Tryptase-Spiegel zu zeigen, was auf ein erfolgreiches therapeutisches Profil hindeuten könnte.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Third Harmonic Bio ein Upgrade von Morgan Stanley erhalten, das die Aktienempfehlung von Equalweight auf Overweight angehoben hat. Die Firma erhöhte auch ihr Kursziel für die Aktien des Biotechnologieunternehmens auf 20,00 US-Dollar, von zuvor 12,00 US-Dollar.
Diese Änderung der Einschätzung folgt auf die Ankündigung von Third Harmonic Bio über den beschleunigten Fortschritt seines Medikaments THB335, das sich derzeit in Phase-1-Studien befindet. Die Veröffentlichung von Daten zu THB335 wird nun im ersten Quartal 2025 erwartet, früher als ursprünglich prognostiziert.
Der Analyst von Morgan Stanley unterstrich das Potenzial dieser bevorstehenden Daten, das Risiko der Aktie zu mindern, und äußerte Zuversicht in die zukünftige Performance von Third Harmonic Bio.
InvestingPro Erkenntnisse
Die finanzielle Landschaft von Third Harmonic Bio bietet einige interessante Einblicke, die die jüngste Stifel-Analyse ergänzen. Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens 545,36 Millionen US-Dollar, was das Interesse der Investoren an seinem Potenzial widerspiegelt. Trotz der optimistischen Kaufempfehlung von Stifel ist zu beachten, dass Third Harmonic Bio derzeit nicht profitabel ist, mit einem negativen KGV von -17,85 und einem operativen Ergebnis von -46,61 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024.
Die Aktie des Unternehmens hat jedoch eine bemerkenswerte Performance gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 120,43% im vergangenen Jahr. Dies steht im Einklang mit einem der InvestingPro-Tipps, der die "hohe Rendite im letzten Jahr" hervorhebt. Zusätzlich hat die Aktie eine "starke Rendite in den letzten drei Monaten" demonstriert, mit einer Gesamtrendite von 21,08% in diesem Zeitraum.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp zeigt, dass Third Harmonic Bio "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält", was für die Finanzierung laufender Forschung und Entwicklung, einschließlich der in dem Artikel erwähnten Phase-1-SAD/MAD-Studie von THB335, entscheidend sein könnte.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps für Third Harmonic Bio, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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