TD Cowen bekräftigte am Mittwoch seine positive Einschätzung der Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) Aktien und behielt sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 115,00 US-Dollar bei. Der Analyst der Firma würdigte die vielversprechende Januar-Performance von Starbucks und die Prognose des Managements, dass die Umsätze vergleichbarer Filialen im zweiten Quartal die Markterwartungen übertreffen werden. Diese optimistische Aussicht kommt früher als vom Konsens erwartet. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 120,11 Milliarden US-Dollar und einem Kurs nahe dem 52-Wochen-Hoch deutet die InvestingPro-Analyse darauf hin, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau leicht überbewertet ist, trotz eines starken Momentums mit einem Gewinn von 35% in den letzten sechs Monaten.
Das Starbucks-Management erwartet, dass bis zum vierten Geschäftsquartal die Einsparungen durch reduzierte allgemeine und administrative (G&A) Ausgaben aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen im Support-Center die zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Restrukturierung ausgleichen werden. Diese Prognose hat TD Cowen dazu veranlasst, seine Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) für 2026-2027 beizubehalten, was das unveränderte Kursziel von 115 US-Dollar stützt, das auf dem 25-fachen des prognostizierten EPS für 2027 basiert.
Trotz eines Rückgangs der Umsätze in vergleichbaren Filialen in Nordamerika um 4% im ersten Quartal verzeichnete Starbucks eine sequenzielle Verbesserung innerhalb des Quartals. Das Unternehmen erreichte dies durch eine Reduzierung der rabattierten Transaktionen um 40% und eine Umverteilung dieser Einsparungen in Marketingmaßnahmen. Diese Änderungen führten zu erhöhtem Kundenverkehr und höheren Ausgaben von Kunden, die nicht am Starbucks Rewards-Programm teilnehmen, besonders auffällig in den Morgenstunden.
Darüber hinaus zeigte sich das Management während des Nach-Calls zuversichtlich und prognostizierte ein Wachstum der globalen Umsätze in vergleichbaren Filialen im zweiten Quartal, hauptsächlich getrieben durch Nordamerika. Sie erwarten auch eine Stärkung der Umsätze in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025. Die Performance im Januar lieferte ermutigende Anzeichen für dieses Wachstum, trotz einiger Störungen durch widrige Wetterbedingungen.
In anderen aktuellen Nachrichten war die Starbucks Corporation Gegenstand mehrerer wichtiger Entwicklungen. Das erste Geschäftsquartal 2025 des Unternehmens verzeichnete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,69 US-Dollar, was die Konsensschätzung von 0,67 US-Dollar übertraf, hauptsächlich aufgrund besserer als erwarteter Umsätze in vergleichbaren Filialen. Allerdings erwartet Starbucks einen Rückgang des EPS im zweiten Geschäftsquartal aufgrund laufender Investitionen und Restrukturierungsmaßnahmen. Die Analystengruppe BMO Capital Markets hat ihr Kursziel für Starbucks auf 115 US-Dollar angehoben, während Piper Sandler und Bernstein SocGen Group ihre Ziele bei 110 bzw. 115 US-Dollar beibehalten haben. Auch die Analysten von Stifel haben ihre Kaufempfehlung für die Starbucks-Aktie bekräftigt und das Kursziel auf 114 US-Dollar angehoben.
Unterdessen hat Jefferies-Analyst Andy Barish seine Underperform-Bewertung für die Starbucks-Aktie beibehalten und äußerte Bedenken hinsichtlich des Kerngeschäfts. In weiteren Entwicklungen testet Starbucks einen neuen Bestellsequenzierungs-Algorithmus an Pilotstandorten, um den Service zu optimieren. Darüber hinaus hat die Alshaya Group, ein kuwaitisches Konglomerat, die Gespräche über den Verkauf eines Anteils an ihrem Starbucks Corp . Franchise pausiert. Diese jüngsten Entwicklungen geben Investoren Einblicke in die operative und finanzielle Landschaft von Starbucks.
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