TAG Immobilien AG erhält Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH und beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 30 Mio. Neue Aktien zur Finanzierung der Akquisition
DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Kapitalmaßnahme
TAG Immobilien AG erhält Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH und
beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 30 Mio. Neue Aktien zur
Finanzierung der Akquisition
19.11.2012 / 11:39
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Presse-Mitteilung
TAG Immobilien AG erhält Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH und
beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 30 Mio. Neue Aktien zur
Finanzierung der Akquisition
(Hamburg, 19. November 2012) Die TAG Immobilien AG (nachstehend 'TAG') hat
heute von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum Erwerb der TLG
Wohnen GmbH (nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten. Damit hat sich die TAG in
dem vom Bundesministerium der Finanzen zur Privatisierung der TLG
Gesellschaften - den Nachfolgeunternehmen der ehemaligen Treuhand -
ausgerichteten Bieterverfahren mit einem angebotenen Kaufpreis in Höhe von
EUR 471 Mio., der die Übernahme von Verbindlichkeiten der TLG Wohnen in
Höhe von rd. EUR 256 Mio. umfasst, durchsetzen können.
Die TLG Wohnen verfügt über rd. 11.350 Wohneinheiten mit einer vermietbaren
Gesamtmietfläche von rd. 697.000 m². Die derzeitige Jahres-Ist-Miete liegt
bei rd. EUR 42,4 Mio. Das fast ausschließlich aus Wohnimmobilien bestehende
Portfolio der TLG Wohnen weist regionale Schwerpunkte in Berlin, Dresden
und Rostock auf. Der Leerstand beträgt 4,7%. In dem mit der Bundesrepublik
Deutschland zur Übernahme der TLG Wohnen ausgehandelten Übertragungsvertrag
sind umfangreiche Regelungen zum Schutz der Mieter verankert worden.
Nach Abschluss der Akquisition der TLG Wohnen, deren Vollzug in den
kommenden Wochen erwartet wird, wird die TAG über rund 69.000 Wohneinheiten
mit einer Gesamtfläche von 4.166.052 m² und eine Bilanzsumme von über EUR
3,6 Mrd. verfügen. Die gesamte Jahresnettokaltmiete des TAG Konzerns wird
dann rd. EUR 254 Mio. betragen.
Die operativen Einheiten der TLG Wohnen werden von der TAG übernommen und
in die bestehende Plattform integriert. Die neuen Mitarbeiter werden die
lokalen Teams mit Ihrem Know-How weiter verstärken, so dass die TAG ihre
immobilienwirtschaftliche Kompetenz in Ostdeutschland weiter ausbauen kann.
Die für die Immobilienwirtschaft wichtige Kennzahl 'Funds from Operations'
(FFO) wird sich nach Ansicht des Vorstands für die TAG deutlich erhöhen.
Darin enthalten sind Synergien in Höhe eines niedrigen einstelligen
Millionenbetrages pro Jahr, welche die TAG innerhalb von sechs Monaten zu
realisieren erwartet. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die
angekauften Immobilienbestände geografisch nahezu deckungsgleich zum
bestehenden Portfolio der TAG liegen und die TLG Wohnen aufgrund ihrer
Unternehmensstruktur im wesentlichen ohne einen zentralen
Verwaltungsapparat erworben werden konnte.
Zur Refinanzierung des Barkaufpreisanteiles in Höhe von rd. EUR 218 Mio.
hat heute der Vorstand der TAG mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, bis zu 30 Mio. Neue Aktien gegen Bareinlagen auszugeben. Neben
der Refinanzierung des Barkaufpreises für die TLG Wohnen ist weiterhin
vorgesehen, einen kleineren Teil des Emissionserlöses für den Erwerb
weiterer kleinerer, das bestehende Portfolio ergänzende Akquisitionen zu
nutzen, zu denen sich TAG bereits in fortgeschrittenen Ankaufsprozessen
befindet. Die Beschlussfassung ist in Ausnutzung des von der
Hauptversammlung am 14. Juni 2012 eingeräumten Genehmigten Kapitals unter
Einräumung der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre erfolgt. Das
Bezugsverhältnis wird 17 : 5 betragen. Der Angebots- und Bezugspreis der
Neuen Aktien wird nach Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens
voraussichtlich am 3. Dezember 2012 festgelegt werden, wobei die neuen
Aktien ausgewählten nationalen und internationalen Investoren unter dem
Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre angeboten werden sollen. Das
eingetragene Grundkapital von derzeit EUR 100,7 Mio. wird sich auf bis zu
EUR 130,7 Mio. erhöhen. Die Neuen Aktien sollen unverzüglich nach
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit
der die Gesellschaft im Dezember 2012 rechnet, zum Börsenhandel zugelassen
werden und noch für das Geschäftsjahr 2012 gewinnberechtigt sein. Die
Vorstandsmitglieder der TAG beabsichtigen, über die vollständige Ausübung
der Bezugsrechte ihrer privat gehaltenen TAG-Aktien an der Kapitalerhöhung
teilzunehmen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem
Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für den 22. November 2012
erwartet wird.
Die Kapitalerhöhung wird von dem Bankenkonsortium Barclays und Credit
Suisse als 'Joint Global Coordinators' und 'Joint Bookrunners' begleitetet.
Diese Banken haben der TAG darüber hinaus eine Zwischenfinanzierung in Höhe
des Barkaufpreisanteiles zugesagt. Close Brothers Seydler Bank, Kempen & Co
und UniCredit Bank nehmen an der Kapitalerhöhung als Co-Lead-Managers teil.
Credit Suisse hat die TAG im Rahmen der Transaktion als 'Financial Advisor'
beraten.
Die TAG kann im Zuge des Erwerbs der TLG Wohnen bestehende Darlehen in Höhe
von rd. EUR 256 Mio. übernehmen. Es ist jedoch geplant, die
Fremdkapitalstruktur Anfang 2013 weiter zu optimieren. Die TAG geht davon
aus, dass sie über ihr starkes Bankennetzwerk die Finanzierungskonditionen
deutlich verbessern kann. Entsprechende indikative Term Sheets sind bereits
ausgehandelt worden. Im Zuge der geplanten Refinanzierungs- und
Kapitalmaßnahmen wird der Vorstand auf eine angemessene Bilanzrelation
achten und die Bilanz weiter stärken.
Rolf Elgeti, CEO der TAG Immobilien AG: 'Wir freuen uns über diese sehr
attraktive und strategisch exzellent zu uns passende Akquisition. Die
Transaktion wird für die TAG signifikant FFO-steigernd sein und unser
bereits starkes Cash-Flow-Profil weiter verbessern. Bei Durchführung der
geplanten Kapitalerhöhung werden wir wie gewohnt diszipliniert und im
Interesse der Wertschaffung für unsere Aktionäre handeln. Der Deal zeigt,
dass es auch im aktuellen Marktumfeld möglich ist, profitabel zu wachsen.
Die Bestände der TLG Wohnen sind durchweg in einem sehr guten Zustand und
wurden sehr professionell verwaltet, was auch der niedrige Leerstand
dokumentiert. Wir heißen die neuen Mieter und Mitarbeiter bei uns im
Konzern herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame
Zusammenarbeit.'
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder
anderer Wertpapiere der TAG Immobilien AG sollten nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen, der nach Billigung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der TAG Immobilien AG
voraussichtlich ab dem 22. November 2012 kostenfrei erhältlich sein wird.
Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die USA, Kanada, Japan oder
Australien.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada oder Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und
werden nicht registriert nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner
derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen
dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an
oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.
Kontakt:
TAG Immobilien AG
Investor and Public Relations
Britta Wöhner / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com
Ende der Corporate News
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19.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart
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193806 19.11.2012
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beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 30 Mio. Neue Aktien zur
Finanzierung der Akquisition
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TAG Immobilien AG erhält Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH und
beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 30 Mio. Neue Aktien zur
Finanzierung der Akquisition
(Hamburg, 19. November 2012) Die TAG Immobilien AG (nachstehend 'TAG') hat
heute von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum Erwerb der TLG
Wohnen GmbH (nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten. Damit hat sich die TAG in
dem vom Bundesministerium der Finanzen zur Privatisierung der TLG
Gesellschaften - den Nachfolgeunternehmen der ehemaligen Treuhand -
ausgerichteten Bieterverfahren mit einem angebotenen Kaufpreis in Höhe von
EUR 471 Mio., der die Übernahme von Verbindlichkeiten der TLG Wohnen in
Höhe von rd. EUR 256 Mio. umfasst, durchsetzen können.
Die TLG Wohnen verfügt über rd. 11.350 Wohneinheiten mit einer vermietbaren
Gesamtmietfläche von rd. 697.000 m². Die derzeitige Jahres-Ist-Miete liegt
bei rd. EUR 42,4 Mio. Das fast ausschließlich aus Wohnimmobilien bestehende
Portfolio der TLG Wohnen weist regionale Schwerpunkte in Berlin, Dresden
und Rostock auf. Der Leerstand beträgt 4,7%. In dem mit der Bundesrepublik
Deutschland zur Übernahme der TLG Wohnen ausgehandelten Übertragungsvertrag
sind umfangreiche Regelungen zum Schutz der Mieter verankert worden.
Nach Abschluss der Akquisition der TLG Wohnen, deren Vollzug in den
kommenden Wochen erwartet wird, wird die TAG über rund 69.000 Wohneinheiten
mit einer Gesamtfläche von 4.166.052 m² und eine Bilanzsumme von über EUR
3,6 Mrd. verfügen. Die gesamte Jahresnettokaltmiete des TAG Konzerns wird
dann rd. EUR 254 Mio. betragen.
Die operativen Einheiten der TLG Wohnen werden von der TAG übernommen und
in die bestehende Plattform integriert. Die neuen Mitarbeiter werden die
lokalen Teams mit Ihrem Know-How weiter verstärken, so dass die TAG ihre
immobilienwirtschaftliche Kompetenz in Ostdeutschland weiter ausbauen kann.
Die für die Immobilienwirtschaft wichtige Kennzahl 'Funds from Operations'
(FFO) wird sich nach Ansicht des Vorstands für die TAG deutlich erhöhen.
Darin enthalten sind Synergien in Höhe eines niedrigen einstelligen
Millionenbetrages pro Jahr, welche die TAG innerhalb von sechs Monaten zu
realisieren erwartet. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die
angekauften Immobilienbestände geografisch nahezu deckungsgleich zum
bestehenden Portfolio der TAG liegen und die TLG Wohnen aufgrund ihrer
Unternehmensstruktur im wesentlichen ohne einen zentralen
Verwaltungsapparat erworben werden konnte.
Zur Refinanzierung des Barkaufpreisanteiles in Höhe von rd. EUR 218 Mio.
hat heute der Vorstand der TAG mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, bis zu 30 Mio. Neue Aktien gegen Bareinlagen auszugeben. Neben
der Refinanzierung des Barkaufpreises für die TLG Wohnen ist weiterhin
vorgesehen, einen kleineren Teil des Emissionserlöses für den Erwerb
weiterer kleinerer, das bestehende Portfolio ergänzende Akquisitionen zu
nutzen, zu denen sich TAG bereits in fortgeschrittenen Ankaufsprozessen
befindet. Die Beschlussfassung ist in Ausnutzung des von der
Hauptversammlung am 14. Juni 2012 eingeräumten Genehmigten Kapitals unter
Einräumung der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre erfolgt. Das
Bezugsverhältnis wird 17 : 5 betragen. Der Angebots- und Bezugspreis der
Neuen Aktien wird nach Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens
voraussichtlich am 3. Dezember 2012 festgelegt werden, wobei die neuen
Aktien ausgewählten nationalen und internationalen Investoren unter dem
Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre angeboten werden sollen. Das
eingetragene Grundkapital von derzeit EUR 100,7 Mio. wird sich auf bis zu
EUR 130,7 Mio. erhöhen. Die Neuen Aktien sollen unverzüglich nach
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit
der die Gesellschaft im Dezember 2012 rechnet, zum Börsenhandel zugelassen
werden und noch für das Geschäftsjahr 2012 gewinnberechtigt sein. Die
Vorstandsmitglieder der TAG beabsichtigen, über die vollständige Ausübung
der Bezugsrechte ihrer privat gehaltenen TAG-Aktien an der Kapitalerhöhung
teilzunehmen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem
Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für den 22. November 2012
erwartet wird.
Die Kapitalerhöhung wird von dem Bankenkonsortium Barclays und Credit
Suisse als 'Joint Global Coordinators' und 'Joint Bookrunners' begleitetet.
Diese Banken haben der TAG darüber hinaus eine Zwischenfinanzierung in Höhe
des Barkaufpreisanteiles zugesagt. Close Brothers Seydler Bank, Kempen & Co
und UniCredit Bank nehmen an der Kapitalerhöhung als Co-Lead-Managers teil.
Credit Suisse hat die TAG im Rahmen der Transaktion als 'Financial Advisor'
beraten.
Die TAG kann im Zuge des Erwerbs der TLG Wohnen bestehende Darlehen in Höhe
von rd. EUR 256 Mio. übernehmen. Es ist jedoch geplant, die
Fremdkapitalstruktur Anfang 2013 weiter zu optimieren. Die TAG geht davon
aus, dass sie über ihr starkes Bankennetzwerk die Finanzierungskonditionen
deutlich verbessern kann. Entsprechende indikative Term Sheets sind bereits
ausgehandelt worden. Im Zuge der geplanten Refinanzierungs- und
Kapitalmaßnahmen wird der Vorstand auf eine angemessene Bilanzrelation
achten und die Bilanz weiter stärken.
Rolf Elgeti, CEO der TAG Immobilien AG: 'Wir freuen uns über diese sehr
attraktive und strategisch exzellent zu uns passende Akquisition. Die
Transaktion wird für die TAG signifikant FFO-steigernd sein und unser
bereits starkes Cash-Flow-Profil weiter verbessern. Bei Durchführung der
geplanten Kapitalerhöhung werden wir wie gewohnt diszipliniert und im
Interesse der Wertschaffung für unsere Aktionäre handeln. Der Deal zeigt,
dass es auch im aktuellen Marktumfeld möglich ist, profitabel zu wachsen.
Die Bestände der TLG Wohnen sind durchweg in einem sehr guten Zustand und
wurden sehr professionell verwaltet, was auch der niedrige Leerstand
dokumentiert. Wir heißen die neuen Mieter und Mitarbeiter bei uns im
Konzern herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame
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Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder
anderer Wertpapiere der TAG Immobilien AG sollten nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen, der nach Billigung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der TAG Immobilien AG
voraussichtlich ab dem 22. November 2012 kostenfrei erhältlich sein wird.
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Australien.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada oder Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und
werden nicht registriert nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner
derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen
dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den
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oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den Vereinigten
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Fax +49 (0) 40 380 32 390
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Ende der Corporate News
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Telefon: 040 380 32 0
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