GAGFAH erzielt Nettoerlöse in Höhe von ca. EUR 176 Mio. durch den erfolgreichen Verkauf eigener Aktien sowie einer Kapitalerhöhung / Fortress reduziert den Anteilsbesitz an GAGFAH auf unter 50%
GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
10.07.2013 15:32
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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DIESE MITTEILUNG DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN
WELCHER DIESES RECHTLICH NICHT ZULÄSSIG IST, VERÖFFENTLICHT, VERTEILT ODER
WEITERGEGEBEN WERDEN.
DIESE MITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT ZUM KAUF ODER EINE BERATUNG ZUM KAUF
VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER JURISDIKTION DAR, INSBESONDERE NICHT IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN. WEDER DIESE
MITTEILUNG NOCH IRGENDWELCHE IHRER INHALTE STELLEN DIE GRUNDLAGE EINES
ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER JURISDIKTION DAR.
Ad hoc Mitteilung: 10. Juli 2013
GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg
ISIN: LU0269583422
Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker Symbol: GFJ)
Regulierter Markt (Prime Standard)
GAGFAH erzielt Nettoerlöse in Höhe von ca. EUR 176 Mio. durch den
erfolgreichen Verkauf eigener Aktien sowie einer Kapitalerhöhung / Fortress
reduziert den Anteilsbesitz an GAGFAH auf unter 50%
Heute hat GAGFAH S.A. ('GAGFAH' oder die 'Gesellschaft') erfolgreich
9.500.000 neue Aktien aus genehmigtem Kapital sowie 10.500.000 weitere,
zuvor von der Gesellschaft selbst gehaltene eigene Aktien, im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsprozesses (sog. Accelerated Bookbuilding
Process) an institutionelle Investoren platziert. Der Platzierungspreis
wurde im Rahmen des beschleunigten Platzierungsprozesses auf EUR 8,85 pro
Aktie festgesetzt. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien beläuft sich
auf ungefähr EUR 176 Millionen. Nach Durchführung der Transaktion beläuft
sich die Gesamtzahl der ausgegebenen GAGFAH-Aktien auf 215.952.555.
Fortress Investment Group LLC ('Fortress') und nahestehende Personen haben
im Rahmen der Transaktion 20.000.000 GAGFAH-Aktien verkauft. Der Verkauf
reduziert den von Fortress verwalteten Anteilsbesitz an GAGFAH von ca.
60,8% auf ca. 48,8% (auf verwässerter Basis unter Annahme der Durchführung
der Kapitalerhöhung).
GAGFAH beabsichtigt, etwa zwei Drittel der Nettoerlöse aus dem Angebot der
neuen Aktien sowie der derzeit von der Gesellschaft gehaltenen eigenen
Aktien zur Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft zu verwenden,
indem unter anderem höher verzinsliche Anleihen zurückgezahlt werden. Das
verbleibende Drittel der Nettoerlöse beabsichtigt die Gesellschaft für
wertsteigernde Bestandsnvestitionen zu verwenden. GAGFAH wird keine Erlöse
aus dem Verkauf von Aktien von Fortress erzielen.
Es ist beabsichtigt, dass die neuen Aktien am oder um den 11. Juli 2013 zum
Handel im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden und dass die Handelsaufnahme am oder um
den 12. Juli 2013 erfolgen wird.
Kontakt:
GAGFAH S.A.
Investor Relations
2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg
Tel.: +352 266 366 21
E-Mail: rhoffmann@gagfah.com
www.gagfah.com
R.C.S. Luxembourg B 109.526
Diese Mitteilung dient lediglich Informationszwecken und stellt kein
Angebot und keine Beratung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar
oder kann als solche verstanden werden, und die Aktien der GAGFAH S.A.
werden in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten. Jedes öffentliche
Angebot von Wertpapieren würde ausschließlich unter Verwendung und auf
Basis eines Wertpapierprospektes erfolgen, der detaillierte Informationen
über GAGFAH S.A., einschließlich derer Finanzkennzahlen, enthält. Im
Einklang mit der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch
Richtlinie 2010/73/EU) ist im Zusammenhang mit der in dieser Mitteilung
beschriebenen Ausgabe von Wertpapieren kein Wertpapierprospekt
erforderlich. Im Rahmen der Platzierung wird kein Prospekt veröffentlicht
werden.
Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen dürfen in
die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, sowie jedes Staates der Vereinigten Staaten von America und
des Districts of Columbia) transportiert, übermittelt oder dort verbreitet
werden. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht
unter dem U.S. Securities Act von 1933 inklusive dessen Ergänzungen (der
'Securities Act') registriert werden, und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn es liegt eine
Ausnahme unter dem Securities Act vor oder die Transaktion unterliegt nicht
den Registrierungserfordernissen des Securities Acts. Weder diese
Mitteilung noch irgendwelche hierin enthaltenen Informationen stellen ein
Angebot oder den Teil eines Angebotes von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion dar.
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsbezogen sind oder als
zukunftsbezogen verstanden werden könnten. Zukunftsbezogene Aussagen sind
risikobehaftet im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Annahmen mit Bezug
auf die Geschäftstätigkeit von GAGFAH. Es kann keine Gewähr gegeben werden,
dass die zukunftsbezogenen Aussagen in dieser Mitteilung eintreten werden.
Dementsprechend sollte kein Verlass auf diese zukunftsbezogenen Aussagen im
Sinne einer Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder ähnlichem gegeben
werden.
10.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
1222 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: + 352 266 366 1
Fax: + 352 266 366 01
E-Mail: info@gagfah.com
Internet: www.gagfah.com
ISIN: LU0269583422, LU0269583422
WKN: A0LBDT
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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GAGFAH erzielt Nettoerlöse in Höhe von ca. EUR 176 Mio. durch den
erfolgreichen Verkauf eigener Aktien sowie einer Kapitalerhöhung / Fortress
reduziert den Anteilsbesitz an GAGFAH auf unter 50%
Heute hat GAGFAH S.A. ('GAGFAH' oder die 'Gesellschaft') erfolgreich
9.500.000 neue Aktien aus genehmigtem Kapital sowie 10.500.000 weitere,
zuvor von der Gesellschaft selbst gehaltene eigene Aktien, im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsprozesses (sog. Accelerated Bookbuilding
Process) an institutionelle Investoren platziert. Der Platzierungspreis
wurde im Rahmen des beschleunigten Platzierungsprozesses auf EUR 8,85 pro
Aktie festgesetzt. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien beläuft sich
auf ungefähr EUR 176 Millionen. Nach Durchführung der Transaktion beläuft
sich die Gesamtzahl der ausgegebenen GAGFAH-Aktien auf 215.952.555.
Fortress Investment Group LLC ('Fortress') und nahestehende Personen haben
im Rahmen der Transaktion 20.000.000 GAGFAH-Aktien verkauft. Der Verkauf
reduziert den von Fortress verwalteten Anteilsbesitz an GAGFAH von ca.
60,8% auf ca. 48,8% (auf verwässerter Basis unter Annahme der Durchführung
der Kapitalerhöhung).
GAGFAH beabsichtigt, etwa zwei Drittel der Nettoerlöse aus dem Angebot der
neuen Aktien sowie der derzeit von der Gesellschaft gehaltenen eigenen
Aktien zur Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft zu verwenden,
indem unter anderem höher verzinsliche Anleihen zurückgezahlt werden. Das
verbleibende Drittel der Nettoerlöse beabsichtigt die Gesellschaft für
wertsteigernde Bestandsnvestitionen zu verwenden. GAGFAH wird keine Erlöse
aus dem Verkauf von Aktien von Fortress erzielen.
Es ist beabsichtigt, dass die neuen Aktien am oder um den 11. Juli 2013 zum
Handel im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden und dass die Handelsaufnahme am oder um
den 12. Juli 2013 erfolgen wird.
Kontakt:
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Einklang mit der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch
Richtlinie 2010/73/EU) ist im Zusammenhang mit der in dieser Mitteilung
beschriebenen Ausgabe von Wertpapieren kein Wertpapierprospekt
erforderlich. Im Rahmen der Platzierung wird kein Prospekt veröffentlicht
werden.
Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen dürfen in
die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, sowie jedes Staates der Vereinigten Staaten von America und
des Districts of Columbia) transportiert, übermittelt oder dort verbreitet
werden. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht
unter dem U.S. Securities Act von 1933 inklusive dessen Ergänzungen (der
'Securities Act') registriert werden, und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn es liegt eine
Ausnahme unter dem Securities Act vor oder die Transaktion unterliegt nicht
den Registrierungserfordernissen des Securities Acts. Weder diese
Mitteilung noch irgendwelche hierin enthaltenen Informationen stellen ein
Angebot oder den Teil eines Angebotes von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion dar.
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsbezogen sind oder als
zukunftsbezogen verstanden werden könnten. Zukunftsbezogene Aussagen sind
risikobehaftet im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Annahmen mit Bezug
auf die Geschäftstätigkeit von GAGFAH. Es kann keine Gewähr gegeben werden,
dass die zukunftsbezogenen Aussagen in dieser Mitteilung eintreten werden.
Dementsprechend sollte kein Verlass auf diese zukunftsbezogenen Aussagen im
Sinne einer Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder ähnlichem gegeben
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Fax: + 352 266 366 01
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