SEATTLE - Die Alaska Air (NYSE:ALK) Group, Inc. hat ein privates Angebot für vorrangig besicherte Anleihen (Senior Secured Notes) mit Fälligkeit in 2029 und 2031 initiiert. Das Angebot wird durch AS Mileage Plan IP Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, durchgeführt. Die Anleihen werden von Alaska Airlines, Inc. und AS Mileage Plan Holdings Ltd. garantiert und durch Vermögenswerte aus Alaskas Vielfliegerprogramm "Mileage Plan" besichert.
Die Erlöse aus dem Angebot werden zusammen mit einem Darlehen, das ebenfalls durch das Vielfliegerprogramm besichert ist, zur Finanzierung von Reserve- und Einzugskonten für die Anleihen und die Kreditfazilität verwendet. Diese Mittel dienen einem konzerninternen Darlehen an Alaska Airlines. Das Darlehen ermöglicht es Alaska Airlines, ausstehende Schulden aus der Fusion mit Hawaiian Airlines zu tilgen, einschließlich der vorrangig besicherten Anleihen von Hawaiian mit Fälligkeit in 2029 und 2026, sowie die Liquidität für allgemeine Unternehmenszwecke zu stärken.
Dieses Angebot richtet sich an "qualifizierte institutionelle Käufer" und stützt sich auf Ausnahmen von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933. Die Anleihen werden weder nach dem Wertpapiergesetz noch nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und können in den USA ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme nicht verkauft werden.
Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Zu den Faktoren, die diese zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, gehören unter anderem Wettbewerb, Arbeitskosten, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, Betriebskosten und regulatorische Änderungen.
Die Alaska Air Group mit Hauptsitz in Seattle umfasst Alaska Airlines, Hawaiian Holdings, Horizon Air und McGee Air Services und bedient über 140 Ziele. Das Unternehmen legt Wert auf Sicherheit, Kundenservice, betriebliche Exzellenz und Nachhaltigkeit. Alaska Airlines, Mitglied der oneworld Alliance, bietet durch seine globalen Partner umfangreiche Reisemöglichkeiten.
Dieser Artikel basiert auf einer Pressemitteilung der Alaska Air Group, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die Alaska Air Group eine Finanzierungsinitiative in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar gestartet, die durch ihr Vielfliegerprogramm abgesichert ist. Die Mittel aus dieser Finanzierung sollen ein Reservekonto und ein Einzugskonto für die Finanzierung unterstützen sowie bestimmte Schulden aus der Fusion mit Hawaiian Airlines tilgen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Darüber hinaus hat TD Cowen die Kaufempfehlung für die Aktie von Alaska Air beibehalten und das Kursziel auf 52,00 US-Dollar erhöht, nachdem das Unternehmen seine aktualisierte Finanzprognose für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht hatte, die einen Gewinn pro Aktie (EPS) zwischen 2,15 und 2,25 US-Dollar vorsieht. Zudem meldete die Alaska Air Group starke Ergebnisse für das zweite Quartal mit einem GAAP-Nettogewinn von 220 Millionen US-Dollar und einem bereinigten Nettogewinn von 327 Millionen US-Dollar.
In weiteren Entwicklungen hat die Alaska Air Group die Übernahme von Hawaiian Airlines abgeschlossen, ein 1,9 Milliarden US-Dollar schwerer Deal, der den Wettbewerb stärken und den Verbrauchern durch einen erweiterten Zugang zu den Netzwerken beider Fluggesellschaften zugutekommen soll. Die fusionierte Einheit von Alaska Air und Hawaiian Airlines wird bis zur Erteilung eines einheitlichen Betriebszertifikats durch die Federal Aviation Administration (FAA) unabhängig voneinander operieren. Dies wird es den Fluggesellschaften ermöglichen, als ein einziger Anbieter zu fungieren, der fast 1.500 tägliche Flüge mit einer Flotte von 350 Flugzeugen anbietet und über 33.000 Mitarbeiter beschäftigt.
In Bezug auf die Führungsebene hat Alaska Airlines neue Ernennungen in seiner Frachtabteilung bekannt gegeben. Ian Morgan wurde zum Vizepräsidenten für Fracht und Jason Berry zum Executive Vice President der Alaska Air Group ernannt. Diese Änderungen zielen darauf ab, die Frachtoperationen des Unternehmens zu stärken, insbesondere nach der Fusion mit Hawaiian Airlines. Dies sind die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen.
InvestingPro Insights
Während die Alaska Air Group (ALK) diesen strategischen Finanzzug unternimmt, bieten InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zur aktuellen Position des Unternehmens. Die Marktkapitalisierung von ALK beträgt 5,68 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Präsenz des Unternehmens in der Luftfahrtbranche widerspiegelt. Der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 erreichte 10,52 Milliarden US-Dollar, mit einem moderaten Wachstum von 1,74 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass für ALK in diesem Jahr ein Wachstum des Nettogewinns erwartet wird, was mit den Bemühungen des Unternehmens zur Optimierung seiner Finanzstruktur durch das neue Anleiheangebot übereinstimmt. Diese positive Aussicht wird zusätzlich dadurch unterstützt, dass 8 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert haben, was auf Vertrauen in ALKs Finanzstrategie hindeutet.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens (bereinigt) von 11,84 für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 deutet auf eine relativ attraktive Bewertung hin, insbesondere angesichts des erwarteten Gewinnwachstums. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp bestätigt, der darauf hinweist, dass ALK zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstumspotenzial gehandelt wird.
Während ALK mit einer Kursrendite von 24,62 % im letzten Monat eine starke Performance gezeigt hat und in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs gehandelt wird, sollten Anleger beachten, dass die Kursbewegungen der Aktie recht volatil sind. Diese Volatilität könnte durch Faktoren wie die laufende Fusion mit Hawaiian Airlines und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die die Luftfahrtbranche beeinflussen, beeinflusst werden.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für die Alaska Air Group, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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