H.C. Wainwright hält an seiner positiven Einschätzung für ANI Pharmaceuticals (NASDAQ: ANIP) fest und bestätigt die "Kaufen"-Empfehlung mit einem Kursziel von 94,00 US-Dollar für die Aktie des Unternehmens.
Die Bestätigung folgt auf den kürzlich abgeschlossenen Erwerb von Alimera Sciences durch ANI Pharmaceuticals, der voraussichtlich das Geschäft mit seltenen Krankheiten durch eine neue globale kommerzielle Augenheilkunde-Sparte stärken wird.
Die gestern finalisierte Übernahme soll sich für ANI Pharmaceuticals nahezu sofort auszahlen. Sie nutzt die robuste kommerzielle Infrastruktur des Unternehmens und ergänzt voraussichtlich das bestehende Cortrophin Gel in der Augenheilkunde.
Darüber hinaus verschafft der Deal ANI Pharmaceuticals eine globale Präsenz, die die Möglichkeiten für Geschäftsentwicklung erweitern könnte.
Alimera Sciences bringt zwei langwirksame Steroid-Implantate für den Glaskörper ein: Iluvien und Yutiq, die zur Behandlung des diabetischen Makulaödems bzw. der chronischen nicht-infektiösen Uveitis des hinteren Augenabschnitts entwickelt wurden.
Für 2024 wird ein Pro-forma-Umsatz von rund 105 Millionen US-Dollar prognostiziert. ANI rechnet zudem mit einer Steigerung des bereinigten EBITDA um 35-38 Millionen US-Dollar bis 2025, einschließlich etwa 10 Millionen US-Dollar jährlicher Kostensynergien.
Das Segment für seltene Krankheiten von ANI Pharmaceuticals soll zusammen mit dem prognostizierten Cortrophin-Umsatz von 185-195 Millionen US-Dollar einen Pro-forma-Umsatz für 2024 von 290-300 Millionen US-Dollar erreichen. Dies würde 45% des Pro-forma-Umsatzes 2024 des Unternehmens ausmachen.
Dies markiert eine bedeutende Verschiebung gegenüber der Situation vor zwei Jahren, als das Segment für seltene Krankheiten nur 14% des Umsatzes ausmachte.
ANI Pharmaceuticals hat auch darauf hingewiesen, dass die Dynamik für Cortrophin seit der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal anhält, mit einer Rekordzahl neuer Patienten im August. Dies stärkt die Zuversicht, dass der Mittelwert der Prognose für 2024 konservativ sein könnte.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete ANI Pharmaceuticals ein starkes zweites Quartal 2024 mit einem Umsatzanstieg von 18% auf 138 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Dieser Umsatzsprung wurde durch den Erfolg des Produkts für seltene Krankheiten, das gereinigte Cortrophin-Gel, angetrieben, dessen Umsatz um 102% stieg, sowie durch eine solide Leistung im Generika-Geschäft, das um 17% wuchs.
Trotz eines Nettoverlusts von 2,7 Millionen US-Dollar im Quartal hat ANI Pharmaceuticals seine Prognose für den Jahresumsatz auf 540 bis 560 Millionen US-Dollar angehoben.
In Bezug auf Produkteinführungen brachte ANI Pharmaceuticals kürzlich ein neues Generikum, Promethazin-Hydrochlorid und Dextromethorphan-Hydrobromid Orallösung, zur Behandlung von Husten- und Erkältungssymptomen auf den Markt.
Dies ist die 14. neue Produkteinführung des Unternehmens in diesem Jahr und trägt zum Wachstum des Generika-Geschäfts bei.
Allerdings stufte Truist Securities die Aktienempfehlung für ANI Pharmaceuticals von "Kaufen" auf "Halten" herab und begründete dies mit Bedenken hinsichtlich des verzögerten Abschlusses der Übernahme von Alimera durch ANI und möglichen Problemen, die während der Due-Diligence-Prüfung entdeckt wurden.
Die Firma senkte auch das Kursziel von 80 auf 60 US-Dollar. Trotz dieser Herausforderungen bleibt ANI Pharmaceuticals optimistisch in Bezug auf zukünftiges Wachstum, insbesondere mit der anstehenden Übernahme von Alimera Sciences, die voraussichtlich ihr Portfolio für seltene Krankheiten und Augenheilkunde erweitern wird.
InvestingPro Erkenntnisse
ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP) zieht mit seiner kürzlichen Übernahme von Alimera Sciences und den positiven Auswirkungen auf seine Finanzprognose Aufmerksamkeit auf sich. Laut InvestingPro-Erkenntnissen hat ANI Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden US-Dollar und wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,32 gehandelt. Diese Bewertung ist besonders interessant, wenn man das Umsatzwachstum des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten betrachtet, das bei beachtlichen 34,27% liegt. Die Wachstumsdynamik wird durch einen vierteljährlichen Umsatzanstieg von 18,44% im zweiten Quartal 2024 weiter unterstrichen.
InvestingPro-Tipps heben das erwartete Nettogewinnwachstum von ANI Pharmaceuticals in diesem Jahr hervor, was mit den eigenen Prognosen des Unternehmens nach der Übernahme übereinstimmt. Zusätzlich wird ANI zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie angesichts ihres zukünftigen Ertragspotenzials unterbewertet sein könnte. Dies wird durch die starke Free-Cash-Flow-Rendite des Unternehmens unterstützt, wie die Bewertungskennzahlen andeuten. Für Investoren, die eine detailliertere Analyse suchen, sind über 8 zusätzliche InvestingPro-Tipps für ANI Pharmaceuticals unter https://de.investing.com/pro/ANIP verfügbar.
Mit der strategischen Expansion des Unternehmens in die Augenheilkunde und dem prognostizierten Umsatzwachstum bieten diese Erkenntnisse Investoren ein klareres Bild der finanziellen Gesundheit und der Zukunftsaussichten von ANI Pharmaceuticals.
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