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Investing.com — Avis Budget (NASDAQ:CAR) Group, Inc. (NASDAQ: CAR), ein globaler Anbieter von Mobilitätslösungen, hat sein privates Angebot auf 600 Millionen US-Dollar in vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2032 erhöht, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Das Angebot, das ursprünglich auf 500 Millionen US-Dollar festgelegt war, soll voraussichtlich am 19.05.2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich üblicher Bedingungen. Die Aktie des Unternehmens, die derzeit bei 105,84 US-Dollar gehandelt wird, zeigt eine starke Dynamik mit einer Rendite von 31,3% seit Jahresbeginn, laut InvestingPro-Daten.
Die 8,375% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit am 15.06.2032 werden von Avis Budget Group und bestimmten US-Tochtergesellschaften auf unbesicherter Basis garantiert. Der Erlös aus dem Verkauf ist für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Dazu gehören die potenzielle Rückzahlung des variabel verzinslichen Darlehens A des Unternehmens, das im Dezember 2025 fällig wird, und ein Teil seiner ausstehenden Flottenschulden sowie die Deckung von Gebühren und Ausgaben im Zusammenhang mit diesen Transaktionen. Mit einer Gesamtverschuldung von 26,4 Milliarden US-Dollar und einem aktuellen Verhältnis von 0,66 übersteigen die kurzfristigen Verpflichtungen des Unternehmens derzeit seine liquiden Mittel, wie in einer kürzlich durchgeführten InvestingPro-Analyse hervorgehoben wurde.
Die Anleihen werden qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A oder Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung angeboten. Sie werden nicht gemäß dem Securities Act oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und können daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor.
Diese Erhöhung erfolgt, während Avis Budget Group weiterhin die Finanzlandschaft navigiert und versucht, seine Kapitalstruktur zu optimieren und sein Schuldenprofil zu verwalten. Das Unternehmen betreibt die Autovermietungsmarken Avis und Budget mit rund 10.250 Mietstationen in etwa 180 Ländern sowie das Carsharing-Netzwerk Zipcar. Obwohl das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen Verlust verzeichnete, erwarten Analysten, dass es in diesem Jahr wieder profitabel wird, so InvestingPro, das Abonnenten 13 zusätzliche Anlagetipps und umfassende Analysen in seinem Pro Research-Bericht bietet.
Investoren und der Markt insgesamt werden den Abschluss dieses Angebots beobachten, da es die Finanzstrategien des Unternehmens und die Marktbedingungen widerspiegelt. Die Informationen zu diesem Angebot basieren auf einer von Avis Budget Group herausgegebenen Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Avis Budget Group seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 und offenbarte ein deutliches Verfehlen des Gewinns pro Aktie (EPS), der bei -14,35 US-Dollar lag, weit unter den prognostizierten -5,34 US-Dollar. Der Umsatz für das Quartal ging ebenfalls auf 2,4 Milliarden US-Dollar zurück, verglichen mit 2,5 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Als Reaktion auf diese Ergebnisse senkte Goldman Sachs sein Kursziel für Avis Budget-Aktien von 100 auf 87 US-Dollar und behielt die Neutral-Bewertung bei. Im Gegensatz dazu erhöhte JPMorgan sein Kursziel von 145 auf 155 US-Dollar und verwies auf ein besser als erwartetes EBITDA trotz des Umsatzrückgangs.
Jefferies erhöhte ebenfalls sein Kursziel für Avis Budget auf 117 US-Dollar und hob das effektive Flottenmanagement und die Kostensparstrategien des Unternehmens hervor. Avis Budget kündigte ein Angebot von vorrangigen Anleihen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an und beabsichtigt, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Schuldenrückzahlung, zu verwenden. Das Unternehmen betonte, dass die Details dieses Angebots durch ein privates Angebotsmemorandum verfügbar sein würden. CEO Joe Ferraro kündigte seinen Ruhestand zum 30. Juni an, was den laufenden strategischen Anpassungen des Unternehmens eine weitere Ebene der Veränderung hinzufügt. Diese Entwicklungen erfolgen vor dem Hintergrund gemischter Analystenratings und strategischer Finanzmanöver des Unternehmens.
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