Barclays hat seine Einschätzung für die Bank of New York Mellon (NYSE: NYSE:BK) positiv angepasst und das Kursziel von 75,00 US-Dollar auf 86,00 US-Dollar angehoben.
Die Investmentbank behält ihr Overweight-Rating für die Aktie bei.
Die Anpassung erfolgt aufgrund des über den Erwartungen liegenden Gewinns pro Aktie (EPS) des Unternehmens. Dieser Erfolg basiert auf einer Kombination aus höheren Gebühreneinnahmen, gestiegenen Nettozinserträgen und einer niedrigeren Steuerquote, verstärkt durch Aktienrückkäufe.
Die jüngste Finanzperformance der Bank of New York Mellon zeigte eine beeindruckende Gesamtausschüttungsquote von 103% seit Jahresbeginn, maßgeblich getrieben durch verstärkte Aktienrückkäufe.
Dem Unternehmen gelang es, die Ausgaben im Rahmen der Prognosen zu halten, wobei die Rückstellungen für Kreditverluste höher als erwartet ausfielen. Bei den durchschnittlichen Einlagen gab es nur geringfügige Veränderungen: Die unverzinslichen Einlagen (NIBD) sanken, während die verzinslichen Einlagen (IBD) stiegen. Die Endbestände verzeichneten einen Rückgang um 3%.
Sowohl die verwalteten Vermögenswerte (AUC) als auch das verwaltete Vermögen (AUM) der Bank legten um 5% zu. Für das vierte Quartal 2024 wird ein leicht niedrigerer Nettozinsertrag (NII) im Vergleich zum dritten Quartal erwartet, da sich die gesponserte Mitglieder-Clearing-Repo-Aktivität nach einem außergewöhnlich starken Quartal voraussichtlich normalisieren wird.
Trotz dieser Prognose geht die Bank of New York Mellon davon aus, ihre ursprüngliche Vorhersage für den Nettozinsertrag 2024 um etwa 5 Prozentpunkte zu übertreffen. Der NII wird voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 5% sinken, was eine Verbesserung gegenüber der auf einer Konferenz im September gegebenen Prognose darstellt.
In weiteren aktuellen Nachrichten war die Bank of New York Mellon (BNY Mellon) Gegenstand mehrerer Analystenupdates. Evercore ISI erhöhte das Kursziel für die Bank auf 77 US-Dollar bei Beibehaltung eines In-Line-Ratings.
BNY Mellon meldete kürzlich starke Ergebnisse für das dritte Quartal, mit einem Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS) um 22% im Jahresvergleich auf 1,50 US-Dollar und einem Umsatzwachstum von 5% auf 4,6 Milliarden US-Dollar. Das Segment Clearance and Collateral Management (CCM) der Bank trug wesentlich zu diesem Umsatzwachstum bei.
Darüber hinaus gab BNY Mellon die Übernahme von Archer bekannt, um seine Asset-Servicing-Fähigkeiten zu verbessern, und demonstrierte sein Engagement für KI-Investitionen durch die Einrichtung eines speziellen Hubs mit mehreren hundert Mitarbeitern.
In globalen Nachrichten haben sich große staatliche Banken wie die China Construction Bank und die Bank of China entschieden, bestehende Hypothekenzinsen zu senken. Dieser Schritt folgt den Anweisungen der chinesischen Zentralbank und zielt darauf ab, den angeschlagenen Immobilienmarkt zu beleben und die gesamte Binnennachfrage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu stärken.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro untermauern den positiven Ausblick von Barclays für die Bank of New York Mellon (NYSE: BK). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 53,91 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Stellung im Finanzsektor unterstreicht. Das KGV von BK liegt bei 16,76, was auf eine angemessene Bewertung im Verhältnis zu den Gewinnen hindeutet. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,43 zeigt, dass die Aktie über ihrem Buchwert gehandelt wird, was möglicherweise das Vertrauen des Marktes in die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.
InvestingPro-Tipps heben die beeindruckende Dividendenhistorie von BK hervor: Das Unternehmen hat seine Dividende 14 Jahre in Folge erhöht und über 54 Jahre hinweg kontinuierlich Zahlungen geleistet. Dies unterstreicht das im Artikel erwähnte Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen. Darüber hinaus hat BK im vergangenen Jahr eine beachtliche Gesamtrendite von 86,03% erzielt und wird derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch bei 97,37% dieses Niveaus gehandelt.
Diese Erkenntnisse ergänzen die Diskussion im Artikel über die finanzielle Leistung und die Zukunftsaussichten von BK. Für Anleger, die eine tiefergehende Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für die Bank of New York Mellon, die ein umfassenderes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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