Am Dienstag hat Oppenheimer das Kursziel für die Aktien von Compass Inc. (NYSE:COMP) von 6,00 US-Dollar auf 8,00 US-Dollar erhöht und gleichzeitig die Einstufung "Outperform" beibehalten. Diese Anpassung spiegelt die erwarteten höheren Marktanteilsgewinne für das Jahr 2024 und den Beginn eines Zinssenkungszyklus der Federal Reserve wider.
Die Analyse der Firma zeigt, dass trotz einer leichten Underperformance bei den US-Bestandsimmobilienverkäufen im Juli und August, die durchschnittlich bei 3,9 Millionen im Vergleich zu den geschätzten 4,0 Millionen lagen, die Prognosen für das dritte Quartal stabil bleiben. Diese Stabilität deutet auf einen organischen Marktanteilsgewinn von 31 Basispunkten hin, Akquisitionen ausgenommen, was eine Steigerung gegenüber den zuvor prognostizierten 20 Basispunkten darstellt.
Darüber hinaus prognostiziert Oppenheimer einen Anstieg der Transaktionen im vierten Quartal um 8%, was auf einen organischen Marktanteilsgewinn von 21 Basispunkten hindeutet - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem zuvor erwarteten Rückgang von 14 Basispunkten. Diese Revision erfolgt vor dem Hintergrund einer gestiegenen Käuferaktivität in den letzten zwei Wochen und der wachsenden Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen durch die Federal Reserve.
Die Firma bleibt optimistisch für die Zukunft von Compass Inc. und erwartet ein Aufwärtspotenzial für ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025, die auf einen Anstieg von 15% festgelegt ist. Diese Projektion basiert auf der Annahme von 35 Basispunkten organischer Marktanteilsgewinne, verglichen mit den für 2024 geschätzten 36 Basispunkten. Das neue Aktienkursziel von 8 US-Dollar impliziert eine Bewertung des 13-fachen des für 2026 prognostizierten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA).
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Compass Inc. eine Rekord-Finanzleistung für das zweite Quartal 2024, die eine signifikante Wende gegenüber dem Vorjahr zeigt. Der Nettogewinn des Unternehmens erreichte 20,7 Millionen US-Dollar, ein starker Kontrast zu einem Nettoverlust von 47,8 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres.
Das bereinigte EBITDA hat sich auf 77,4 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt, und der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 14% auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Compass Inc. verzeichnete auch einen Anstieg der Transaktionen um 11,4% und eine Erweiterung des Marktanteils auf 5,13%.
Zusätzlich zu diesen Finanzergebnissen übernahm Compass Inc. Latter & Blum und Parks Real Estate, wodurch über 2.000 Hauptagenten hinzukamen, und stellte organisch 543 Hauptagenten ein. Das Unternehmen kündigte auch Pläne an, in den nächsten 18 Monaten Grundbuchtätigkeiten in mehreren großen Märkten zu starten und strebt bis 2026 einen Marktanteil von 30% in seinen Top 30 Städten an. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die Wachstumstrajektorie und strategischen Expansionspläne des Unternehmens.
Schließlich erwartet Compass Inc. für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 1,425 Milliarden und 1,525 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA zwischen 30 Millionen und 50 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen rechnet mit der endgültigen Genehmigung seiner landesweiten Vergleichsvereinbarung mit der NAR Ende Oktober 2024. Trotz einiger Herausforderungen bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich des zukünftigen Wachstums und des Immobilienmarktes im Herbst.
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