DALLAS - Matador Resources Company (NYSE:MTDR), ein unabhängiges Energieunternehmen, hat seine Absicht bekannt gegeben, vorbehaltlich der Marktbedingungen, vorrangige unbesicherte Anleihen im Wert von 750 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2033 zu emittieren. Die Privatplatzierung, die sich an berechtigte Käufer richtet, soll zur Rückzahlung bestehender Kredite im Rahmen der Kreditfazilität des Unternehmens verwendet werden.
Das in Dallas ansässige Unternehmen erklärte, dass die Erlöse aus der Anleiheemission unter anderem zur Rückzahlung aller ausstehenden Kredite in Höhe von 250 Millionen US-Dollar im Rahmen seines Terminkredits verwendet werden sollen. Die Anleihen und die damit verbundenen Garantien wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 oder den staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und werden in einem privaten Verkauf qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A und Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S angeboten.
Matador ist hauptsächlich in der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Erwerb von Öl- und Erdgasressourcen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf öl- und flüssigkeitsreiche Gebiete der Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen im Delaware-Becken sowie auf Aktivitäten in der Eagle Ford-Formation in Südtexas und den Haynesville- und Cotton Valley-Formationen in Nordwest-Louisiana. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Midstream-Aktivitäten, einschließlich Erdgasverarbeitung, Öltransport und anderen damit verbundenen Dienstleistungen.
Die Ankündigung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen basieren und zukünftige finanzielle Leistungen prognostizieren. Diese unterliegen jedoch Marktrisiken und Unsicherheiten, und es gibt keine Garantie dafür, dass das Angebot zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.
Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung von Matador Resources Company und wurde nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen hat kein Angebot zum Verkauf oder zur Aufforderung zum Kauf der diskutierten Wertpapiere gemacht, und der Verkauf dieser Wertpapiere wird nicht in einer Rechtsordnung durchgeführt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Matador Resources die Übernahme einer Tochtergesellschaft von Ameredev II Parent, LLC für 1,83 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Diese Akquisition umfasst etwa 33.500 Netto-Acres im Kerngebiet des Delaware-Beckens und wird voraussichtlich die Produktion steigern, trotz eines vorübergehenden Rückgangs aufgrund natürlicher Abnahmen und der temporären Stilllegung von Bohrlöchern. Der Deal beinhaltet auch eine etwa 19-prozentige Beteiligung an der Muttergesellschaft von Piñon Midstream, LLC, und soll Matadors Präsenz im Delaware-Becken auf über 190.000 Netto-Acres erweitern.
Auf der finanziellen Seite hat JPMorgan sein Kursziel für Matador Resources-Aktien auf 83,00 US-Dollar angehoben und behält das Overweight-Rating bei. Diese Anpassung basiert auf einer erwarteten Steigerung der Ölproduktion und des freien Cashflows (FCF) in den kommenden Jahren. Die Bank prognostiziert für Matador Resources eine Ölproduktion von 100.500 Barrel pro Tag im Geschäftsjahr 2024 bei Investitionsausgaben von 1,51 Milliarden US-Dollar.
In weiteren Entwicklungen baut das Unternehmen eine kryogene Gasaufbereitungsanlage am Marlan-Standort, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres in Betrieb gehen wird. Es wird erwartet, dass das Midstream-Segment des Unternehmens wachsen wird, um die Fließsicherheit zu gewährleisten und erhöhte Bohraktivitäten zu unterstützen. Schließlich wurde die Aufnahme von Susan Ward in den Vorstand als bedeutender Schritt für das Unternehmen hervorgehoben. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die die Zukunft von Matador Resources prägen.
InvestingPro Insights
Während Matador Resources Company (NYSE:MTDR) mit seinem jüngsten Angebot vorrangiger unbesicherter Anleihen die finanziellen Gewässer navigiert, könnten Anleger einige wichtige Kennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro als nützlich erachten. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,52 Milliarden US-Dollar zeigt Matador eine robuste Präsenz im Energiesektor. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 6,73, was darauf hindeutet, dass seine Aktien zu einem Vielfachen seiner Gewinne gehandelt werden – eine gängige Kennzahl zur Bewertung von Aktien. Darüber hinaus hat der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 ein beachtliches Wachstum von 16,81 % gezeigt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Matador eine Erfolgsbilanz von drei aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenerhöhungen vorweisen kann, was auf ein Engagement zur Wertschöpfung für die Aktionäre hindeutet. Dies wird durch eine Dividendenrendite von 1,55 % nach den neuesten Daten weiter unterstützt. Allerdings haben Analysten ihre Gewinnerwartungen für die kommende Periode gedämpft, wobei sechs Analysten ihre Gewinnprognosen nach unten korrigiert haben. Dies deutet darauf hin, dass Anleger mögliche Gegenwind beachten sollten, der Matadors finanzielle Performance beeinflussen könnte.
Für diejenigen, die tiefer in Matadors finanzielle Gesundheit und Zukunftsaussichten eintauchen möchten, bietet InvestingPro zusätzliche Erkenntnisse. Derzeit sind 7 weitere InvestingPro-Tipps verfügbar, die ein umfassenderes Verständnis der Position und Entwicklung des Unternehmens vermitteln könnten. Interessierte Leser können auf diese Tipps zugreifen, indem sie die InvestingPro-Seite für Matador Resources Company besuchen.
Das Verständnis des Gesamtbildes von Matadors Finanzlandschaft kann Anlegern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, insbesondere angesichts der jüngsten strategischen Schritte des Unternehmens zur Schuldensteuerung und Stärkung seiner Bilanz.
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