Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) gab am Freitag die Emission von vorrangigen, unbesicherten Anleihen im Wert von 3 Milliarden US-Dollar bekannt. Dieser Schritt zielt darauf ab, die allgemeinen Finanzmittel des Unternehmens für verschiedene Zwecke zu stärken. Der Tabakkonzern, bekannt für seine Zigarettenmarken, erklärte, dass die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden könnten. Dazu gehören die mögliche Rückzahlung bestehender Kredite im Rahmen seiner Darlehensfazilität, die Tilgung ausstehender kurzfristiger Schuldverschreibungen oder die Deckung des Betriebskapitalbedarfs.
Die Emission, datiert auf den 30.10.2024, besteht aus vier Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten:
- 750 Millionen US-Dollar mit 4,375% Zinsen, fällig 2027
- 750 Millionen US-Dollar mit 4,625% Zinsen, fällig 2029
- 750 Millionen US-Dollar mit 4,750% Zinsen, fällig 2031
- 750 Millionen US-Dollar mit 4,900% Zinsen, fällig 2034
Die Zinsen auf diese Anleihen werden halbjährlich gezahlt, wobei die erste Zahlung am 01.05.2025 erfolgt.
Die Anleihen, die gemäß einer Vereinbarung mit mehreren Konsortialbanken unter der Führung von BBVA Securities Inc. und BofA Securities, Inc. verkauft wurden, werden gleichrangig mit Philip Morris' bestehenden und zukünftigen vorrangigen, unbesicherten Verbindlichkeiten eingestuft. Das Unternehmen kann die Anleihen jederzeit zu den geltenden Rückzahlungspreisen zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen zurückzahlen. Darüber hinaus enthalten die Anleihen bestimmte Auflagen, die Philip Morris' Möglichkeiten zur Aufnahme von durch Pfandrechte gesicherten Schulden und zur Durchführung von Sale-and-Leaseback-Transaktionen einschränken, wobei es bedeutende Ausnahmen gibt.
Philip Morris' Entscheidung zur Ausgabe neuer Schulden fällt in eine Zeit niedriger Zinssätze, was Unternehmen günstige Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung bietet. Das Angebot erfolgte im Rahmen eines Prospektnachtrags vom 30.10.2024 zur Registrierungserklärung des Unternehmens.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Schuldenemission von Philip Morris International in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar steht im Einklang mit der starken Finanzlage und Marktperformance des Unternehmens. Laut InvestingPro-Daten verfügt das Unternehmen über eine beachtliche Marktkapitalisierung von 203,39 Milliarden US-Dollar und konnte in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 8,58% verzeichnen. Diese Wachstumsdynamik unterstützt die Entscheidung des Unternehmens, zusätzliches Kapital für allgemeine Unternehmenszwecke aufzunehmen.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Philip Morris seine Dividende 16 Jahre in Folge erhöht hat, was das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen unterstreicht. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der aktuellen Dividendenrendite von 4,07%, die einkommensorientierte Anleger anziehen könnte. Darüber hinaus arbeitet Philip Morris mit einem moderaten Verschuldungsgrad, was darauf hindeutet, dass diese neue Emission die allgemeine Finanzlage des Unternehmens wahrscheinlich nicht wesentlich beeinträchtigen wird.
Die starke Marktposition des Unternehmens wird durch die Gesamtrendite von 56,98% im vergangenen Jahr weiter unterstrichen, was auf ein robustes Anlegervertrauen hinweist. Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 14 zusätzliche Tipps, die tiefere Einblicke in die finanzielle Perspektive und Marktposition von Philip Morris International geben könnten.
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