Am Donnerstag passte RBC Capital Markets sein Kursziel für RPM International (NYSE:RPM), einen Hersteller von Spezialbeschichtungen, Dichtungsmitteln und Baumaterialien, an. Die Firma erhöhte das Ziel von 120,00 auf 126,00 US-Dollar und behielt die Einstufung "Sector Perform" für die Aktie bei.
Die Anpassung folgt auf den jüngsten Ergebnisbericht von RPM International, der ein robustes Quartal mit verbesserten Margen zeigte, was auf die MAP 2025-Initiative des Unternehmens zurückzuführen ist, sowie ein Wachstum des Gewinns pro Aktie durch Schuldenabbau. Trotz der positiven Leistung wurden einige Herausforderungen festgestellt, darunter Gegenwind in den Do-it-yourself (DIY)- und Wohnungsbausektoren sowie breitere makroökonomische Probleme, insbesondere in Europa.
RBC Capital erkannte an, dass der operative Hebel des Unternehmens aufgrund reduzierter Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) und erhöhter Kapazität durch betriebliche Verbesserungen im Aufwärtstrend liegt. Allerdings hat die Firma ihre Prognosen für das EBITDA von RPM leicht nach unten korrigiert und setzt es für das zweite Geschäftsquartal 2025 auf 293 Millionen US-Dollar und für das gesamte Geschäftsjahr auf 1,20 Milliarden US-Dollar, gegenüber früheren Schätzungen von 301 Millionen US-Dollar bzw. 1,215 Milliarden US-Dollar.
Die Erhöhung des Kursziels auf 126 US-Dollar spiegelt ein höheres Bewertungsmultiple wider, das von 14-fach auf 15-fach anstieg. Diese Anpassung basiert auf dem Vertrauen der Firma in RPMs operativen Fortschritt und erwarteten Vorteilen aus zukünftigen Zinsbewegungen. Die "Sector Perform"-Einstufung deutet darauf hin, dass RBC Capital erwartet, dass die Aktienperformance des Unternehmens im Einklang mit den durchschnittlichen Renditen des Sektors stehen wird.
In anderen aktuellen Nachrichten hat RPM International mit seiner finanziellen Leistung und rechtlichen Entwicklungen Schlagzeilen gemacht. Die Ergebnisse des ersten Quartals übertrafen die Erwartungen, was Seaport Global Securities dazu veranlasste, das Kursziel für RPM auf 150 US-Dollar anzuheben, bei gleichzeitiger Beibehaltung einer Kaufempfehlung.
Unterdessen hat Wells Fargo seine Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) von RPM International für das zweite Geschäftsquartal 2025 von 1,29 auf 1,32 US-Dollar angehoben, was einem Anstieg von 9% im Jahresvergleich entspricht. Diese Anpassung basiert auf einem erwarteten EBITDA von 293 Millionen US-Dollar, einem Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahr. RPM meldete zudem Rekordergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024, mit dem zehnten Quartal in Folge mit Rekord-EBIT (bereinigt) und einem Anstieg von 12% sowie Rekordumsätzen.
Auf rechtlicher Ebene sieht sich RPM International mit einem Jury-Urteil über 190 Millionen US-Dollar in einem Streit mit einer seiner Tochtergesellschaften konfrontiert, das das Unternehmen anfechten will. In Bezug auf Analysteneinschätzungen hat BMO Capital das Kursziel für RPM International auf 139 US-Dollar angepasst und behält die Einstufung "Outperform" bei.
JPMorgan setzte ein Kursziel von 120,00 US-Dollar für RPM-Aktien fest, was eine vorsichtige Haltung aufgrund der erwarteten Verlangsamung im DIY-Verbrauchersegment und anderer Gegenwindfaktoren widerspiegelt. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen bei RPM International Inc.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von RPM International stimmt mit mehreren InvestingPro-Kennzahlen und -Tipps überein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 16,44 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,16, was das Vertrauen der Anleger in das Ertragspotenzial widerspiegelt. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass RPM seit beeindruckenden 52 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was finanzielle Stabilität und Engagement für die Aktionäre demonstriert.
Die starke jüngste Performance des Unternehmens zeigt sich in einer Gesamtrendite von 19,49% in den letzten drei Monaten und 39,95% im vergangenen Jahr. Dies stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, der RPMs starke Rendite in den letzten drei Monaten und fünf Jahren hervorhebt. Darüber hinaus wird die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, wobei der aktuelle Kurs 98,25% des 52-Wochen-Hochs beträgt.
RPMs Dividendenrendite von 1,44% und das Dividendenwachstum von 9,52% in den letzten zwölf Monaten unterstreichen seine Attraktivität für einkommensorientierte Anleger. Die Fähigkeit des Unternehmens, seine Dividende 10 Jahre in Folge zu erhöhen, wie in einem weiteren InvestingPro-Tipp erwähnt, bestätigt zusätzlich seine finanzielle Stärke und sein Engagement für Aktionärsrenditen.
Für Anleger, die umfassendere Einblicke suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für RPM International, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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