BELLEVUE, Washington - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:TMUS) hat eine öffentliche Emission von Anleihen im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar durch ihre Tochtergesellschaft T-Mobile USA, Inc. angekündigt. Die Emission ist in drei Tranchen aufgeteilt: 700 Millionen US-Dollar 4,200% Anleihen mit Fälligkeit 2029, 900 Millionen US-Dollar 4,700% Anleihen mit Fälligkeit 2035 und 900 Millionen US-Dollar 5,250% Anleihen mit Fälligkeit 2055.
Der Abschluss der Emission wird für den 26.09.2024 erwartet, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen. T-Mobile USA beabsichtigt, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Dazu können Aktienrückkäufe, vom T-Mobile-Vorstand beschlossene Dividenden und die laufende Refinanzierung bestehender Schulden gehören.
Ein Konsortium von Banken, darunter J.P. Morgan Securities LLC und Morgan Stanley & Co. LLC, fungieren als gemeinsame Konsortialführer für die Anleiheemission. Weitere Institutionen wie RBC Capital Markets, LLC und Wells Fargo Securities, LLC sind ebenfalls beteiligt. Mehrere Firmen, darunter Academy Securities, Inc. und American Veterans Group, PBC, nehmen als Co-Manager teil.
Diese Initiative folgt auf T-Mobiles Registrierungserklärung bei der Securities and Exchange Commission (SEC), die einen Prospekt und andere relevante Dokumente zur Emission enthält. Die Dokumente sind über das EDGAR-System der SEC zugänglich.
Die Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen basierend auf den Erwartungen des Managements, die den erwarteten Abschluss und die Verwendung der Erlöse umreißen. Diese Aussagen unterliegen jedoch Marktbedingungen und anderen Risiken. T-Mobile weist darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Risikofaktoren, von denen viele in den SEC-Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben sind, von den Erwartungen abweichen können.
Die Ankündigung stellt klar, dass diese Pressemitteilung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Anleihen oder anderer Wertpapiere darstellt und in Rechtsordnungen, in denen solche Angebote oder Verkäufe verboten sind, nicht gültig ist.
Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung von T-Mobile US, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten kündigte T-Mobile US, Inc. eine Anleiheemission zur Finanzierung verschiedener Unternehmensaktivitäten wie Aktienrückkäufe, Dividendenzahlungen und Schuldenrefinanzierung an. Die Emission wird von J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC und Wells Fargo Securities, LLC betreut. Darüber hinaus präsentierte T-Mobile kürzlich seinen Finanzausblick für 2027 und prognostiziert einen Serviceumsatz zwischen 75 und 76 Milliarden US-Dollar, ein EBITDA von 38 bis 39 Milliarden US-Dollar und einen Free Cashflow im Bereich von 18 bis 19 Milliarden US-Dollar.
Analysten von TD Cowen, Oppenheimer, Scotiabank, JPMorgan und Evercore ISI haben hohe Bewertungen für T-Mobile beibehalten, wobei mehrere Firmen ihre Kursziele angehoben haben. Das Unternehmen kündigte auch eine Erhöhung seiner vierteljährlichen Dividende um 35% auf 0,88 US-Dollar pro Aktie an und ging Partnerschaften mit OpenAI und NVIDIA ein, als Teil seiner strategischen Entwicklungen.
T-Mobiles ehrgeizige Pläne umfassen eine Reserve von 20 Milliarden US-Dollar für potenzielle Fusionen und Übernahmen sowie Pläne für Aktionärsrenditen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen T-Mobiles Engagement für Wachstum und Aktionärswert.
InvestingPro Insights
Während T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) mit seiner 2,5 Milliarden US-Dollar Anleiheemission auf den Markt geht, sind die finanzielle Gesundheit und die Aktienperformance des Unternehmens für Investoren von besonderem Interesse. Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung von T-Mobile 235,71 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Präsenz des Unternehmens im Telekommunikationssektor widerspiegelt. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,08 gehandelt, das sich auf 22,96 anpasst, wenn man die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 berücksichtigt. Diese Bewertung deutet auf eine potenziell attraktive Investitionsmöglichkeit hin, wenn man sie mit dem kurzfristigen Gewinnwachstum des Unternehmens kombiniert, da T-Mobile zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zu diesem Wachstum gehandelt wird.
Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 erreichte 79,1 Milliarden US-Dollar, mit einer Bruttomarge von 63,6%, was T-Mobiles Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Profitabilität unterstreicht. Zusätzlich hat das Unternehmen in den letzten sechs Monaten eine Gesamtrendite von 26,95% erzielt, was eine starke Marktperformance zeigt, die für Investoren, die nach Wachstum in ihrem Portfolio suchen, attraktiv sein könnte.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass T-Mobile einen perfekten Piotroski-Score von 9 hat, was auf einen sehr gesunden finanziellen Zustand hinweist, und Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Investoren sollten jedoch beachten, dass zwei Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben. Es ist auch erwähnenswert, dass T-Mobile ein prominenter Akteur in der Branche der drahtlosen Telekommunikationsdienste ist, was möglicherweise ein gewisses Maß an Stabilität und Vorhersehbarkeit in der Aktienperformance bieten könnte.
Für diejenigen, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps zu T-Mobile, die auf ihrer Plattform zugänglich sind. Mit insgesamt 12 verfügbaren InvestingPro-Tipps können Investoren ein umfassendes Verständnis von TMUS' finanzieller Gesundheit und Aktienpotenzial gewin
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