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Original-Research: OpenLimit Holding Ag (von Montega AG): Kaufen

Veröffentlicht am 29.04.2013, 17:22
Original-Research: OpenLimit Holding Ag - von Montega AG

Aktieneinstufung von Montega AG zu OpenLimit Holding Ag

Unternehmen: OpenLimit Holding Ag

ISIN: CH0022237009

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.04.2013

Kursziel: 1,30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Alexander Braun

2013 als Jahr der Produktweiterentwicklung



OpenLimit hat vergangene Woche seine Geschäftszahlen 2012 veröffentlicht,

die bezogen auf den Umsatz im Rahmen unserer Prognosen lagen (Anstieg um

8,1% auf 6,2 Mio. Euro). Das Ergebnis fiel besser als erwartet aus, was auf

ein striktes Kostenmanagement zurückzuführen ist. Die wichtigsten

Kennzahlen sind nachfolgend dargestellt.







Das Wachstum in 2012 ist im Wesentlichen auf bestehende Aufträge, laufende

Softwarepflegeverträge sowie auf Mindestumsatzgarantien aus dem SecDocs

Exklusivvertrag mit Fujitsu zurückzuführen. Letzterer ist auf insgesamt 5

Jahre ausgelegt und beinhaltet für die ersten drei Jahre ansteigende

Mindestumsätze sowie die Übernahme von bereits getätigten als auch

zukünftigen Entwicklungskosten. Die in den Jahren zuvor angespannte

Liquiditätssituation konnte durch Kosteneinsparungen und den Abbau von

Forderungen deutlich verbessert werden. Der Cash Bestand lag zum 31.12. bei

1,9 Mio. Euro (per Ende 2011: 0,4 Mio. Euro).



Der Ausblick des Unternehmens fiel jedoch verhalten aus. So geht der

Vorstand davon aus, dass 2013 aufgrund zahlreicher Entwicklungstätigkeiten

nur ein moderates Wachstum erzielt werden kann und der Break-even folglich

erst in 2014 realistisch ist. Die Finanzierung eines weiteren Verlustjahres

dürfte jedoch sichergestellt sein. Das Unternehmen befindet sich in

fortgeschrittenen Verhandlung über die Verlängerung der im Juni fälligen

Wandelanleihe (Volumen 1,5 Mio. Euro) um weitere 2 Jahre.



Durch die Neuausrichtung der Geschäftsstrategie auf Industriekunden (zuvor

hauptsächlich staatliche Institutionen) ist die Projektpipeline gut

gefüllt, so dass ab 2014 mit einem deutlichen Umsatzwachstum zu rechnen

ist. Hierzu soll auch das Smart Meter Gateway (SMG) beitragen, das

gegenwärtig mit dem Partner PPC entwickelt wird. Das Management ist

optimistisch, bereits in 2013 ein bis zwei Pilotprojekte starten zu können

und in 2014 mit dem Roll-out zu beginnen. Zudem wurde bereits im Dezember

verkündet, dass OpenLimit für das Großprojekt DiBAS II zusammen mit Fujitsu

den Zuschlag erhalten hat.



Fazit: Der Aufbau des Vertriebs für die neuen Produkte SecDocs oder

truedentity dauert länger als von uns zunächst angenommen. Wir haben daher

unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2013 gesenkt, so dass wir erst in

2014 vom Erreichen des Break-evens ausgehen. Mit dem erst kürzlich

beschlossenen eGovernment Gesetz, welches die elektronische Archivierung

von Daten regelt, dürfte die Nachfrage nach SecDocs jedoch in den kommenden

Jahren spürbar ansteigen (Rechtssicherheit für Anwender) und in Verbindung

mit den Produkten truedentity und SMG zu einem Wachstumsschub bei OpenLimit

führen.



Aufgrund der zunehmenden Fokussierung des Unternehmens auf Industriekunden

(laut Vorstand besteht die aktuelle Pipeline zu 70-80% aus Industriekunden)

gehen wir gleichzeitig von einer deutlichen Verbesserung des Cashflows aus.

In der Vergangenheit hat insbesondere die schlechte Zahlungsmoral von

staatlichen Einrichtungen (Zahlungsziele von über einem Jahr) diesen

belastet. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung für die Aktie bei

einem unveränderten Kursziel von 1,30 Euro.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in

Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine

Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega

unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren,

Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte'

und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die

Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und

Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikation

gehört die Organisation von Roadshows und Field Trips zum Leistungsspektrum

der Montega AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/11905.pdf

Kontakt für Rückfragen

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