Erfolgreiche Platzierung: Singulus Technologies Aktiengesellschaft schließt Zeichnung der 7,75 %-Unternehmensanleihe vorzeitig - 60 Mio. Euro platziert
SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Anleihe
12.03.2012 14:09
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG
Erfolgreiche Platzierung: Singulus Technologies Aktiengesellschaft schließt
Zeichnung der 7,75 %-Unternehmensanleihe vorzeitig - 60 Mio. Euro platziert
Kahl am Main, 12. März 2012 - Die Singulus Technologies Aktiengesellschaft
(SINGULUS) hat ihre erste Unternehmensanleihe erfolgreich platziert. Da das
Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro dank einer starken Nachfrage bereits
am heutigen ersten Zeichnungstag erreicht wurde, wird die Zeichnungsfrist
voraussichtlich heute um 15.00 Uhr vorzeitig geschlossen. Ursprünglich war
für die Zeichnung ein Zeitraum vom 12. bis zum 20. März 2012 vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe ist mit 7,75 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit
von fünf Jahren. Wegen der vorzeitigen Schließung der Zeichnung wird
voraussichtlich bereits ab dem 14. März 2011 ein Handel per Erscheinen in
der Anleihe im Open Market der Deutsche Börse AG im Segment 'Entry Standard
für Anleihen' der Frankfurter Wertpapierbörse eröffnet werden (ISIN:
DE000A1MASJ4 / A1MASJ). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 23. März 2012.
Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Singulus
Technologies Aktiengesellschaft für die Finanzierung von größeren Projekten
im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit
Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für
den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für
die nächste Generation Blu-ray Discs verwendet. Ferner beabsichtigt
SINGULUS den Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der
Vakuum-Beschichtungs-technologie durch Forschung und Entwicklung sowie
durch Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen.
Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet.
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Singulus Technologies Aktiengesellschaft dar und ersetzt
keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf
der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die
Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
notifiziert wurde und auf der Website des Unternehmens unter
www.singulus.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.
Kontakt:
SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,
D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890
Kontakt:
Maren Schuster, Investor Relations,
Tel.: + 49 (0) 6188 440 612,
Bernhard Krause, Unternehmenssprecher,
Tel.: + 49 (0) 6181 98280 20 / +49 (0) 170 9202924
12.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
Hanauer Landstrasse 103
63796 Kahl am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)1709202924
Fax: +49 (0)6188 440-110
E-Mail: bernhard.krause@go-metacom.de
Internet: www.singulus.de
ISIN: DE0007238909
WKN: 723890
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Secteur Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
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