Familienunternehmen Sanha begibt Mittelstandsanleihe in Höhe von 25 Mio. Euro an der Börse Frankfurt
DGAP-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Familienunternehmen Sanha begibt Mittelstandsanleihe in Höhe von 25
Mio. Euro an der Börse Frankfurt
06.05.2013 / 09:30
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Familienunternehmen Sanha begibt Mittelstandsanleihe in Höhe von 25 Mio.
Euro an der Börse Frankfurt
- Systemlieferant für Sanitär, Heizung und Klima bietet Kupon von 7,75%
- Zeichnungsstart am 23. Mai 2013
- Umsatz und Ergebnis sollen in 2013 weiter steigen
Essen, 6. Mai 2013 - Die Sanha GmbH & Co. KG, einer der führenden
Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im
Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, plant die Emission einer
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro an der Börse
Frankfurt (Entry Standard). Das Sanha-Wertpapier (WKN: A1TNA7, ISIN:
DE000A1TNA70) ist mit einem festen Zinssatz von 7,75% p.a. und einer
Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft
voraussichtlich vom 23. bis 31. Mai 2013. Als Lead Manager und Bookrunner
fungiert die equinet Bank AG, Frankfurt am Main. Institutionelle
Investoren, Banken und Online-Banken können über die equinet Bank zeichnen.
Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können das
Wertpapier ab einem Betrag von 1.000 Euro über ihre Depotbank kaufen.
Die Produkte des sich zu 100% in Familienhand befindlichen
Industrieunternehmens werden in der Haustechnik zur Trink-, Brauchwasser-,
Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber auch für, Sprinkler-, Kühl-,
Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem Markt ist Sanha die Nummer 3 in
Deutschland und die Nummer 4 in Europa. 'Mit unserer Anleihe investieren
Anleger in ein erfolgreiches familiengeführtes Unternehmen, dass nicht nur
von der starken Baukonjunktur in Deutschland, sondern auch von den
nachhaltigen Markttrends Energieeffizienz, Umwelt, Gebäudesicherheit und
Gesundheit', sagt Bernd Kaimer, Geschäftsführender Gesellschafter. 'Mit
ihrer 5 jährigen Laufzeit bietet uns die Anleihe die nötige
Planungssicherheit, um gezielt in die nachhaltige Fortentwicklung des
Unternehmens zu investieren.'
Der Emissionserlös soll je zur Hälfte zur Wachstumsfinanzierung und
Umfinanzierung genutzt werden. So soll unter anderem die Kapazität für die
Produktion von Press-Fittings aus bleifreier Siliziumbronze für die
Trinkwasserinstallation erweitert werden. Zudem plant Sanha, die
Auslandsexpansion weiter voranzutreiben.
Die von der BaFin anerkannte Ratingagentur Creditreform hat Sanha mit einem
Rating von BB+ eine befriedigende Bonität attestiert, der wirtschaftliche
Ausblick für die kommenden zwölf Monate wird 'positiv' bewertet. Die
Anleihe bietet weitreichende Anlegerschutzrechte (Covenants) wie
Kündigungsrechte bei Zahlungsverzug des Emittenten und bei Kontrollwechsel.
Darüber hinaus hat sich Sanha zu einer Ausschüttungssperre während der
Laufzeit verpflichtet. So müssen mindestens 80% des Gewinns thesauriert
werden. Außerdem dürfen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erst
bei einer Eigenmittelquote von mindestens 30% zurückgezahlt werden.
Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich vom
Komponentenhersteller zum Systemlieferanten entwickelt. Dies zahlt sich
mehr und mehr aus: Im Jahr 2012 hat Sanha mit rund 650 Mitarbeitern 118,6
Mio. Euro umgesetzt und einen operativen Gewinn (EBIT) von rund 6,2 Mio.
Euro erzielt. Das Unternehmen verfügte am Jahresende 2012 über Eigenmittel
in Höhe von 30,2 Mio. Euro. Im Jahr 2013 sollen die Produktionskapazitäten
weiter ausgebaut und Umsatz sowie operatives Ergebnis erneut gesteigert
werden.
Eckdaten zum Sanha-Wertpapier
Zeichnungsfrist: 23. Mai bis 31. Mai 2013, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro
WKN / ISIN: WKN: A1TNA7, ISIN: DE000A1TNA70
Zinssatz (Kupon): 7,75%
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 4. Juni
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download: anleihe.sanha.com
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Sanha
GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Sanha GmbH & Co. KG betreffend
muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.sanha.com veröffentlicht ist.
Über Sanha
Die Sanha GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für
Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des sich zu 100% in
Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik
zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber
auch für, Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem
Markt ist Sanha die Nummer 3 in Deutschland und die Nummer 4 in Europa. Das
Unternehmen aus Essen hat rund 650 Mitarbeiter und ist in 40 Ländern aktiv.
In vier Werken, davon ein reines Edelstahlrohrwerk in Berlin und ein
Edelstahlfittingwerk in Schmiedefeld bei Dresden, werden rund 8.000
Produkte, vor allem Fittings und Rohre aus Kupfer, Kupferlegierungen,
Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff, hergestellt. Im Jahr 2012 hat Sanha
einen Umsatz von 118,6 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 6,2 Mio.
Euro erzielt.
Kontakt:
SANHA GmbH & Co. KG
Berndt Sander
Leiter Marketing Kommunikation
Telefon: 02054-925-160
E-Mail: berndt.sander@sanha.com
Medienkontakt:
Fabian Lorenz
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
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06.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45129 Essen
Deutschland
Telefon: +49 2054 / 925 - 0
Fax: +49 2054 / 925 - 250
E-Mail: info@sanha.com
Internet: www.sanha.com
ISIN: DE000A1TNA70
WKN: A1TNA7
Börsen: Frankfurt in Open Market (Entry Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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209693 06.05.2013
DGAP-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Familienunternehmen Sanha begibt Mittelstandsanleihe in Höhe von 25
Mio. Euro an der Börse Frankfurt
06.05.2013 / 09:30
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Familienunternehmen Sanha begibt Mittelstandsanleihe in Höhe von 25 Mio.
Euro an der Börse Frankfurt
- Systemlieferant für Sanitär, Heizung und Klima bietet Kupon von 7,75%
- Zeichnungsstart am 23. Mai 2013
- Umsatz und Ergebnis sollen in 2013 weiter steigen
Essen, 6. Mai 2013 - Die Sanha GmbH & Co. KG, einer der führenden
Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im
Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, plant die Emission einer
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro an der Börse
Frankfurt (Entry Standard). Das Sanha-Wertpapier (WKN: A1TNA7, ISIN:
DE000A1TNA70) ist mit einem festen Zinssatz von 7,75% p.a. und einer
Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft
voraussichtlich vom 23. bis 31. Mai 2013. Als Lead Manager und Bookrunner
fungiert die equinet Bank AG, Frankfurt am Main. Institutionelle
Investoren, Banken und Online-Banken können über die equinet Bank zeichnen.
Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können das
Wertpapier ab einem Betrag von 1.000 Euro über ihre Depotbank kaufen.
Die Produkte des sich zu 100% in Familienhand befindlichen
Industrieunternehmens werden in der Haustechnik zur Trink-, Brauchwasser-,
Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber auch für, Sprinkler-, Kühl-,
Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem Markt ist Sanha die Nummer 3 in
Deutschland und die Nummer 4 in Europa. 'Mit unserer Anleihe investieren
Anleger in ein erfolgreiches familiengeführtes Unternehmen, dass nicht nur
von der starken Baukonjunktur in Deutschland, sondern auch von den
nachhaltigen Markttrends Energieeffizienz, Umwelt, Gebäudesicherheit und
Gesundheit', sagt Bernd Kaimer, Geschäftsführender Gesellschafter. 'Mit
ihrer 5 jährigen Laufzeit bietet uns die Anleihe die nötige
Planungssicherheit, um gezielt in die nachhaltige Fortentwicklung des
Unternehmens zu investieren.'
Der Emissionserlös soll je zur Hälfte zur Wachstumsfinanzierung und
Umfinanzierung genutzt werden. So soll unter anderem die Kapazität für die
Produktion von Press-Fittings aus bleifreier Siliziumbronze für die
Trinkwasserinstallation erweitert werden. Zudem plant Sanha, die
Auslandsexpansion weiter voranzutreiben.
Die von der BaFin anerkannte Ratingagentur Creditreform hat Sanha mit einem
Rating von BB+ eine befriedigende Bonität attestiert, der wirtschaftliche
Ausblick für die kommenden zwölf Monate wird 'positiv' bewertet. Die
Anleihe bietet weitreichende Anlegerschutzrechte (Covenants) wie
Kündigungsrechte bei Zahlungsverzug des Emittenten und bei Kontrollwechsel.
Darüber hinaus hat sich Sanha zu einer Ausschüttungssperre während der
Laufzeit verpflichtet. So müssen mindestens 80% des Gewinns thesauriert
werden. Außerdem dürfen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erst
bei einer Eigenmittelquote von mindestens 30% zurückgezahlt werden.
Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich vom
Komponentenhersteller zum Systemlieferanten entwickelt. Dies zahlt sich
mehr und mehr aus: Im Jahr 2012 hat Sanha mit rund 650 Mitarbeitern 118,6
Mio. Euro umgesetzt und einen operativen Gewinn (EBIT) von rund 6,2 Mio.
Euro erzielt. Das Unternehmen verfügte am Jahresende 2012 über Eigenmittel
in Höhe von 30,2 Mio. Euro. Im Jahr 2013 sollen die Produktionskapazitäten
weiter ausgebaut und Umsatz sowie operatives Ergebnis erneut gesteigert
werden.
Eckdaten zum Sanha-Wertpapier
Zeichnungsfrist: 23. Mai bis 31. Mai 2013, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro
WKN / ISIN: WKN: A1TNA7, ISIN: DE000A1TNA70
Zinssatz (Kupon): 7,75%
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 4. Juni
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download: anleihe.sanha.com
Disclaimer:
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GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Sanha GmbH & Co. KG betreffend
muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.sanha.com veröffentlicht ist.
Über Sanha
Die Sanha GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für
Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des sich zu 100% in
Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik
zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber
auch für, Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem
Markt ist Sanha die Nummer 3 in Deutschland und die Nummer 4 in Europa. Das
Unternehmen aus Essen hat rund 650 Mitarbeiter und ist in 40 Ländern aktiv.
In vier Werken, davon ein reines Edelstahlrohrwerk in Berlin und ein
Edelstahlfittingwerk in Schmiedefeld bei Dresden, werden rund 8.000
Produkte, vor allem Fittings und Rohre aus Kupfer, Kupferlegierungen,
Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff, hergestellt. Im Jahr 2012 hat Sanha
einen Umsatz von 118,6 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 6,2 Mio.
Euro erzielt.
Kontakt:
SANHA GmbH & Co. KG
Berndt Sander
Leiter Marketing Kommunikation
Telefon: 02054-925-160
E-Mail: berndt.sander@sanha.com
Medienkontakt:
Fabian Lorenz
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
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06.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Im Teelbruch 80
45129 Essen
Deutschland
Telefon: +49 2054 / 925 - 0
Fax: +49 2054 / 925 - 250
E-Mail: info@sanha.com
Internet: www.sanha.com
ISIN: DE000A1TNA70
WKN: A1TNA7
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209693 06.05.2013