Investing.com - Hier sind die fünf wichtigsten Dinge die man über die Finanzmärkte am heutigen Montag, den 17. Juli, wissen sollte:
1. Chinesisches Wachstum über Erwartungen
Das chinesische Bruttoinlandsprodukt lag im zweiten Quartal weit über den Vorhersagen, wobei die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion besonders stark waren.
Die Wirtschaft wuchs in den drei Monaten zum 30. Juni um 6,9%, die gleiche Rate wie im ersten Quartal, meldete das nationale Statistikamt des Landes. Analysten hatten für den Zeitraum vom April zum Juni mit einer Zunahme des BIPs um 6,8% gerechnet.
Die chinesische Fabrikproduktion wuchs im Juni gegenüber dem Vorjahr um 7,6%, ihr schnellstes Wachstum in drei Monaten, während die Anlageinvestitionen im ersten Halbjahr um 8,6% stiegen, womit beide Indikatoren die Vorhersagen übertrafen.
Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 11,0%, ihr höchster Zuwachs seit Dezember 2015 und schlugen die Analystenerwartungen von 10,6%.
Die guten Daten sollten es dem asiatischen Land leicht machen sein Wachstumsziel in 2017 zu erreichen, was der Regierung Spielräume eröffnen könnte, große Wirtschaftsprobleme anzugehen, bevor später im Jahr Spitzenpositionen neu besetzt werden.
2. Aktien weltweit nahe Rekordhochs
Die Aktienmärkte hielten sich heute in der Nähe von Rekordhochs, als die Investoren sich über die guten Daten aus China freuten und ihre Positionen ausbauten.
Die Aktienbörsen stiegen in Asien auf ein 2-Jahreshoch, wobei es in China allerdings bis Handelsende Verluste gab, wegen Sorgen über eine Äußerung von Präsident Xi Jinping, der sagte die Zentralbank werde zukünftig eine größere Rolle bei der Vermeidung von Risiken im Finanzsystem spielen.
In Europa stiegen die Märkte leicht in Richtung eines Dreiwochenhochs, wobei der Bergbausektor die Gewinnerliste anführte.
An der Wall Street deuten die Aktienfutures für den Handelsbeginn keine größeren Bewegungen an, bevor Wochen voller Quartalsberichte ihren Lauf nehmen. BlackRock (NYSE:BLK) wird nach Handelseröffnung berichten, während Netflix (NASDAQ:NFLX) nach der Schlussglocke dran sein wird.
3. Dollar sinkt auf niedrigsten Kurs seit September
Der US-Dollar und die Renditen von US-Bundesanleihen blieben in der Nähe ihrer jüngsten Tiefststände stecken, als die Investoren darauf wetteten, dass die jüngst eher durchwachsenen Daten aus der US-Wirtschaft die Federal Reserve zur Vorsicht bei der Straffung der Geldpolitik anhalten werden.
Der US-Dollarindex, der den Kurs des Dollars gegenüber einem gewichteten Korb aus sechs anderen Leitwährungen verfolgt, fiel zunächst auf 10-Monatstief von 94,86 und hat sich im frühe US-Handel auf 95,00 erholt.
Unterdessen ist die Rendite der tonangebenden US-10-jährigen Anleihen auf etwa 2,31% gefallen und bleibt damit weit unter ihrem Hoch von 2,39% in diesem Monat.
Die Händler am Derivatemarkt preisen dem Fed Rate Monitor von Investing.com derzeit eine 40 prozentige Chance auf eine Zinserhöhung bis Jahresende ein, während diese in der vergangenen Woche noch bei 50% gesehen wurde.
Die Investoren werden auch den Empire State Manufacturing Index vom produzierenden Gewerbe im Großraum New York im Auge haben, der um 14:30 MEZ erscheinen wird.
4. Digitale Währungen erholen sich von der Talfahrt am Wochenende
Die Kurse von Bitcoin und Ethereum haben am Montag ihre jüngste Talfahrt gestoppt und sind von ihren schweren Verlusten am Wochenende zurückgekommen, die wegen Sorgen über eine Blase eingesetzt hatte.
Der Bitcoin Kurs lag an der in den USA beheimateten Handelsplattform GDAX, die von Coinbase betrieben wird, um 7,5% oder 143,40 USD höher auf 2.061,90 USD.
Die digitale Währung war am Sonntag um etwa 13% eingebrochen, von rund 2.000 USD auf bis zu 1.758,20 USD, ein Niveau auf dem sie seit dem 16. Mai nicht mehr gelegen hat, da die Investoren zögerten, große Positionen einzugehen, angesichts wachsender Sorgen über die Zukunft der digitalen Währung.
Unterdessen lag Ethereum, Bitcoins größter Rivale in puncto Marktkapitalisierung, 15,2% oder 23,70 USD höher auf 179,64 USD, nachdem es am Sonntag um mehr als 20% auf bis zu 130,26 USD gefallen war und damit seinen niedrigsten Stand in mehr als einem Monat erreicht hatte.
Der Kurs liegt fast 55% unter seinem Rekordhoch von Mitte Juni, als er sich nahe der 400 Dollarmarke befand, liegt aber immer noch 1.800% über seinem Stand vom Jahresbeginn.
5. Brexit Verhandlungen gehen in die zweite Runde
Heute wird der britische Brexitminister David Davis mit Michel Barnier von der Europäischen Union zusammentreffen und auf vier Tage angesetzte Verhandlungen in Brüssel beginnen, als die zweite Verhandlungsrunde zum britischen Austritt aus der EU ihren Lauf nimmt.
Die Arbeitsgruppen werden sich auf drei Bereiche konzentrieren: Bürgerrechte; EU-Forderungen von 60 Mrd Euro zur Finanzierung schon abgesegneter EU-Haushaltsposten und andere Fragen.
Einen Monat nach ihrem ersten Treffen wird der Franzose Davis dazu anhalten, dass Großbritannien die erheblichen finanziellen Verpflichtungen gegenüber der EU einhalten wird und mehr Details zu der restlichen britischen Verhandlungsposition liefert.