SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. beschließt Kapitalerhöhung um 4.123.737 neue Aktien
SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
29.11.2012 17:57
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 WpHG
Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.
SAF-HOLLAND S.A. beschließt Kapitalerhöhung um 4.123.737 neue Aktien
Luxemburg, 29. November 2012 - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. (ISIN:
LU0307018795) hat heute die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals
beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von
4.123.737 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ca. 10% des
derzeitigen Grundkapitals) mit einem Nennwert von je 0,01 Euro von
412.373,75 Euro um 41.237,37 Euro auf 453.611,12 Euro erhöht. Das
Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab
dem 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien sollen heute im Rahmen einer Privatplatzierung mittels
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding')
institutionellen Anlegern (ausgenommen USA, Kanada, Japan und Australien)
zum Erwerb angeboten werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt.
Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilding,
voraussichtlich am morgigen Freitag, den 30. November 2012 festgelegt. Die
prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime
Standard ist beantragt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende
Notierung ist für den 4. Dezember 2012 vorgesehen.
Der Erlös der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung weiteren Wachstums und
der Realisierung potenzieller strategischer Optionen.
Die Transaktion wird von der COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Sole
Bookrunner begleitet.
Unternehmensporträt:
Die SAF-HOLLAND Group zählt mit rund 831 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2011 und
mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von
hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für
Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem
Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und
Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an
Originalhersteller ('OEMs') im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an
die Originalhersteller-Servicenetzwerke ('OESs') der OEMs sowie über ein
globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND
seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich
SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert,
der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz
international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. wird seit Juli 2007 im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und die Aktie ist
seit Dezember 2010 im SDAX.
Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der SAF-HOLLAND
S.A. dar. Diese Veröffentlichung ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten
Königreich, Kanada, Japan oder Australien. Im Zusammenhang mit der
Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein
Wertpapierprospekt veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ist weder
mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die
Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des
U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities
Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden.
Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des
Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des
Securities Act in der jeweils geltenden Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die SAF-HOLLAND S.A. beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
Kontakt:
SAF-HOLLAND GmbH
Claudia Hoellen
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Phone +49 6095 301-617
claudia.hoellen@safholland.de
29.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A.
68-70, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +49 6095 301 - 0
Fax: +49 6095 301 - 260
E-Mail: info@safholland.de
Internet: www.safholland.com
ISIN: LU0307018795
WKN: A0MU70
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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29.11.2012 17:57
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.
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Luxemburg, 29. November 2012 - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. (ISIN:
LU0307018795) hat heute die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals
beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von
4.123.737 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ca. 10% des
derzeitigen Grundkapitals) mit einem Nennwert von je 0,01 Euro von
412.373,75 Euro um 41.237,37 Euro auf 453.611,12 Euro erhöht. Das
Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab
dem 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien sollen heute im Rahmen einer Privatplatzierung mittels
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding')
institutionellen Anlegern (ausgenommen USA, Kanada, Japan und Australien)
zum Erwerb angeboten werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt.
Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilding,
voraussichtlich am morgigen Freitag, den 30. November 2012 festgelegt. Die
prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime
Standard ist beantragt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende
Notierung ist für den 4. Dezember 2012 vorgesehen.
Der Erlös der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung weiteren Wachstums und
der Realisierung potenzieller strategischer Optionen.
Die Transaktion wird von der COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Sole
Bookrunner begleitet.
Unternehmensporträt:
Die SAF-HOLLAND Group zählt mit rund 831 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2011 und
mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von
hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für
Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem
Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und
Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an
Originalhersteller ('OEMs') im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an
die Originalhersteller-Servicenetzwerke ('OESs') der OEMs sowie über ein
globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND
seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich
SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert,
der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz
international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. wird seit Juli 2007 im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und die Aktie ist
seit Dezember 2010 im SDAX.
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Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der SAF-HOLLAND
S.A. dar. Diese Veröffentlichung ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten
Königreich, Kanada, Japan oder Australien. Im Zusammenhang mit der
Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein
Wertpapierprospekt veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ist weder
mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die
Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des
U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities
Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden.
Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des
Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des
Securities Act in der jeweils geltenden Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die SAF-HOLLAND S.A. beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
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SAF-HOLLAND GmbH
Claudia Hoellen
Hauptstraße 26
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Phone +49 6095 301-617
claudia.hoellen@safholland.de
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Fax: +49 6095 301 - 260
E-Mail: info@safholland.de
Internet: www.safholland.com
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