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EQS-Adhoc: Leoni AG vor Einigung über Sanierungskonzept zur Sicherung der Finanzierung - Restrukturierungsplan führt zum Ausscheiden der bisherigen Aktionäre (deutsch)

Veröffentlicht am 29.03.2023, 13:02
Aktualisiert 29.03.2023, 13:15
© Reuters.

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Leoni AG (ETR:LEOGn) vor Einigung über Sanierungskonzept zur Sicherung der Finanzierung - Restrukturierungsplan führt zum Ausscheiden der bisherigen Aktionäre

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EQS-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Delisting

Leoni AG vor Einigung über Sanierungskonzept zur Sicherung der Finanzierung

- Restrukturierungsplan führt zum Ausscheiden der bisherigen Aktionäre

29.03.2023 / 13:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Leoni AG vor Einigung über Sanierungskonzept zur Sicherung der Finanzierung

- Restrukturierungsplan führt zum Ausscheiden der bisherigen Aktionäre

Nürnberg, 29. März 2023 - Die Leoni AG (ISIN: DE0005408884 / WKN: 540888)

teilt mit, dass sie sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit ihren

Finanzgläubigern und Dipl.-Ing. Stefan Pierer als strategischem Investor

über ein finanzielles Sanierungskonzept befindet und mit einer kurzfristigen

Einigung hierüber rechnet. Das Sanierungskonzept wird das Unternehmen

wesentlich entschulden und mit frischer Liquidität ausstatten. Bei diesem

finanziellen Sanierungskonzept handelt es sich aus Sicht des Vorstandes der

Leoni AG um die einzige verbleibende Sanierungslösung. Die Umsetzung des

Sanierungskonzepts wird die Finanzierung der Leoni AG auf Basis der

derzeitigen Unternehmensplanung bis Ende 2026 sicherstellen und soll unter

Anwendung des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes

erfolgen.

Eine von Dipl.-Ing. Stefan Pierer mittelbar gehaltene Gesellschaft würde

nach einer vereinfachten Herabsetzung des Grundkapitals der Leoni AG auf 0

Euro im Wege einer Barkapitalerhöhung mit nachfolgendem Sachagio einen

Betrag von 150 Mio. Euro gegen Ausgabe neuer Aktien der Leoni AG einbringen.

Zusätzlich soll diese Gesellschaft Finanzforderungen gegen die Leoni AG im

Volumen von 708 Mio. Euro von deren Finanzgläubigern gegen Einräumung eines

Wertaufholungsinstrumentes, das einer wirtschaftlichen Beteiligung von 45%

entspricht, übernehmen und sie im Zuge der Kapitalerhöhung im Wege eines

Sachagio in die Leoni AG einbringen. Auf diese Weise wird die Leoni AG um

708 Mio. Euro entschuldet und erhält 150 Mio. Euro neue Liquidität.

Im Zuge dieser Kapitalerhöhung, zu der ausschließlich die von Dipl.-Ing.

Stefan Pierer gehaltene Gesellschaft zugelassen wird, soll diese neue

Alleingesellschafterin der Leoni AG werden und die Börsennotierung der

Aktien der Leoni AG enden.

Da nicht überwiegend wahrscheinlich ist, dass die im Sanierungskonzept

vorgesehenen Kapitalmaßnahmen die erforderliche Zustimmung der

Hauptversammlung (mindestens 75% des anwesenden Grundkapitals) erreichen

werden und zudem bislang nicht alle Schuldscheingläubiger dem

Sanierungskonzept zugestimmt haben, soll das Sanierungskonzept unter

Anwendung des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes

umgesetzt werden. Aufgrund des erreichten Verhandlungsstandes mit sämtlichen

Konsortialbanken und einer hinreichenden Zahl an Schuldscheingläubigern

können die hierfür notwendigen Mehrheiten bereits als gesichert gelten.

Ausstehend ist allerdings noch die Zustimmung der Bürgen (Länder NRW,

Niedersachsen, Bayern sowie der Bund), ohne die die gesamte Sanierung nicht

durchführbar ist.

Da ohne Umsetzung des Sanierungskonzepts Verluste entstünden, die das

Grundkapital der Leoni AG aufbrauchen, wird der Vorstand der Leoni AG

kurzfristig eine Hauptversammlung nach § 92 Aktiengesetz einberufen. Er wird

dieser vorsorglich den Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des

Grundkapitals anzeigen.

Da die Aufstellung, Testierung und Veröffentlichung eines Jahres- und

Konzernabschlusses erst wieder möglich sein werden, wenn die Umsetzung des

Sanierungskonzepts gesichert ist, wird sich die Veröffentlichung des Jahres-

und Konzernabschlusses 2022 verzögern und kann erst nach Umsetzung des

Sanierungskonzepts erfolgen.

Ansprechpartner Media Relations

LEONI AG

Gregor le Claire

Konzernpressesprecher

Telefon: +49 911 2023-226

E-Mail: gregor.leclaire@leoni.com

Ansprechpartner Investor Relations

LEONI AG

Rolf Becker

Senior Manager Investor Relations

Telefon: +49 911 2023-134

E-Mail: rolf.becker@leoni.com

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29.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Leoni AG

Marienstraße 7

90402 Nürnberg

Deutschland

Telefon: +49 (0)911 20 23-234

Fax: +49 (0)911 20 23-382

E-Mail: veroeffentlichung@leoni.com

Internet: www.leoni.com

ISIN: DE0005408884

WKN: 540888

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,

Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; Madrid

EQS News ID: 1595687

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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