Metalcorp Group unterzeichnet Vertrag zum Verkauf der BAGR Non-Ferrous Group GmbH
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Metalcorp Group unterzeichnet Vertrag zum Verkauf der BAGR Non-Ferrous Group
GmbH
17.05.2023 / 16:20 CET/CEST
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Metalcorp Group unterzeichnet Vertrag zum Verkauf der BAGR Non-Ferrous Group
GmbH
Luxemburg, 17. Mai 2023 - Metalcorp Group S.A. (die "Gesellschaft" und
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp Group") hat heute
den Anteilskaufvertrag über den Verkauf ihrer Anteile an der BAGR
Non-Ferrous Group GmbH ("BAGR"), der Muttergesellschaft des Aluminium- und
Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, an die FERRALUM METALS GROUP S.A
("FERRALUM") auf der Grundlage eines Unternehmenswerts (inklusive
Verschuldung) von ca. 150 Mio. Euro unterzeichnet. FERRALUM befindet sich
derzeit vollständig im Besitz des Managements von BAGR und STEELCOM
("Management"). Es ist die Absicht des Managements und der Gesellschaft,
dass FERRALUM nach der Durchführung einer möglichen breiteren
Rekapitalisierungstransaktion zu 49 % (wirtschaftlich) im Besitz der
Anleihegläubiger 2017/2023 der Gesellschaft sein soll, während das
Management eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % an FERRALUM behält.
Im Rahmen der heute unterzeichneten Transaktion wird FERRALUM die
Gesellschaft für bis zu 72,5 Mio. Euro der ausstehenden verzinslichen
Verbindlichkeiten aus den Anleihen 2017/2023 des Unternehmens (nebst Zinsen)
freistellen und die Zahlung eines zusätzlichen Barbetrags veranlassen, der
zum Teil für die betriebliche Liquidität des Unternehmens, einschließlich
der Finanzierung der Aktivitäten in Guinea, verwendet wird. Alle bestehenden
operativen Finanzierungsfazilitäten der BAGR und ihrer Tochtergesellschaften
werden beibehalten.
Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Tilgungszahlungen unter den
Schuldverschreibungen 2017/2023 und der anstehenden Zinszahlungen unter den
Schuldverschreibungen 2021/2026 auf Ebene der Metalcorp Group S.A. befindet
sich das Unternehmen weiterhin in fortgeschrittenen Gesprächen mit
bestimmten Inhabern der Schuldverschreibungen 2021/2026, dem gemeinsamen
Vertreter der Schuldverschreibungen 2017/2023 und ihren jeweiligen Beratern.
Die Gesellschaft erwartet, dass sie zeitnah eine entsprechende Vereinbarung
bekanntgeben wird. Da diese Gespräche noch andauern, hat die Gesellschaft
beschlossen, die ursprünglich für den 22. Mai 2023 vorgesehene zweite
Gläubigerversammlung der Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen
2017/2023 auf den 16. Juni 2023 zu verschieben. Dies ermöglicht noch
abzustimmende Gegenanträge zu den Abstimmungsvorschlägen, die die endgültige
Einigung über die geplante Schuldenübernahme und eine umfassende
Rekapitalisierung sowie eine parallele Abstimmung der Anleihegläubiger der
Schuldverschreibung 2021/2026 vollständig widerspiegeln. Zur Klarstellung
sei darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft davon ausgeht, dass es einen
Gegenantrag zu den Abstimmungsvorschlägen für die Schuldverschreibung
2017/2023 und identische Beschlussvorschläge für die Schuldverschreibung
2021/2026 geben wird.
Für weitere Informationen:
Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de
Metalcorp Group S.A.
Anouar Belli
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Metalcorp Group S.A.
8, Rue Dicks
L-1417 Luxemburg
Luxemburg
Internet: www.metalcorpgroup.com
ISIN: DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0
WKN: A3KRAP, A19MDV
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