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EQS-Adhoc: Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH lanciert eine grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe zur Beschleunigung der nächsten Wachst (deutsch)

Veröffentlicht am 10.05.2023, 06:48
Aktualisiert 10.05.2023, 07:00
© Reuters.

© Reuters.

Meyer Burgers (SIX:MBTN) deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH lanciert eine grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe zur Beschleunigung der nächsten Wachst

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Meyer Burger (ETR:LPKG) Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH lanciert eine

grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe zur

Beschleunigung der nächsten Wachst

10.05.2023 / 06:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Thun, 10. Mai 2023

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT,

IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER

ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH

WÄRE.

Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH (die

'Emittentin') lanciert eine grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und

garantierte Wandelanleihe zur Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase

Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, 'Meyer Burger', die 'Gesellschaft'

oder die 'Garantin') gibt heute die Emission einer ca. EUR 230 Millionen

grünen, nicht nachrangigen, unbesicherten, garantierten Wandelanleihe (die

'Anleihe') bekannt.

Meyer Burger ist bereit, die nächste Wachstumsphase anzukurbeln -

einschliesslich des Hochlaufs der Produktionsstätte in Goodyear (NASDAQ:GT), Arizona,

USA. "Der Nettoerlös aus der Anleiheemission soll zur Finanzierung der

Material- und Anlagenbeschaffung und des Hochlaufs der Modul- und

Solarzellenproduktion verwendet werden, um auf die erwartete Beschleunigung

des Ausbaus der Solarenergie zu reagieren, nachdem nun auch Europa, wie

schon die USA, öffentliche Anreize schaffen will", sagt CEO Gunter Erfurt.

Meyer Burger beabsichtigt, die Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von ca.

EUR 230 Millionen zu platzieren, die von der Emittentin ausgegeben und von

der Gesellschaft garantiert wird.

Die Anleihe wird mit einer Stückelung von 100'000 EUR pro Anleihe zu 100%

ihres Nennwerts begeben und wird voraussichtlich mit einem Zinssatz zwischen

3.500% und 4.000% pro Jahr verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar

ist. Sofern sie nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft und entwertet wird,

wird die Anleihe am 17. Mai 2029 zu 100% ihres Nennwerts zurückgezahlt.

Die Anleihe ist wandelbar in neu ausgegebene oder bestehende Namenaktien der

Garantin mit einem Nennwert von je CHF 0,05 (die "Aktien") zu einem

anfänglichen Wandlungspreis, der voraussichtlich mit einer Prämie zwischen

25% und 30% über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der

SIX Swiss Exchange AG zwischen dem Beginn und der Preisfestsetzung des

Angebots festgelegt wird (umgerechnet in EUR unter Verwendung des geltenden

EUR:CHF-Wechselkurses). Die bei der Wandlung der Anleihe ausgegebenen oder

gelieferten Aktien verleihen die gleichen Rechte und Ansprüche wie alle

anderen Aktien der Garantin und sind diesen in jeder Hinsicht

gleichgestellt.

Der Nettoerlös aus der Emission der Anleihe werden zur Finanzierung und/oder

Refinanzierung von Investitionen in förderfähige Grüne Projekte gemäß der

Definition des Green Financing Frameworks der Garantin vom Juni 2021

verwendet - einschließlich der Beschaffung von Material und Ausrüstung und

des Hochlaufs der Modul- und Solarzellproduktion als Reaktion auf die

erwartete Beschleunigung des Ausbaus der Solarenergie.

Meyer Burger ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 7.

Juni 2027 zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den

Anleihebedingungen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Aktie 130% des dann

geltenden Wandlungspreises über einen bestimmten Zeitraum erreicht oder

überschreitet oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten Nennwertes der

Anleihe ausstehend ist.

Das Angebot der Anleihe wird als Privatplatzierung an professionelle Kunden

in der Schweiz und an Investoren außerhalb der USA (gemäß Regulation S des

US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) und in

Übereinstimmung mit den in jedem Land, in dem das Angebot stattfindet,

geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt.

Der Preis der Anleihe wird voraussichtlich im Laufe des Tages festgesetzt.

Das Abrechnungs- und Zahlungsdatum der Anleihe wird voraussichtlich am oder

um den 17. Mai 2023 sein. Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange

noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder zum Handel zugelassen, und

es wurde kein Antrag auf Kotierung oder Zulassung der Anleihe zum Handel

gestellt. Ein Antrag auf Kotierung und Zulassung zum Handel der Anleihe kann

zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden.

Die Emittentin und Meyer Burger haben sich mit den Syndikatsbanken auf eine

90-tägige Lock-up-Periode nach der Emission der Anleihe geeinigt,

vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und Verzicht durch die Syndikatsbanken.

Medienkontakte

Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG

Anne Schneider Andreas Durisch

Head Corporate Communications Senior Partner

M. +49 174 349 17 90 M. +41 79 358 87 32

[1]anne.schneider@meyerburger.com 1. [1]adu@dynamicsgroup.ch 1.

mailto:anne.schneider@meyerburger.com mailto:adu@dynamicsgroup.ch

Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com

Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und

-Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre

Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue

Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und

-modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter

nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem

führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt

das Unternehmen rund 1200 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz,

Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an

Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Asien und Australien.

Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten

Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der

globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette

geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil

der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die

von Meyer Burger entwickelt wurden.

Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss

Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

Haftungsausschluss

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe von Angeboten zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des Schweizer

Finanzdienstleistungsgesetzes und kein Prospekt im Sinne anderer anwendbarer

Gesetze. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht in Länder versandt oder in

Ländern verteilt werden, in denen dies gesetzlich verboten ist. Die hierin

enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der

ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung, der

Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den

Wertpapiergesetzen einer Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Dieses Dokument ist nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und

Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des Districts

of Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder einer anderen

Rechtsordnung, in der dies ungesetzlich wäre, bestimmt. Dieses Dokument

stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf

von Wertpapieren in diesen Ländern oder in anderen Ländern, in denen dies

ungesetzlich wäre, dar. Insbesondere dürfen das Dokument und die darin

enthaltenen Informationen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder

an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Die hierin

erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act

von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den

Gesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie

sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht

befreit. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika geben.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren im Vereinigten Königreich dar. Im Vereinigten Königreich wird

kein Prospekt zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren veröffentlicht

werden. Dieses Dokument wird nur an Personen verteilt und ist nur an

Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs

befinden oder (ii) "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der

Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) sind, wie sie aufgrund des

European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die

außerdem (A) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in

der jeweils geltenden Fassung (die "FSMA-Verordnung") oder (B) vermögende

Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der FSMA-Verordnung fallen

(alle diese Personen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Die

Wertpapiere stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung, und jede

Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf

oder zum anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur mit Relevanten

Personen geschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten

nicht auf der Grundlage dieses Dokuments oder seines Inhalts handeln oder

darauf vertrauen.

In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich dieses

Dokument nur an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedstaat im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129, und keine Person, die kein qualifizierter Anleger

ist, darf auf der Grundlage dieses Dokuments oder seines Inhalts handeln

oder darauf vertrauen.

Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, z.B. Aussagen, die Begriffe wie "glauben", "annehmen",

"erwarten", "prognostizieren", "projizieren", "können", "könnten", "werden"

oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten

Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,

die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Meyer Burger

Technology AG wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen

ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser

Ungewissheiten sollten sich die Leser nicht auf die zukunftsgerichteten

Aussagen verlassen. Meyer Burger Technology AG, MBT Systems GmbH und das

Bankensyndikat übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, haben weder Meyer Burger

Technology AG, MBT Systems GmbH noch das Bankensyndikat die Absicht oder

Verpflichtung, diese Publikation oder Teile davon nach dem Datum dieses

Dokuments zu aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu halten oder zu

überarbeiten.

Das Bankensyndikat handelt im Zusammenhang mit dem Angebot ausschliesslich

für Meyer Burger Technology AG und MBT Systems GmbH und niemanden sonst. Sie

betrachten keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf

das Angebot und sind gegenüber niemandem ausser Meyer Burger Technology AG

und MBT Systems GmbH verantwortlich für die Gewährleistung des Schutzes, der

ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, noch für die Erteilung von Ratschlägen

in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder jede

Transaktion, Vereinbarung oder andere Angelegenheit, auf die hierin Bezug

genommen wird.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wertpapiere können die Mitglieder des

Bankensyndikats und mit ihnen verbundene Unternehmen einen Teil der

Wertpapiere des Angebots als Hauptposition übernehmen und in dieser

Eigenschaft solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Meyer Burger

Technology AG und MBT Systems GmbH oder damit verbundene Anlagen im

Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten,

kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Die Mitglieder des

Bankensyndikats und mit ihnen verbundene Unternehmen können

Finanzierungsvereinbarungen (einschliesslich Swaps, Optionsscheine oder

Differenzkontrakte) mit Investoren abschliessen, in deren Zusammenhang die

Mitglieder des Bankensyndikats und mit ihnen verbundene Unternehmen von Zeit

zu Zeit Wertpapiere erwerben, halten oder veräussern können. Das

Bankenkonsortium beabsichtigt nicht, den Umfang solcher Investitionen oder

Transaktionen offenzulegen, es sei denn, es besteht eine gesetzliche oder

aufsichtsrechtliche Verpflichtung dazu.

Keines der Mitglieder des Bankensyndikats oder einer ihrer jeweiligen

Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter

übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit,

Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung

(oder dafür, ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder für

andere Informationen in Bezug auf Meyer Burger Technology AG oder MBT

Systems GmbH, deren Tochtergesellschaften oder assoziierte Unternehmen, ob

schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie

auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt, oder für jegliche

Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts

oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=868761f5ab45b48531bae407005e9ece

Dateibeschreibung: MBTN_Green Bond_10.5.2023

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Meyer Burger Technology AG

Schorenstrasse 39

3645 Gwatt

Schweiz

Telefon: +41 033 221 28 00

E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com

Internet: www.meyerburger.com

ISIN: CH0108503795

Valorennummer: A0YJZX

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1628597

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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1628597 10.05.

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