Iute nach anhaltendem Interesse von Investoren mit erneutem Umtauschangebot für EURAnleihe 2019/2023 Aufstockung von EURAnleihe 2021/2026 um bis zu EUR 10 Mio.
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EQS-News: IuteCredit Finance S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe
Iute nach anhaltendem Interesse von Investoren mit erneutem Umtauschangebot
für EURAnleihe 2019/2023 Aufstockung von EURAnleihe 2021/2026 um bis zu
EUR 10 Mio.
30.05.2023 / 16:20 CET/CEST
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Iute nach anhaltendem Interesse von Investoren mit erneutem Umtauschangebot
für EURAnleihe 2019/2023
Aufstockung von EURAnleihe 2021/2026 um bis zu EUR 10 Mio.
* Angebotsfrist für Umtausch an Inhaber der EUR-Anleihen 2019/2023 vom 30.
Mai bis 3. Juli 2023, 13:00 Uhr MESZ
* Aufstockung von EUR-Anleihe 2021/2026 aus Umtauschangebot zum
Umtauschkurs von 96,5 % mit einem halbjährlich zahlbaren Zinssatz von
11,0 % p.a.; die Differenz zwischen dem Umtauschkurs jeder neuen Anleihe
und ihrem Nennwert (EUR 35,00 pro umgetauschter Anleihe) sowie die
aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 12. Juli
2023 werden in bar gezahlt
* Endfälligkeitsrendite für Anleihen mit Umtauschangebot von 12,3 %
* Umtauschverhältnis 1:10, bedingt durch unterschiedliche Stückelungen der
Anleihen, entsprechend der EUR-Anleihe 2019/2023 zu je EUR 1.000,00
sowie der EUR 2021/2026 zu je EUR 100,00
Tallinn, Estland, 30. Mai 2023. Iute Group, eine führende europäische
Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat heute über ihre hundertprozentige
Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. erneut ein Angebot zum
Umtausch der EUR-Anleihe 2019/2023 in die EUR-Anleihe 2021/2026 abgegeben.
Nach der bereits gesicherten Refinanzierung der EUR-Anleihe 2019/2023 und
dem anhaltenden Interesse der Investoren soll so eine weitere Möglichkeit
zum Umtausch geschaffen werden. Das Ziel ist die Aufstockung der EUR-Anleihe
2021/2026 um bis zu EUR 10 Mio. auf dann bis zu EUR 125 Mio.
Die EUR-Anleihen 2021/2026 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von
11,0% p.a. werden den Inhabern der EUR-Anleihen 2019/2023 in Form eines
Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Differenz
zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (EUR 35,00
pro getauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den
Zeitraum vom 7. Februar bis 12. Juli 2023 werden in bar ausgezahlt. Die
Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot liegt bei 12,3
%.
Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen ergibt sich ein
Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine EUR-Anleihe 2019/2023 berechtigt zum
Bezug von zehn neuen EUR 2021/2026-Anleihen. Während die EUR-Anleihe
2019/2023 auf je EUR 1.000,00 lautet, beträgt die Stückelung der EUR-Anleihe
2021/2026 jeweils EUR 100,00. Das Umtauschangebot hat heute, 30. Mai,
begonnen und endet am 3. Juli 2023, 13:00 Uhr MESZ.
Alle Anleihegläubiger werden über ihre Depotbank Informationen zum
Umtauschangebot erhalten. Bei Fragen zum Umtauschangebot können sich die
Anleger direkt an Manfred Steinbeisser wenden:
manfred.steinbeisser@aaltocapital.com.
Die neuen EUR-Anleihen 2021/2026 sollen am oder um den 12. Juli 2023 zum
Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General
Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange
zugelassen werden.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in
Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist jetzt auf der Website der
Gesellschaft verfügbar: https://iutecredit.com/investor/#bonds.
Aalto Capital (Deutschland) agiert als Financial Advisor der Gruppe.
Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung
der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens
verfügbar unter dem Link https://iutecredit.com/investor/#bonds.
Kontakt:
Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iutecredit.com
Telefon: +372 622 9177
Über IuteCredit Group:
Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet
wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierungen,
Zahlungsdienstleistungen, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie
bedient Kunden in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Moldawien
und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios durch
Eigenkapital, Einlagen und besicherte Anleihen, die am Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List notiert sind.
www.iutecredit.com
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teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder
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oder Verteilung rechtswidrig sein könnte. Die hierin enthaltenen
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zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der
Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung
gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes nicht zulässig wäre.
Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, sind verpflichtet,
sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese zu
beachten.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den
Vereinigten Staaten dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem
Securities Act oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates
der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt
innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten
von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht
gemäß einer anwendbaren Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des
Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den
Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt.
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in ihrer geänderten Fassung (die "Prospektrichtlinie") dar und ist kein
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unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, oder (iii) vermögende
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d der Verordnung fallen, weitergeleitet werden und ist nur an diese
gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen
als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum
anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen
getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf
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