KATEK SE (ETR:KTEK): KATEK unterzeichnet Kaufvertrag zur 100% Übernahme der amerikanischen Nextek und beschließt Kapitalerhöhung
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KATEK SE: KATEK unterzeichnet Kaufvertrag zur 100% Übernahme der
amerikanischen Nextek und beschließt Kapitalerhöhung
29.11.2022 / 08:30 CET/CEST
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KATEK unterzeichnet Kaufvertrag zur 100% Übernahme der
amerikanischen Nextek und beschließt Kapitalerhöhung
KATEK und die Shareholder von Nextek, einem US-amerikanischen
Anbieter von High-Tech und High Value-Electronics, haben ein
Share Purchase Agreement zur Übernahme sämtlicher Anteile von
Nextek unterzeichnet. KATEK erweitert damit seine Präsenz in
Nordamerika um einen Standort in Alabama, USA. Gleichzeitig
kündigt KATEK eine Kapitalerhöhung an, um die sich derzeit
verstärkt bietenden Wachstumschancen gezielt nutzen zu können.
München, 29. November 2022 - Die KATEK SE hat mit den Eigentümern
der Nextek Inc. in Madison, USA, einen Kaufvertrag zur Übernahme
sämtlicher Anteile an dem US-amerikanischen Unternehmen
abgeschlossen. Der Kaufvertrag beinhaltet die Übernahme von 100%
der Anteile an Nextek. Die bereits zweite Transaktion in
Nordamerika dieses Jahr, erst im August 2022 erfolgte die
Übernahme der kanadischen SigmaPoint Technologies Inc., steht
unter dem Vorbehalt der notwendigen behördlichen Zustimmungen,
das Closing wird spätestens im ersten Quartal 2023 erwartet.
Die Akquisition erweitert dabei nicht nur KATEKs Standortpräsenz
in Nordamerika, sondern verstärkt auch den Branchenzugang in den
stark wachsenden Bereichen Homeland Security & Defense,
Medizintechnik, Energy, Highend Industrial sowie den für KATEK
neuen Bereich Aerospace. Nextek erzielte im letzten Geschäftsjahr
mit ca. 170 Mitarbeitern einen profitablen Jahresumsatz von 37
Mio. USD. Nextek ist im Bereich hochkomplexer Produkte für
kritische Einsatzbereiche in den Schwerpunkten Prototyping und
Produktion kleiner bis mittlerer Stückzahlen erfolgreich.
Rainer Koppitz, CEO & Co-Founder der KATEK: "Damit ergänzt das
neue Mitglied in der KATEK-Familie in idealer Weise die erst im
August abgeschlossene Akquisition der kanadischen SigmaPoint als
hochvolumigen Anbieter komplexer Elektroniken. Beide Unternehmen
profitieren vom starken Reshoring-Trend in Nordamerika, der durch
die aktuellen wirtschafts- und geopolitischen Spannungen derzeit
massiv beschleunigt wird."
Neben der Quick Turn Prototypenfertigung offeriert Nextek
anspruchsvolle Fertigung von elektronischen Baugruppen,
Komplettgerätebau (Box (NYSE:BOX) Built) sowie analytisches Engineering,
Produkt Engineering und umfangreiche Testservices für namhafte
Kunden aus dem High-Tech-Bereich.
Nextek unterstreicht den Anspruch an höchste Qualität neben der
üblichen ISO 9001 durch Zertifizierungen im Bereich Luftfahrt (AS
9100D), Medizintechnik (ISO 13485) und Militärtechnik (ITAR). Die
Fima verfügt über einzigartige Labormöglichkeiten zur
Materialprüfung und Sicherstellung der in kritischen
Einsatzbereichen erforderlichen Qualität. Damit ist Nextek ideal
positioniert, um von den Wachstumstrends der belieferten Branchen
zu profitieren.
Beide Seiten rechnen damit, dass die Realisierung erheblich
vorhandener Synergien vor allen in den Bereichen Vertrieb und
Supply Chain die bereits gute Profitabilität des Unternehmens
noch weiter steigern wird. John Roberts, langjähriger CEO von
Nextek mit sehr guten Branchenkenntnissen, wird mit seinem
engagierten Management-Team den Standort unverändert
weiterführen.
Das KATEK-Management beschloss zudem am 25. November eine
Kapitalerhöhung, um die in der aktuellen Marktsituation
außergewöhnlichen Wachstumschancen nutzen zu können. Konkret
sollen im anorganischen Bereich die aktuell starken
Marktanteilsgewinne in den Bereichen Solar/Renewables (YTD Umsatz
plus 132%) und TeleCare (plus 170%) fortgeführt, sowie der
Hochlauf der technologisch führenden AC-Whitelabel-Ladelösung
ghost ONE der KATEK-Tochter eSystems befeuert werden. "Zudem", so
Dr. Johannes Fues, CFO der KATEK SE, "sieht KATEK im nächsten
Jahr gute Chancen für weitere wertsteigernde Firmenzukäufe im
Rahmen der erfolgreichen Akquisitionsstrategie, unter anderem zur
Erweiterung der geographischen Präsenz in Nordamerika und
Skandinavien."
Aus diesem Grund hat der Vorstand der KATEK SE beschlossen, von
dem bestehenden genehmigten Kapital 2021/I teilweise Gebrauch zu
machen und das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von
13.241.880,00 EUR um bis zu 1.203.807,00 EUR auf bis zu
14.445.687,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.203.807 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil
am Grundkapital in Höhe von 1,00 EUR je Aktie gegen Bareinlagen
zu erhöhen.
Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien wurde ausschließlich
die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, mit
der Verpflichtung zugelassen, sie den Aktionären der Gesellschaft
im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug anzubieten.
Innerhalb der Bezugsfrist können die Aktionäre die neuen Aktien
im Verhältnis 11:1 zu einem Bezugspreis in Höhe von 16,15 EUR
beziehen. Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei. Hauck Aufhäuser
Investment Banking agiert als Sole Bookrunner in der Transaktion.
Es ist beabsichtigt, dass die Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE auf
ihre sämtlichen Bezugsrechte verzichtet, damit diese
Hauptaktionärstranche nach Ablauf der Bezugsfrist qualifizierten
Investoren angeboten werden kann. Zudem sollen nicht von den
Aktionären innerhalb der Bezugsfrist im Rahmen des Bezugsrechts
bezogene neue Aktien im Rahmen eines Rump Placements zusammen mit
der Hauptaktionärstranche qualifizierten Investoren mindestens
zum Bezugspreis angeboten werden. Weiter ist beabsichtigt, dass
sich die Hauptaktionärin dazu verpflichtet, im Rahmen des Rump
Placements neue Aktien in dem Umfang zu zeichnen, wie nicht
andere qualifizierte Investoren neue Aktien übernommen haben.
KATEK Pressekontakt
Ramona Kasper
Group Head Marketing & Communications
ramona.kasper@katek-group.com
+ 49 160 970 88 676
Über KATEK
Die KATEK-Gruppe mit Hauptsitz in München zählt zu den am
schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa und möchte
einen entscheidenden Beitrag zur "Elektronifizierung der Welt"
leisten. KATEK versteht sich als End-to-End-Dienstleister für
High-Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten
Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und
Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und
der Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses
beim Kunden, inklusive Logistik, After-Sales und Service-
Leistungen.
3.100 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Osteuropa,
Nordamerika und Asien produzieren die Megatrends der Zukunft.
Durch den Local-to-Local-Ansatz schafft die KATEK Nähe zum Kunden
und ebnet gleichzeitig den Zugang zum Weltmarkt. Auf diese
Strategie vertrauen die Marktführer aus den wachstumsstärksten
Branchen - von Elektromobilität über erneuerbare Energien bis hin
zu Medizintechnik.
CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes
Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie
auf https://katek-group.com
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