Warburg Invest AG: Warburg Invest AG legt gemeinsam mit Alpha Centauri den Climate Smart Europe LS auf
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Emittent / Herausgeber: Warburg Invest AG / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges
Warburg Invest AG: Warburg Invest AG legt gemeinsam mit Alpha Centauri den
Climate Smart Europe LS auf
27.09.2022 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Presseinformation
Warburg Invest AG legt gemeinsam mit Alpha Centauri den Climate Smart Europe
LS auf
Marketinganzeige: Hannover, 27. September 2022
* Der Fonds setzt auf eine Aktienstrategie auf europäische Unternehmen mit
jeweils ca. 60 Aktien Long und Short
* Die Auswahl der Aktien erfolgt entlang bekannter Faktorprämien in
Kombination mit einem Low-Carbon-Faktor
* Der Low-Carbon-Faktor führt zu einem insgesamt negativen CO2-Fußabdruck
auf Ebene der Aktienstrategie
* Eine weitestgehend neutrale Positionierung zu allen wesentlichen
Marktrisiken eröffnet für Investoren neue Diversifikationspotenziale
* Das Underlying der derivativen Aktienstrategie fließt in
Unternehmensanleihen mit einem geringeren CO2-Fußabdruck relativ zu
einer Corporate Benchmark
Seit dem 5. August 2022 können institutionelle Anleger mit dem
Publikumsfonds Climate Smart Europe LS über eine weitestgehend marktneutrale
Investmentstrategie in europäische Aktien von einer Transition in eine
klimaneutralere Welt profitieren.
"Die Auswahl der Aktien erfolgt entlang eines regelgebundenen Prozesses, bei
dem die relative Attraktivität der Aktien entlang eines Low-Carbon-Faktors
und bekannten Faktorprämien wie u. a. Momentum, Value und Size ermittelt
wird. Der Low-Carbon-Faktor wird dabei aus den "Greenhouse-Gas"-Emissionen
(vorwiegend CO2) der Unternehmen abgeleitet. Auf der Long-Seite finden sich
überwiegend Aktien von Unternehmen mit niedrigen GHG-Emissionen und
positiven Merkmalsausprägungen in Bezug auf die verschiedenen Faktorprämien.
Die Short-Seite der Strategie enthält mehrheitlich Aktien von Unternehmen
mit hohen GHG-Emissionen und niedrigen Faktorwerten und dient der
Neutralisierung aller wesentlichen Marktrisiken wie z.B. Aktien-, Sektor-,
Zins- oder Kreditrisiko" so Ulf Füllgraf, Geschäftsführer von Alpha Centauri
Investment Management, dem Initiator des Climate Smart Europe LS. "Neben dem
dadurch angestrebten Vermögenszuwachs aus der relativen Entwicklung von
Long- zu Shortseite erreicht die Strategie dabei aggregiert einen
überwiegend negativen GHG-Fußabdruck", führt er weiter an.
"Mit dem UCITS-konformen Publikumsfonds Climate Smart Europe LS bieten wir
allen Investoren, die eine Reduzierung der CO2-Emissionen anstreben und von
der Veränderung hin zu einer klimaneutraleren Welt profitieren wollen, einen
Zugang zu einer marktneutralen, volatilitätsarmen, nachhaltigen Strategie.
Über das Short Selling innerhalb des Equity Total (EPA:TTEF) Return Swap wird Druck auf
die Kapitalkosten derjenigen Unternehmen ausgeübt, die auf dem Pfad zur
Emissionsneutralität nur begrenzte Fortschritte machen. Bei der Anlage des
Underlying des Fonds investieren wir ebenfalls nachhaltig und
berücksichtigen neben Governance-Kriterien und umsatzbezogenen Ausschlüssen
von Kohle, Erdöl und Atomstrom auch einen unterdurchschnittlichen
CO2-Fußabdruck
der Unternehmensanleihen mit bevorzugt kurzen Restlaufzeiten.", sagt Dr.
Dirk Rogowski, Vorstand der Warburg Invest AG.
Der Climate Smart Europe LS klassifiziert sich mit seiner Strategie als
Artikel-9-Fonds nach der EU-Offenlegungsverordnung und eignet sich daher für
Anleger, die im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitspräferenz die Berücksichtigung
der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die
sogenannten PAIs, wünschen.
Der Fonds
Der Climate Smart Europe LS (ISIN: DE000A2QMEK6) verfolgt eine weitestgehend
marktneutrale, Aktien-Investmentstrategie und strebt an, einen möglichst
hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften sowie einen neutralen bis negativen
CO-Ausstoß zu erzielen. Die primäre Ertrags- und damit auch Risikoquelle
bildet eine Kauf-/Verkauf-Aktienstrategie (Long/Short-Aktienstrategie) in
europäische Aktien, die ausschließlich mittels derivativer Instrumente
abgebildet wird und darauf ausgerichtet ist, von der Transition in eine
klimaneutralere Welt zu profitieren.
Die Auswahl der Aktien erfolgt entlang eines regelgebundenen Prozesses, bei
dem die relative Attraktivität der Aktien entlang eines Low-Carbon-Faktors
(Climate) und bekannten Faktorprämien wie u. a. Momentum, Value und Size
(Smart Beta) ermittelt wird.
Der Low-Carbon-Faktor wird dabei aus den "Greenhouse-Gas"-Emissionen
(vorwiegend CO) der Unternehmen abgeleitet, die von am Kapitalmarkt
bekannten und dafür qualifizierten Datenanbietern erhoben und berechnet
werden.
Die dem Fonds zufließende Liquidität wird in Geldmarktanlagen oder in
risikoärmere Rentenpapiere mit tendenziell kürzeren Laufzeiten investiert,
die mindestens zu 75 Prozent dem Spektrum der als nachhaltig angesehenen
Wertpapiere zuzuordnen sind. Deren Emittenten weisen einen
unterdurchschnittlichen CO-Fußabdruck auf und leisten dadurch einen
wesentlichen Beitrag zur Erreichung des angestrebten Umweltzieles
Klimaschutz.
Bei dem Climate Smart Europe LS handelt es sich um ein Produkt mit
nachhaltigen Merkmalen (Artikel 9 der VERORDNUNG [EU] 2019/2088 DES
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
[Offenlegungsverordnung]).
Weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie hier:
https://www.warburg-invest-ag.de/publikumsfonds/partnerfonds
Warburg Invest AG
Die Warburg Invest AG in Hannover ist eine deutsche KVG mit einem
umfassenden Leistungsangebot sowohl im Master-KVG-Bereich als auch im
klassischen Fondsgeschäft. Die Gesellschaft bietet ihren Anlegern
umfangreiche nachhaltige Investmentlösungen im Aktien- und
Rentenfondsmanagement. Mit dem Status als Unterzeichner der "Prinzipien für
verantwortliches Investieren" (kurz UN PRI) und einem umfangreichen
ESG-Reporting für ihre Kunden unterstreicht die Gesellschaft ihren eigenen
Anspruch, in den nächsten Jahren erneut hinsichtlich der Qualitäten in den
Portfoliomanagementprozessen, der Kundenansprache und dem Reporting zu den
führenden Master-KVGen und Asset Managern in Deutschland zu zählen.
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Leiterin Marketing & Unternehmenskommunikation
An der Börse 7
30159 Hannover
Tel: 0511-12354-145
Fax: 0511-1235444-145
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