Deutsche Annington Immobilien SE: Deutsche Annington Immobilien SE setzt Preisspanne für Börsengang fest; Prospektgenehmigung heute erwartet
DGAP-News: Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e):
Börsengang/Immobilien
Deutsche Annington Immobilien SE: Deutsche Annington Immobilien SE
setzt Preisspanne für Börsengang fest; Prospektgenehmigung heute
erwartet
19.06.2013 / 08:29
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NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE
UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN
WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.
PRESSEMITTEILUNG
Deutsche Annington Immobilien SE setzt Preisspanne für Börsengang fest;
Prospektgenehmigung heute erwartet
- Aktien werden innerhalb einer Preisspanne von EUR 18 bis EUR 21 je
Aktie angeboten
- Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 20. Juni 2013 und endet
voraussichtlich am 2. Juli 2013
- Erwarteter Bruttoerlös der Gesellschaft in Höhe von mindestens EUR 400
Millionen; Altaktionär gibt zusätzlich Anteile ab
- Gesamtvolumen der Platzierung zum Mittelwert der Preisspanne und bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption entspricht EUR 1.113
Millionen und einem Streubesitz von 25,7 %
- Marktkapitalisierung von EUR 4.333 Millionen zum Mittelwert der
Preisspanne
- Jährliche Dividende von rund 70 % des FFO 1 angestrebt; ab dem Jahr
2014 entspricht dies rund 4,0 % des dann bestehenden EPRA NAV
- Wahl des neuen Aufsichtsrats abgeschlossen
Bochum, 19.06.2013 - Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche
Annington'), Deutschlands größte private Wohnimmobiliengesellschaft nach
Portfoliowert und Anzahl der Wohneinheiten, hat gemeinsam mit der Monterey
Holding I S.à r.l. ('Altaktionär') und den Konsortialbanken weitere Details
des geplanten Börsengangs ('IPO') festgelegt. Die Preisspanne wurde auf EUR
18 bis EUR 21 je Aktie festgesetzt. Der Angebotszeitraum beginnt
voraussichtlich am 20. Juni 2013 und endet voraussichtlich am 2. Juli 2013.
Die Erstnotierung der Aktien im Prime Standard des regulierten Markts der
Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 3. Juli 2013 geplant.
Das Angebot umfasst ein öffentliches Angebot der Aktien in Deutschland und
in Luxemburg sowie Privatplatzierungen in anderen Jurisdiktionen. Deutsche
Annington begibt bis zu 22,2 Millionen neue Stammaktien im Rahmen einer
Kapitalerhöhung. Der daraus erwartete Bruttoerlös in Höhe von mindestens
EUR 400 Millionen soll überwiegend zur Reduzierung der Schuldenlast dienen.
Darüber hinaus werden 27,4 Millionen bestehende Stammaktien des
Altaktionärs angeboten. Im Rahmen der Mehrzuteilungsoption werden darüber
hinaus bis zu 7,4 Millionen bestehende Stammaktien des Altaktionärs
angeboten (sogenannter Greenshoe).
Zum Mittelwert der Preisspanne und bei vollständiger Ausübung der
Mehrzuteilungsoption entspricht das Angebot einem Platzierungsvolumen von
EUR 1,1 Milliarden, was einer Marktkapitalisierung der Deutschen Annington
von EUR 4,3 Milliarden entspräche. Der Wertpapierprospekt für das Angebot
wurde heute bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
('BaFin') eingereicht. Nach Billigung durch die BaFin, die im Laufe des
Tages erwartet wird, wird der Prospekt auf der Website der Deutschen
Annington veröffentlicht. Der endgültige Preis der Aktien wird nach
Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und veröffentlicht.
Die Aktien sind für das Geschäftsjahr 2013 voll dividendenberechtigt. Eine
stabile Geschäftsentwicklung vorausgesetzt, beabsichtigt die Deutsche
Annington eine jährliche Dividende von rund 70 % des FFO 1 auszuzahlen. Ab
dem Geschäftsjahr 2014 entspricht dies rund 4,0 % des dann bestehenden EPRA
NAV. Für das Geschäftsjahr 2013 wird eine niedrigere Dividendenrendite
erwartet, die aber auf dem Niveau vergleichbarer deutscher
Wohnimmobilienunternehmen erwartet wird.
'Als größtes deutsches Wohnimmobilienunternehmen mit einem bundesweiten
Portfolio ist die Deutsche Annington ein attraktives Investment für alle
Investoren, die von der Stabilität und Solidität des deutschen
Immobilienmarkts profitieren wollen. Nachhaltiges Wachstum, stabile
Cashflows und stetige Dividenden zeichnen diesen Sektor aus,' so Rolf Buch,
CEO der Deutschen Annington. 'Deutsche Annington verfolgt eine klare
Strategie, die auf drei Säulen basiert: die stetige Verbesserung in der
Bewirtschaftung und dem Management unseres Portfolios, ein
Investitionsprogramm über 800 Millionen Euro in Energieeffizienz und
altersgerechtes Wohnen und eine flexible und diversifizierte
Finanzierungsstruktur. Mit dieser Strategie schaffen wir nachhaltig Wert
und stellen ein attraktives Investment dar. Dank unseres in der Branche
bislang einmaligen Investment Grade Ratings sind wir in der Lage, künftig
von flexibleren Finanzierungsformen zu profitieren.'
Ernennung des neuen Aufsichtsrats abgeschlossen
Außerdem hat die Deutsche Annington die Ernennung des gesamten neuen
Aufsichtsrats bekannt gegeben. Wie am 10. Juni 2013 verkündet, wird der
neue Aufsichtsrat zukünftig aus neun Mitgliedern bestehen, von denen fünf
Mitglieder von dem Altaktionär vorgeschlagen und in Verbindung zu Terra
Firma stehen. Die weiteren vier Mitglieder sind unabhängig. Alle
Aufsichtsratsausschüsse werden künftig von unabhängigen
Aufsichtsratsmitgliedern geleitet.
Dr. Wulf Bernotat, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Strom- und
Gasunternehmens E.ON, ist der neue Aufsichtsratsvorsitzende. Dr. Bernotat
wird außerdem den Präsidial- und Nominierungsausschuss leiten. Dr. Bernotat
hält verschiedene Aufsichtsratsmandate.
Des Weiteren wurden die folgenden Mitglieder zum 18. Juni 2013 in den
Aufsichtsrat berufen:
Prof. Dr. Edgar Ernst, Präsident der deutschen Prüfstelle für
Rechnungslegung. Zuvor war er 17 Jahre im Vorstand und als Finanzvorstand
der Deutschen Post tätig. Prof. Dr. Ernst hält verschiedene
Aufsichtsratsmandate. Prof. Dr. Edgar Ernst wird den Prüfungsausschuss des
Aufsichtsrats leiten.
Hildegard Müller, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes
der Energie- und Wasserwirtschaft. Als frühere Staatsministerin im
Bundeskanzleramt und ehemaliges Aufsichtsratsmitglied verschiedener
Unternehmen, darunter der West LB, verfügt sie über langjährige Erfahrung
im öffentlichen und privaten Sektor.
Clara-Christina Streit, Senior Advisor bei Mc Kinsey & Company. Mit mehr
als 20 Jahren Beratungserfahrung, überwiegend im Finanzsektor, bringt sie
eingehende Kenntnisse im Bereich der Finanz- und Kapitalmärkte mit.
Clara-Christina Streit wird den Vorsitz des Finanzausschusses des
Aufsichtsrats übernehmen.
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats sind:
- Robert Nicolas Barr, Operational Managing Director bei Terra Firma.
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.
- Arjan Breure, Financial Managing Director bei Terra Firma.
- Fraser Duncan, Unternehmensberater und ehemaliger Managing Director of
Portfolio Businesses bei Terra Firma.
- Tim Pryce, CEO bei Terra Firma.
- Prof. Dr. Klaus Rauscher, ehemaliger CEO der Vattenfall Europe AG.
'Deutsche Annington hat ein fantastisches Geschäftsmodell und ist gut
positioniert, um von Wachstumstrends und Marktentwicklungen in Deutschland
zu profitieren', sagte Dr. Wulf Bernotat, Aufsichtsratsvorsitzender der
Deutschen Annington. 'Der neu zusammengestellte Aufsichtsrat bringt einen
umfangreichen Erfahrungsschatz in das Unternehmen ein und ich freue mich
auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Aufsichtsrat und dem Management,
um den zukünftigen Erfolg des Unternehmens sicherzustellen.'
J.P. Morgan und Morgan Stanley sind als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners beauftragt. BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank sind ebenfalls
Joint Bookrunners. Berenberg und Kempen & Co sind Joint Lead Managers, und
COMMERZBANK, Erste Group und SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Corporate & Investment
Banking fungieren als Co-Lead Managers.
***
Weitere Details zum Angebot
Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet DE000A1ML7J1, die
Wertpapierkennnummer (WKN) A1ML7J. Interessierte Anleger können
voraussichtlich ab dem 20. Juni 2013 ihre Kaufangebote im Rahmen des
Börsengangs abgeben. Die Angebotsfrist endet für Privatanleger
voraussichtlich am 2. Juli 2013 um 12:00 Uhr MESZ und für institutionelle
Anleger um 16:00 Uhr MESZ.
***
Über die Deutsche Annington
Die Deutsche Annington ist Deutschlands größtes privates
Immobilienunternehmen nach Portfoliowert und Anzahl der Wohneinheiten. Zum
31. März 2013 gehörten der Deutsche Annington über 180.000 Wohneinheiten
mit einem Wert von EUR 10,4 Milliarden. Das Unternehmen ist in ganz
Deutschland vertreten, der Großteil des Portfolios befindet sich in den
alten Bundesländern sowie in Berlin. Die Deutsche Annington mit Sitz in
Bochum beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter.
Ansprechpartner:
Sabine Morgenthal
+49 174 3258886
smorgenthal@brunswickgroup.com
Paul Scott
+49 172 3000703
pscott@brunswickgroup.com
Natalie Jakubik
+49 234 314 - 1619
natalie.jakubik@deutsche-annington.com
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
'Aktien') der Deutsche Annington Immobilien SE (die 'Gesellschaft') in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
'Securities Act') verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden weder unter dem Securities Act noch den
Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, oder Japan registriert.
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Deutsche Annington
Immobilien SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts
erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
werden und bei Deutsche Annington Immobilien SE, Philippstraße 3, 44803
Bochum, Deutschland, oder auf der Deutsche Annington Immobilien SE Webseite
kostenfrei erhältlich sein.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten bzw. Aussagen,
die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können
auf Basis der verwendeten Worte, wie etwa 'glauben, annehmen, planen,
voraussagen, erwarten, vorhaben, können, werden oder sollen' oder in jeden
dieser Fälle, deren Verneinungen oder anderer Variationen oder ähnlicher
Worte identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend
Strategien, Pläne, Richtwerte, Ziele, zukünftige Ereignisse oder Vorhaben.
Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen abweichen
und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche zukunftsgerichteten
Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der Gesellschaft über zukünftige
Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse
und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, ihre Aussichten, ihr Wachstum,
ihre Strategie und ihre Vermögenswerte. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
immer von dem Blickwinkel jenes Datums aus zu betrachten, zu dem sie
getätigt werden.
Die Gesellschaft, Monterey Holdings I S.à r.l. und die Joint Global
Coordinators, Joint Bookrunners, Joint Lead Managers und Co-Lead Managers
(alle Banken zusammen, die 'Banken') bzw. zu diesen zugehörige Personen
lehnen jeweils ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser
Ankündigung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen auf Grund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe auf neuen
Stand zu bringen, zu überprüfen oder anzupassen.
Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die
Gesellschaft. Sie werden im Zusammenhang mit dem Angebot niemand anderen
als ihren jeweiligen Klienten erachten und sind niemand anderem als der
Gesellschaft gegenüber verantwortlich, den Schutz zu bieten, den sie als
Klient erhält. Sie bieten überdies niemand außer der Gesellschaft Beratung
im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Ankündigung oder
irgendeinem Vorgang, irgendeiner Vereinbarung oder einer sonstigen in
diesem Dokument angeführten Angelegenheit an.
Die Banken bzw. deren jeweilige Organe, Mitarbeiter, Berater oder Gehilfen
übernehmen keine wie auch immer geartete Verantwortung oder Haftung oder
Garantie für und treffen keine Aussage zu der Wahrheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen (bzw. zu
Fehlen von Informationen in diesem Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen,
zu jedweder anderer Information über die Gesellschaft, deren
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob die
Weitergabe in schriftlicher, mündlicher, optischer oder elektronischer Form
erfolgt, sowie der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung sowie
jedwedem Schaden der aus welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser
Ankündigung oder ihres Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht.
Ende der Corporate News
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19.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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217095 19.06.2013
DGAP-News: Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e):
Börsengang/Immobilien
Deutsche Annington Immobilien SE: Deutsche Annington Immobilien SE
setzt Preisspanne für Börsengang fest; Prospektgenehmigung heute
erwartet
19.06.2013 / 08:29
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UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN
WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.
PRESSEMITTEILUNG
Deutsche Annington Immobilien SE setzt Preisspanne für Börsengang fest;
Prospektgenehmigung heute erwartet
- Aktien werden innerhalb einer Preisspanne von EUR 18 bis EUR 21 je
Aktie angeboten
- Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 20. Juni 2013 und endet
voraussichtlich am 2. Juli 2013
- Erwarteter Bruttoerlös der Gesellschaft in Höhe von mindestens EUR 400
Millionen; Altaktionär gibt zusätzlich Anteile ab
- Gesamtvolumen der Platzierung zum Mittelwert der Preisspanne und bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption entspricht EUR 1.113
Millionen und einem Streubesitz von 25,7 %
- Marktkapitalisierung von EUR 4.333 Millionen zum Mittelwert der
Preisspanne
- Jährliche Dividende von rund 70 % des FFO 1 angestrebt; ab dem Jahr
2014 entspricht dies rund 4,0 % des dann bestehenden EPRA NAV
- Wahl des neuen Aufsichtsrats abgeschlossen
Bochum, 19.06.2013 - Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche
Annington'), Deutschlands größte private Wohnimmobiliengesellschaft nach
Portfoliowert und Anzahl der Wohneinheiten, hat gemeinsam mit der Monterey
Holding I S.à r.l. ('Altaktionär') und den Konsortialbanken weitere Details
des geplanten Börsengangs ('IPO') festgelegt. Die Preisspanne wurde auf EUR
18 bis EUR 21 je Aktie festgesetzt. Der Angebotszeitraum beginnt
voraussichtlich am 20. Juni 2013 und endet voraussichtlich am 2. Juli 2013.
Die Erstnotierung der Aktien im Prime Standard des regulierten Markts der
Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 3. Juli 2013 geplant.
Das Angebot umfasst ein öffentliches Angebot der Aktien in Deutschland und
in Luxemburg sowie Privatplatzierungen in anderen Jurisdiktionen. Deutsche
Annington begibt bis zu 22,2 Millionen neue Stammaktien im Rahmen einer
Kapitalerhöhung. Der daraus erwartete Bruttoerlös in Höhe von mindestens
EUR 400 Millionen soll überwiegend zur Reduzierung der Schuldenlast dienen.
Darüber hinaus werden 27,4 Millionen bestehende Stammaktien des
Altaktionärs angeboten. Im Rahmen der Mehrzuteilungsoption werden darüber
hinaus bis zu 7,4 Millionen bestehende Stammaktien des Altaktionärs
angeboten (sogenannter Greenshoe).
Zum Mittelwert der Preisspanne und bei vollständiger Ausübung der
Mehrzuteilungsoption entspricht das Angebot einem Platzierungsvolumen von
EUR 1,1 Milliarden, was einer Marktkapitalisierung der Deutschen Annington
von EUR 4,3 Milliarden entspräche. Der Wertpapierprospekt für das Angebot
wurde heute bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
('BaFin') eingereicht. Nach Billigung durch die BaFin, die im Laufe des
Tages erwartet wird, wird der Prospekt auf der Website der Deutschen
Annington veröffentlicht. Der endgültige Preis der Aktien wird nach
Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und veröffentlicht.
Die Aktien sind für das Geschäftsjahr 2013 voll dividendenberechtigt. Eine
stabile Geschäftsentwicklung vorausgesetzt, beabsichtigt die Deutsche
Annington eine jährliche Dividende von rund 70 % des FFO 1 auszuzahlen. Ab
dem Geschäftsjahr 2014 entspricht dies rund 4,0 % des dann bestehenden EPRA
NAV. Für das Geschäftsjahr 2013 wird eine niedrigere Dividendenrendite
erwartet, die aber auf dem Niveau vergleichbarer deutscher
Wohnimmobilienunternehmen erwartet wird.
'Als größtes deutsches Wohnimmobilienunternehmen mit einem bundesweiten
Portfolio ist die Deutsche Annington ein attraktives Investment für alle
Investoren, die von der Stabilität und Solidität des deutschen
Immobilienmarkts profitieren wollen. Nachhaltiges Wachstum, stabile
Cashflows und stetige Dividenden zeichnen diesen Sektor aus,' so Rolf Buch,
CEO der Deutschen Annington. 'Deutsche Annington verfolgt eine klare
Strategie, die auf drei Säulen basiert: die stetige Verbesserung in der
Bewirtschaftung und dem Management unseres Portfolios, ein
Investitionsprogramm über 800 Millionen Euro in Energieeffizienz und
altersgerechtes Wohnen und eine flexible und diversifizierte
Finanzierungsstruktur. Mit dieser Strategie schaffen wir nachhaltig Wert
und stellen ein attraktives Investment dar. Dank unseres in der Branche
bislang einmaligen Investment Grade Ratings sind wir in der Lage, künftig
von flexibleren Finanzierungsformen zu profitieren.'
Ernennung des neuen Aufsichtsrats abgeschlossen
Außerdem hat die Deutsche Annington die Ernennung des gesamten neuen
Aufsichtsrats bekannt gegeben. Wie am 10. Juni 2013 verkündet, wird der
neue Aufsichtsrat zukünftig aus neun Mitgliedern bestehen, von denen fünf
Mitglieder von dem Altaktionär vorgeschlagen und in Verbindung zu Terra
Firma stehen. Die weiteren vier Mitglieder sind unabhängig. Alle
Aufsichtsratsausschüsse werden künftig von unabhängigen
Aufsichtsratsmitgliedern geleitet.
Dr. Wulf Bernotat, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Strom- und
Gasunternehmens E.ON, ist der neue Aufsichtsratsvorsitzende. Dr. Bernotat
wird außerdem den Präsidial- und Nominierungsausschuss leiten. Dr. Bernotat
hält verschiedene Aufsichtsratsmandate.
Des Weiteren wurden die folgenden Mitglieder zum 18. Juni 2013 in den
Aufsichtsrat berufen:
Prof. Dr. Edgar Ernst, Präsident der deutschen Prüfstelle für
Rechnungslegung. Zuvor war er 17 Jahre im Vorstand und als Finanzvorstand
der Deutschen Post tätig. Prof. Dr. Ernst hält verschiedene
Aufsichtsratsmandate. Prof. Dr. Edgar Ernst wird den Prüfungsausschuss des
Aufsichtsrats leiten.
Hildegard Müller, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes
der Energie- und Wasserwirtschaft. Als frühere Staatsministerin im
Bundeskanzleramt und ehemaliges Aufsichtsratsmitglied verschiedener
Unternehmen, darunter der West LB, verfügt sie über langjährige Erfahrung
im öffentlichen und privaten Sektor.
Clara-Christina Streit, Senior Advisor bei Mc Kinsey & Company. Mit mehr
als 20 Jahren Beratungserfahrung, überwiegend im Finanzsektor, bringt sie
eingehende Kenntnisse im Bereich der Finanz- und Kapitalmärkte mit.
Clara-Christina Streit wird den Vorsitz des Finanzausschusses des
Aufsichtsrats übernehmen.
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats sind:
- Robert Nicolas Barr, Operational Managing Director bei Terra Firma.
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.
- Arjan Breure, Financial Managing Director bei Terra Firma.
- Fraser Duncan, Unternehmensberater und ehemaliger Managing Director of
Portfolio Businesses bei Terra Firma.
- Tim Pryce, CEO bei Terra Firma.
- Prof. Dr. Klaus Rauscher, ehemaliger CEO der Vattenfall Europe AG.
'Deutsche Annington hat ein fantastisches Geschäftsmodell und ist gut
positioniert, um von Wachstumstrends und Marktentwicklungen in Deutschland
zu profitieren', sagte Dr. Wulf Bernotat, Aufsichtsratsvorsitzender der
Deutschen Annington. 'Der neu zusammengestellte Aufsichtsrat bringt einen
umfangreichen Erfahrungsschatz in das Unternehmen ein und ich freue mich
auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Aufsichtsrat und dem Management,
um den zukünftigen Erfolg des Unternehmens sicherzustellen.'
J.P. Morgan und Morgan Stanley sind als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners beauftragt. BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank sind ebenfalls
Joint Bookrunners. Berenberg und Kempen & Co sind Joint Lead Managers, und
COMMERZBANK, Erste Group und SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Corporate & Investment
Banking fungieren als Co-Lead Managers.
***
Weitere Details zum Angebot
Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet DE000A1ML7J1, die
Wertpapierkennnummer (WKN) A1ML7J. Interessierte Anleger können
voraussichtlich ab dem 20. Juni 2013 ihre Kaufangebote im Rahmen des
Börsengangs abgeben. Die Angebotsfrist endet für Privatanleger
voraussichtlich am 2. Juli 2013 um 12:00 Uhr MESZ und für institutionelle
Anleger um 16:00 Uhr MESZ.
***
Über die Deutsche Annington
Die Deutsche Annington ist Deutschlands größtes privates
Immobilienunternehmen nach Portfoliowert und Anzahl der Wohneinheiten. Zum
31. März 2013 gehörten der Deutsche Annington über 180.000 Wohneinheiten
mit einem Wert von EUR 10,4 Milliarden. Das Unternehmen ist in ganz
Deutschland vertreten, der Großteil des Portfolios befindet sich in den
alten Bundesländern sowie in Berlin. Die Deutsche Annington mit Sitz in
Bochum beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter.
Ansprechpartner:
Sabine Morgenthal
+49 174 3258886
smorgenthal@brunswickgroup.com
Paul Scott
+49 172 3000703
pscott@brunswickgroup.com
Natalie Jakubik
+49 234 314 - 1619
natalie.jakubik@deutsche-annington.com
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
'Aktien') der Deutsche Annington Immobilien SE (die 'Gesellschaft') in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
'Securities Act') verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden weder unter dem Securities Act noch den
Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, oder Japan registriert.
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Deutsche Annington
Immobilien SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts
erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
werden und bei Deutsche Annington Immobilien SE, Philippstraße 3, 44803
Bochum, Deutschland, oder auf der Deutsche Annington Immobilien SE Webseite
kostenfrei erhältlich sein.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten bzw. Aussagen,
die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können
auf Basis der verwendeten Worte, wie etwa 'glauben, annehmen, planen,
voraussagen, erwarten, vorhaben, können, werden oder sollen' oder in jeden
dieser Fälle, deren Verneinungen oder anderer Variationen oder ähnlicher
Worte identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend
Strategien, Pläne, Richtwerte, Ziele, zukünftige Ereignisse oder Vorhaben.
Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen abweichen
und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche zukunftsgerichteten
Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der Gesellschaft über zukünftige
Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse
und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, ihre Aussichten, ihr Wachstum,
ihre Strategie und ihre Vermögenswerte. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
immer von dem Blickwinkel jenes Datums aus zu betrachten, zu dem sie
getätigt werden.
Die Gesellschaft, Monterey Holdings I S.à r.l. und die Joint Global
Coordinators, Joint Bookrunners, Joint Lead Managers und Co-Lead Managers
(alle Banken zusammen, die 'Banken') bzw. zu diesen zugehörige Personen
lehnen jeweils ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser
Ankündigung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen auf Grund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe auf neuen
Stand zu bringen, zu überprüfen oder anzupassen.
Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die
Gesellschaft. Sie werden im Zusammenhang mit dem Angebot niemand anderen
als ihren jeweiligen Klienten erachten und sind niemand anderem als der
Gesellschaft gegenüber verantwortlich, den Schutz zu bieten, den sie als
Klient erhält. Sie bieten überdies niemand außer der Gesellschaft Beratung
im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Ankündigung oder
irgendeinem Vorgang, irgendeiner Vereinbarung oder einer sonstigen in
diesem Dokument angeführten Angelegenheit an.
Die Banken bzw. deren jeweilige Organe, Mitarbeiter, Berater oder Gehilfen
übernehmen keine wie auch immer geartete Verantwortung oder Haftung oder
Garantie für und treffen keine Aussage zu der Wahrheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen (bzw. zu
Fehlen von Informationen in diesem Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen,
zu jedweder anderer Information über die Gesellschaft, deren
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob die
Weitergabe in schriftlicher, mündlicher, optischer oder elektronischer Form
erfolgt, sowie der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung sowie
jedwedem Schaden der aus welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser
Ankündigung oder ihres Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht.
Ende der Corporate News
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19.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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217095 19.06.2013