Commerzbank kündigt Maßnahme zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur an
DGAP-News: Commerzbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Commerzbank kündigt Maßnahme zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur
an
05.12.2011 / 08:29
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NICHT ZUR ÜBERMITTLUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IN
ANDERE STAATEN, IN DENEN DIE ÜBERMITTLUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG RECHTLICH
UNZULÄSSIG IST.
Commerzbank kündigt Maßnahme zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur an
- Angebot zum Rückkauf hybrider Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred
Securities)
- Transaktion führt zu einer Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals der Bank
Die Commerzbank AG hat heute im Rahmen des Kapitalmanagements der Bank
folgendes Angebot veröffentlicht: Investoren ausgewählter durch
Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns begebener hybrider
Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities) haben die Möglichkeit,
diese Instrumente an die Commerzbank gegen Barzahlung zu verkaufen. Die
Investoren der Trust Preferred Securities werden in diesem Rahmen dazu
eingeladen, der Commerzbank ein Verkaufsangebot zu einem festgelegten Preis
zu unterbreiten. Die Bank beabsichtigt, bis zu 600 Millionen EUR
('Verfügbare Gesamtmittel') für die Annahme von Verkaufsangeboten für
hybride Eigenmittelinstrumente aufzuwenden. Werden der Bank über diesen
Betrag hinaus hybride Eigenmittelinstrumente angeboten, werden die Angebote
anteilig wie im Tender Offer Memorandum festgelegt angenommen. Die
Angebotsperiode beginnt am 5. Dezember 2011 und endet voraussichtlich am
13. Dezember 2011. Joint Dealer Manager für das Ankaufsangebot sind die
Commerzbank, Credit Suisse und J. P. Morgan.
Das ausstehende gesamte Nominalvolumen aller Trust Preferred Securities,
die Teil des Ankaufsangebots sind, beträgt rund 2,23 Milliarden EUR.
Das Angebot umfasst folgende von Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns
begebene hybride Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities):
Instrument / Ausstehendes gesamtes Nominalvolumen* / ISIN /
Mindestliquidationsvorzugsbetrag / Ankaufspreis / Annahmereihenfolge**
Commerzbank Capital Funding Trust I EUR 644.700.000 DE000A0GPYR7
EUR 50.000 52,5% 1
Commerzbank Capital Funding Trust II GBP 516.750.000 XS0248611047 GBP
50.000 51,0% 1
Eurohypo Capital Funding Trust I EUR 503.662.000 XS0169058012 EUR
1.000 51,0% 1
Commerzbank Capital Funding Trust III EUR 256.685.000 DE000CK45783
EUR 1.000 47,0% 2
Eurohypo Capital Funding Trust II EUR 220.096.000 DE000A0DZJZ7
EUR 1.000 40,0% 2
* Trust Preferred Securities, die derzeit im Umlauf befindlich sind und
nicht innerhalb des Commerzbank-Konzerns gehalten werden.
** Der Bank zum Kauf angebotene Wertpapiere werden nach Priorität
angenommen.
Die Transaktion stellt einen weiteren Schritt bei der Optimierung der
Kapitalstruktur der Commerzbank mit Blick auf den Übergang zu den neuen
regulatorischen Anforderungen von Basel III dar. Eine Durchführung der
Transaktion wirkt sich einmalig positiv auf das Konzernergebnis der Bank
unter IFRS aus und führt zu einer Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals.
Die Verkaufsangebote werden auf der Grundlage und gemäß den Bedingungen des
Tender Offer Memorandums vom 5. Dezember 2011 abgegeben. Dieses ist bei den
Dealer Managern erhältlich.
Pressekontakt:
Reiner Roßmann +49 69 136 46646
Maximilian Bicker +49 69 136 28696
*****
Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland.
Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets,
Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren
Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den
exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und
weltweit. Mit zukünftig rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank über
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund
60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie
1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010
erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7
Milliarden Euro.
*****
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält Aussagen über die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und
Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je
Aktie, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und
-angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer
Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen
abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt
oder impliziert werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen
periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse
oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung
eintreten.
Ende der Corporate News
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05.12.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank AG
Kaiserplatz
60261 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (069) 136 20
Fax: -
E-Mail: ir@commerzbank.com
Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE0008032004
WKN: 803200
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, SIX,
Stuttgart; Terminbörse EUREX; London
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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148564 05.12.2011
DGAP-News: Commerzbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
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an
05.12.2011 / 08:29
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ANDERE STAATEN, IN DENEN DIE ÜBERMITTLUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG RECHTLICH
UNZULÄSSIG IST.
Commerzbank kündigt Maßnahme zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur an
- Angebot zum Rückkauf hybrider Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred
Securities)
- Transaktion führt zu einer Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals der Bank
Die Commerzbank AG hat heute im Rahmen des Kapitalmanagements der Bank
folgendes Angebot veröffentlicht: Investoren ausgewählter durch
Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns begebener hybrider
Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities) haben die Möglichkeit,
diese Instrumente an die Commerzbank gegen Barzahlung zu verkaufen. Die
Investoren der Trust Preferred Securities werden in diesem Rahmen dazu
eingeladen, der Commerzbank ein Verkaufsangebot zu einem festgelegten Preis
zu unterbreiten. Die Bank beabsichtigt, bis zu 600 Millionen EUR
('Verfügbare Gesamtmittel') für die Annahme von Verkaufsangeboten für
hybride Eigenmittelinstrumente aufzuwenden. Werden der Bank über diesen
Betrag hinaus hybride Eigenmittelinstrumente angeboten, werden die Angebote
anteilig wie im Tender Offer Memorandum festgelegt angenommen. Die
Angebotsperiode beginnt am 5. Dezember 2011 und endet voraussichtlich am
13. Dezember 2011. Joint Dealer Manager für das Ankaufsangebot sind die
Commerzbank, Credit Suisse und J. P. Morgan.
Das ausstehende gesamte Nominalvolumen aller Trust Preferred Securities,
die Teil des Ankaufsangebots sind, beträgt rund 2,23 Milliarden EUR.
Das Angebot umfasst folgende von Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns
begebene hybride Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities):
Instrument / Ausstehendes gesamtes Nominalvolumen* / ISIN /
Mindestliquidationsvorzugsbetrag / Ankaufspreis / Annahmereihenfolge**
Commerzbank Capital Funding Trust I EUR 644.700.000 DE000A0GPYR7
EUR 50.000 52,5% 1
Commerzbank Capital Funding Trust II GBP 516.750.000 XS0248611047 GBP
50.000 51,0% 1
Eurohypo Capital Funding Trust I EUR 503.662.000 XS0169058012 EUR
1.000 51,0% 1
Commerzbank Capital Funding Trust III EUR 256.685.000 DE000CK45783
EUR 1.000 47,0% 2
Eurohypo Capital Funding Trust II EUR 220.096.000 DE000A0DZJZ7
EUR 1.000 40,0% 2
* Trust Preferred Securities, die derzeit im Umlauf befindlich sind und
nicht innerhalb des Commerzbank-Konzerns gehalten werden.
** Der Bank zum Kauf angebotene Wertpapiere werden nach Priorität
angenommen.
Die Transaktion stellt einen weiteren Schritt bei der Optimierung der
Kapitalstruktur der Commerzbank mit Blick auf den Übergang zu den neuen
regulatorischen Anforderungen von Basel III dar. Eine Durchführung der
Transaktion wirkt sich einmalig positiv auf das Konzernergebnis der Bank
unter IFRS aus und führt zu einer Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals.
Die Verkaufsangebote werden auf der Grundlage und gemäß den Bedingungen des
Tender Offer Memorandums vom 5. Dezember 2011 abgegeben. Dieses ist bei den
Dealer Managern erhältlich.
Pressekontakt:
Reiner Roßmann +49 69 136 46646
Maximilian Bicker +49 69 136 28696
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland.
Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets,
Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren
Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den
exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und
weltweit. Mit zukünftig rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank über
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund
60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie
1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010
erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7
Milliarden Euro.
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Disclaimer
Diese Mitteilung enthält Aussagen über die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und
Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je
Aktie, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und
-angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer
Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen
abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt
oder impliziert werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen
periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse
oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung
eintreten.
Ende der Corporate News
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05.12.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank AG
Kaiserplatz
60261 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (069) 136 20
Fax: -
E-Mail: ir@commerzbank.com
Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE0008032004
WKN: 803200
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148564 05.12.2011