SFC Energy AG treibt strategische Ausrichtung zum Systemanbieter durch Erwerb der PBF Group B.V. voran
SFC Energy AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Gewinnwarnung
20.10.2011 21:32
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Brunnthal/München, 20. Oktober 2011 - SFC Energy AG (SFC) (Prime Standard
Frankfurter Börse, ISIN DE0007568578, WKN 756857) hat heute einen Vertrag
zum Erwerb der niederländischen PBF Group (PBF), einem international
tätigen und profitablen Spezialunternehmen für Schaltnetzteile und
Leistungselektronik, unterzeichnet.
Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt in der strategischen Ausrichtung
von SFC zum Systemanbieter und bietet sowohl SFC als auch PBF erhebliches
Wachstumspotenzial durch gegenseitigen Marktzugang in existierenden
Märkten, wie im Industrie-, Sicherheits- und Verteidigungsbereich, sowie
in neuen Märkten, etwa der Medizintechnik.
Der Netto-Kaufpreis beläuft sich auf bis zu EUR 9,35 Mio. und beinhaltet
eine Barkomponente in Höhe von EUR 6,0 Mio., einen Aktienanteil von 350.000
neu auszugebenden SFC-Aktien (bei einem vereinbarten Ausgabebetrag von EUR
5,70 pro Aktie) sowie eine erfolgsabhängige Earn-out-Zahlung in Höhe von
bis zu EUR 1,35 Mio. in bar. Die an die Verkäufer bei Closing auszugebenden
SFC-Aktien stammen aus genehmigtem Kapital und unterliegen einem
24-monatigen Veräußerungsverbot (Lock-up). Die Earn-out-Zahlung ist an das
Erreichen bestimmter Zielvorgaben für die Geschäftsjahre 2012 und 2013
geknüpft. Der Vollzug der Transaktion ist noch in diesem Jahr geplant.
SFC erwartet für das laufende Geschäftsjahr weiter ein organisches
Umsatzwachstum in etwa auf Vorjahresniveau und einen Gesamtjahresumsatz
zwischen EUR 15 und 16 Mio., ausgehend von einer Konsolidierung von PBF ab
1. Dezember 2011. Allerdings wird das Ergebnis durch verschiedene
Sonderfaktoren in Höhe von insgesamt etwa EUR 1,2 Mio. negativ beeinflusst
werden, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von PBF sowie auch
verschiedenen, bereits initiierten Restrukturierungsmaßnahmen; zudem
beabsichtigt der Vorstand, bis zum Jahresende weitere Strukturierungs- und
Kostensenkungsmaßnahmen durchzuführen, die negative Einmaleffekte in
vergleichbarer Größenordnung verursachen können. Bereinigt um diese
Sondereffekte, erwartet das Unternehmen indes eine deutliche
Ergebnisverbesserung aus dem operativen Geschäft gegenüber dem Vorjahr. Die
Akquisition und die initiierten Restrukturierungs- und
Kostensenkungsmaßnahmen sollen maßgeblich dazu beitragen, den Break-even
für die neue Gesamtgruppe im zweiten Halbjahr 2012 zu erreichen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Transaktions-Highlights
- Energieerzeugungsexpertise von SFC und Power Management Know-how von
PBF bringt führende Systemlösungskompetenz
- Erhebliches Wachstumspotenzial für SFC und für PBF durch gegenseitigen
Marktzugang in existierenden Märkten (Industrie, Sicherheit,
Verteidigung) und neuen Märkten (bspw. Medizintechnik)
- Effizienzsteigerung durch gemeinsame Nutzung der Entwicklungs- und
Fertigungskapazitäten in Deutschland, Holland und Rumänien sowie der
Integration der Zulieferungsketten
- Ausgewogeneres Geschäftsportfolio führt zu weniger Abhängigkeit von
Saisonalität im Freizeitbereich und geringer Vorhersehbarkeit im
Verteidigungsmarkt
- Ergebnisbeitrag aus der Akquisition erwartet ab Dezember 2011
Über PBF Group B.V.
PBF entwickelt, produziert und vermarktet kundenspezifische
Hightech-Stromversorgungslösungen, von Netzgeräten bis hin zu kompletten
Stromsystemen für die Hersteller von Industrieanlagen und -ausstattung.
Diese Lösungen überträgt PBF in marktfähige Produkte mit integrierter
Elektrotechnik, Elektronik, Mechanikkonstruktion und Software. PBF ist ein
schnell wachsendes Unternehmen, in dem technologische Innovation ein
wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Zu den Kunden von PBF zählen Unternehmen
wie Philips, Bosch Security Systems, Thales, FEI Company oder Coherent.
Zudem hat PBF mit ACAL BFi einen langjährigen Partner mit einem
europaweiten etablierten Vertriebskanal. PBF wurde 1999 im Rahmen eines
Management Buy Out aus Philips Electronics NV gegründet. Das Unternehmen
mit Hauptsitz in den Niederlanden beschäftigt ca. 100 Mitarbeiter und
betreibt einen Entwicklungs- und Produktionsstandort in Rumänien.
2010 erzielte PBF einen ungeprüften Umsatz in Höhe von EUR 9,0 Mio. (2009:
ca. EUR 7,0 Mio.) Für 2011 wird ein Umsatz in Höhe von EUR 12 bis 13 Mio.
erwartet.
Hintergrund
SFC wird sein bewährtes Know-how in der netzfernen Stromerzeugung, eine
starke Marktposition in den Freizeit-, Industrie- und Verteidigungsmärkten,
seine nachgewiesen hohen Qualitätsstandards und seine etablierte, starke
Marketing- und Vertriebsstruktur in die neue Gruppe einbringen. Dies wird
ideal ergänzt durch die Power Management-Kompetenz, die exzellente
Kundenbasis sowie die Entwicklungs- und Fertigungsstärke an den Standorten
in Holland und Rumänien von PBF.
Die kombinierte Expertise beider Unternehmen unterstützt die strategische
Ausrichtung von SFC zum Systemanbieter und bietet SFC als auch PBF
erhebliches Wachstumspotenzial durch gegenseitigen Marktzugang in
existierenden Märkten wie Industrie, Sicherheit und Verteidigung, sowie in
neuen Märkten, wie etwa der Medizintechnik. Künftig werden etwa 60 Prozent
des Umsatzes in industriellen Applikationen erwirtschaftet. Die
Abhängigkeit des SFC-Geschäftsmodells von saisonalen Schwankungen im
Freizeitgeschäft und der traditionell geringen Vorhersehbarkeit des
Verteidigungsbereichs wird damit geringer. Ein erhebliches Potenzial der
Effizienzsteigerung bietet die Nutzung von Synergien in den Bereichen
Entwicklung, Fertigung und Supply Chain Management.
In dem Maße, wie die Zahl mobiler, netzferner und netzbasierter Anwendungen
steigt, soll das vereinte SFC/PBF-Produkportfolio die Marktpräsenz beider
Unternehmen ausweiten. Addiert man die geplanten Umsätze beider
Unternehmen, wird die neue Unternehmensgruppe voraussichtlich bereits 2011
in eine Größenordnung von EUR 26 bis 27 Mio. vorstoßen.
Management
Die PBF-Gründer werden sich vollständig in die Gesamtgruppe einbringen:
die Leitung des Vertriebs für die gesamte Unternehmensgruppe, die Führung
der Standorte in den Niederlanden und Rumänien und die
Elektronik-Systementwicklung werden künftig jeweils von einem PBF-Manager
verantwortet.
'Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit SFC Teil eines technologisch führenden
und kapitalstarken Anbieter von Stromversorgungslösungen zu werden', sagt
Hans Pol, Mitgründer von PBF Group. 'Gemeinsam können wir den Kunden
weltweit hocheffiziente, auf den Kundenbedarf ausgerichtete
Komplettlösungen anbieten.'
'PBFs Expertise im Bereich Powermanagement komplementiert die Stärken und
Schwerpunkte von SFC in der Energieerzeugung. Damit entsteht technologisch
führende Systemlösungskompetenz für netzferne und netzbasierende
Stromversorgungslösungen. Direkte Wachstumsimpulse und
Effizienzsteigerungen erwarten wir aus der Zusammenführung der Kundenbasis
sowie dem Nutzen der Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten in
Deutschland, Holland und Rumänien und aus der Integration der
Zulieferkette. Das ausgewogenere Geschäftsportfolio ist ein weiterer
Vorteil der Akquisition.', sagt Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender
der SFC Energy AG.
Finanz- und Rechtsberater
FCF Fox Corporate Finance, München, Freshfields Bruckhaus Dehringer,
Hamburg und Amsterdam und Deloitte, München und Amsterdam begleiteten die
Transaktion.
20.10.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFC Energy AG
Eugen-Saenger-Ring 7
85649 Brunnthal
Deutschland
Telefon: +49 (89) 673 592 - 100
Fax: +49 (89) 673 592 - 169
E-Mail: info@sfc.com
Internet: www.sfc.com
ISIN: DE0007568578
WKN: 756857
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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SFC Energy AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Gewinnwarnung
20.10.2011 21:32
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Brunnthal/München, 20. Oktober 2011 - SFC Energy AG (SFC) (Prime Standard
Frankfurter Börse, ISIN DE0007568578, WKN 756857) hat heute einen Vertrag
zum Erwerb der niederländischen PBF Group (PBF), einem international
tätigen und profitablen Spezialunternehmen für Schaltnetzteile und
Leistungselektronik, unterzeichnet.
Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt in der strategischen Ausrichtung
von SFC zum Systemanbieter und bietet sowohl SFC als auch PBF erhebliches
Wachstumspotenzial durch gegenseitigen Marktzugang in existierenden
Märkten, wie im Industrie-, Sicherheits- und Verteidigungsbereich, sowie
in neuen Märkten, etwa der Medizintechnik.
Der Netto-Kaufpreis beläuft sich auf bis zu EUR 9,35 Mio. und beinhaltet
eine Barkomponente in Höhe von EUR 6,0 Mio., einen Aktienanteil von 350.000
neu auszugebenden SFC-Aktien (bei einem vereinbarten Ausgabebetrag von EUR
5,70 pro Aktie) sowie eine erfolgsabhängige Earn-out-Zahlung in Höhe von
bis zu EUR 1,35 Mio. in bar. Die an die Verkäufer bei Closing auszugebenden
SFC-Aktien stammen aus genehmigtem Kapital und unterliegen einem
24-monatigen Veräußerungsverbot (Lock-up). Die Earn-out-Zahlung ist an das
Erreichen bestimmter Zielvorgaben für die Geschäftsjahre 2012 und 2013
geknüpft. Der Vollzug der Transaktion ist noch in diesem Jahr geplant.
SFC erwartet für das laufende Geschäftsjahr weiter ein organisches
Umsatzwachstum in etwa auf Vorjahresniveau und einen Gesamtjahresumsatz
zwischen EUR 15 und 16 Mio., ausgehend von einer Konsolidierung von PBF ab
1. Dezember 2011. Allerdings wird das Ergebnis durch verschiedene
Sonderfaktoren in Höhe von insgesamt etwa EUR 1,2 Mio. negativ beeinflusst
werden, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von PBF sowie auch
verschiedenen, bereits initiierten Restrukturierungsmaßnahmen; zudem
beabsichtigt der Vorstand, bis zum Jahresende weitere Strukturierungs- und
Kostensenkungsmaßnahmen durchzuführen, die negative Einmaleffekte in
vergleichbarer Größenordnung verursachen können. Bereinigt um diese
Sondereffekte, erwartet das Unternehmen indes eine deutliche
Ergebnisverbesserung aus dem operativen Geschäft gegenüber dem Vorjahr. Die
Akquisition und die initiierten Restrukturierungs- und
Kostensenkungsmaßnahmen sollen maßgeblich dazu beitragen, den Break-even
für die neue Gesamtgruppe im zweiten Halbjahr 2012 zu erreichen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Transaktions-Highlights
- Energieerzeugungsexpertise von SFC und Power Management Know-how von
PBF bringt führende Systemlösungskompetenz
- Erhebliches Wachstumspotenzial für SFC und für PBF durch gegenseitigen
Marktzugang in existierenden Märkten (Industrie, Sicherheit,
Verteidigung) und neuen Märkten (bspw. Medizintechnik)
- Effizienzsteigerung durch gemeinsame Nutzung der Entwicklungs- und
Fertigungskapazitäten in Deutschland, Holland und Rumänien sowie der
Integration der Zulieferungsketten
- Ausgewogeneres Geschäftsportfolio führt zu weniger Abhängigkeit von
Saisonalität im Freizeitbereich und geringer Vorhersehbarkeit im
Verteidigungsmarkt
- Ergebnisbeitrag aus der Akquisition erwartet ab Dezember 2011
Über PBF Group B.V.
PBF entwickelt, produziert und vermarktet kundenspezifische
Hightech-Stromversorgungslösungen, von Netzgeräten bis hin zu kompletten
Stromsystemen für die Hersteller von Industrieanlagen und -ausstattung.
Diese Lösungen überträgt PBF in marktfähige Produkte mit integrierter
Elektrotechnik, Elektronik, Mechanikkonstruktion und Software. PBF ist ein
schnell wachsendes Unternehmen, in dem technologische Innovation ein
wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Zu den Kunden von PBF zählen Unternehmen
wie Philips, Bosch Security Systems, Thales, FEI Company oder Coherent.
Zudem hat PBF mit ACAL BFi einen langjährigen Partner mit einem
europaweiten etablierten Vertriebskanal. PBF wurde 1999 im Rahmen eines
Management Buy Out aus Philips Electronics NV gegründet. Das Unternehmen
mit Hauptsitz in den Niederlanden beschäftigt ca. 100 Mitarbeiter und
betreibt einen Entwicklungs- und Produktionsstandort in Rumänien.
2010 erzielte PBF einen ungeprüften Umsatz in Höhe von EUR 9,0 Mio. (2009:
ca. EUR 7,0 Mio.) Für 2011 wird ein Umsatz in Höhe von EUR 12 bis 13 Mio.
erwartet.
Hintergrund
SFC wird sein bewährtes Know-how in der netzfernen Stromerzeugung, eine
starke Marktposition in den Freizeit-, Industrie- und Verteidigungsmärkten,
seine nachgewiesen hohen Qualitätsstandards und seine etablierte, starke
Marketing- und Vertriebsstruktur in die neue Gruppe einbringen. Dies wird
ideal ergänzt durch die Power Management-Kompetenz, die exzellente
Kundenbasis sowie die Entwicklungs- und Fertigungsstärke an den Standorten
in Holland und Rumänien von PBF.
Die kombinierte Expertise beider Unternehmen unterstützt die strategische
Ausrichtung von SFC zum Systemanbieter und bietet SFC als auch PBF
erhebliches Wachstumspotenzial durch gegenseitigen Marktzugang in
existierenden Märkten wie Industrie, Sicherheit und Verteidigung, sowie in
neuen Märkten, wie etwa der Medizintechnik. Künftig werden etwa 60 Prozent
des Umsatzes in industriellen Applikationen erwirtschaftet. Die
Abhängigkeit des SFC-Geschäftsmodells von saisonalen Schwankungen im
Freizeitgeschäft und der traditionell geringen Vorhersehbarkeit des
Verteidigungsbereichs wird damit geringer. Ein erhebliches Potenzial der
Effizienzsteigerung bietet die Nutzung von Synergien in den Bereichen
Entwicklung, Fertigung und Supply Chain Management.
In dem Maße, wie die Zahl mobiler, netzferner und netzbasierter Anwendungen
steigt, soll das vereinte SFC/PBF-Produkportfolio die Marktpräsenz beider
Unternehmen ausweiten. Addiert man die geplanten Umsätze beider
Unternehmen, wird die neue Unternehmensgruppe voraussichtlich bereits 2011
in eine Größenordnung von EUR 26 bis 27 Mio. vorstoßen.
Management
Die PBF-Gründer werden sich vollständig in die Gesamtgruppe einbringen:
die Leitung des Vertriebs für die gesamte Unternehmensgruppe, die Führung
der Standorte in den Niederlanden und Rumänien und die
Elektronik-Systementwicklung werden künftig jeweils von einem PBF-Manager
verantwortet.
'Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit SFC Teil eines technologisch führenden
und kapitalstarken Anbieter von Stromversorgungslösungen zu werden', sagt
Hans Pol, Mitgründer von PBF Group. 'Gemeinsam können wir den Kunden
weltweit hocheffiziente, auf den Kundenbedarf ausgerichtete
Komplettlösungen anbieten.'
'PBFs Expertise im Bereich Powermanagement komplementiert die Stärken und
Schwerpunkte von SFC in der Energieerzeugung. Damit entsteht technologisch
führende Systemlösungskompetenz für netzferne und netzbasierende
Stromversorgungslösungen. Direkte Wachstumsimpulse und
Effizienzsteigerungen erwarten wir aus der Zusammenführung der Kundenbasis
sowie dem Nutzen der Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten in
Deutschland, Holland und Rumänien und aus der Integration der
Zulieferkette. Das ausgewogenere Geschäftsportfolio ist ein weiterer
Vorteil der Akquisition.', sagt Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender
der SFC Energy AG.
Finanz- und Rechtsberater
FCF Fox Corporate Finance, München, Freshfields Bruckhaus Dehringer,
Hamburg und Amsterdam und Deloitte, München und Amsterdam begleiteten die
Transaktion.
20.10.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFC Energy AG
Eugen-Saenger-Ring 7
85649 Brunnthal
Deutschland
Telefon: +49 (89) 673 592 - 100
Fax: +49 (89) 673 592 - 169
E-Mail: info@sfc.com
Internet: www.sfc.com
ISIN: DE0007568578
WKN: 756857
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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