American Express begibt Anleihen im Wert von 1 Milliarde Euro mit Fälligkeit 2032

Investing.com — American Express Co. (NYSE:AXP), ein Finanzdienstleistungsriese mit einer Marktkapitalisierung von 207,65 Milliarden US-Dollar und einer "GUTEN" InvestingPro Finanzkennzahl, gab heute die Emission von Anleihen im Gesamtnennbetrag von 1 Milliarde Euro mit einem Zinssatz von 3,433% (Fest-zu-Variabel) und Fälligkeit am 20.05.2032 bekannt. Die Anleihen sind Teil eines Prospektnachtrags vom 13.05.2025 zum Prospekt vom 09.02.2024, der bei der SEC im Rahmen der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular S-3 (Nr. 333-276975) eingereicht wurde.

Dieser finanzielle Schritt des in New York ansässigen globalen Dienstleistungsunternehmens im Rahmen des SEC-Gesetzes von 1934 beinhaltet eine vorrangige Anleihevertrag vom 01.08.2007 zwischen American Express und The Bank of New York Mellon als Treuhänder. Mit einer soliden Liquiditätsquote von 1,57 und Gesamtverbindlichkeiten von 53,15 Milliarden US-Dollar behält das Unternehmen eine starke Liquiditätsposition bei. Der Anleihevertrag wurde zweimal ergänzt, zunächst am 12.02.2021 und dann am 01.05.2023.

Die SEC-Einreichung listet auch Anlagen im Zusammenhang mit der Emission auf, darunter das Formular der Permanenten Registrierten Euro-Denominierten Vorrangigen Globalanleihe sowie die Stellungnahme und Zustimmung von Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, die durch Verweis in die Registrierungserklärung aufgenommen und als Teil des aktuellen Berichts eingereicht wurden.

Investoren und Stakeholder können in der SEC-Einreichung detaillierte Informationen zu den Bedingungen der Anleihen und der zugehörigen rechtlichen Dokumentation finden. Die Informationen in diesem Artikel basieren auf Aussagen aus einer Pressemitteilung.

In anderen aktuellen Nachrichten hat American Express seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,64 US-Dollar erzielt, was die Prognose von 3,48 US-Dollar übertraf. Der Umsatz des Unternehmens für das Quartal betrug 17 Milliarden US-Dollar, was den Erwartungen entsprach und einem Anstieg von 8% im Jahresvergleich entspricht. Zusätzlich zu seinem Ergebnisbericht gab American Express die Emission von neuen Anleihen im Wert von 5 Milliarden US-Dollar bekannt, darunter verschiedene Fest-zu-Variabel verzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen, als Teil seiner Kapitalmanagementstrategie. Unterdessen hat Redburn-Atlantic die Aktienempfehlung für American Express von Verkaufen auf Neutral angehoben, obwohl das Kursziel von 270 auf 255 US-Dollar gesenkt wurde, was eine genauere Widerspiegelung des zukünftigen Ertragsprofils des Unternehmens darstellen soll. Citi hat seine Neutral-Bewertung für die Aktie mit einem Kursziel von 300 US-Dollar beibehalten und verweist auf verfehlte Gewinnerwartungen und Bedenken hinsichtlich der Verbraucherausgaben. Trotz dieser Herausforderungen bleibt American Express optimistisch bezüglich seiner Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr von 8-10%. Darüber hinaus hat das Unternehmen Details zu seinen Kreditportfolios für US-Privat- und Kleinunternehmenskunden veröffentlicht, mit Zahlungsverzugsraten von 1,4% bzw. 1,6% zum 30.04.2025.

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