In 3 Sätzen
- W.P. Carey ist in fast alle denkbaren Immobilienarten diversifiziert und bietet eine Dividendenrendite von 5,4 %.
- Die Rechenzentren von Digital Realty Trust (NYSE:DLR) werden auch weiterhin eine wichtige Rolle in der Wirtschaft spielen.
- Die Infrastruktur der Mobilfunkmasten von American Tower (NYSE:AMT) dürfte von der weltweit steigenden Nachfrage nach drahtlosen Lösungen profitieren.
Wer jeden Monat 100 Euro in jeden dieser drei Immobilienfonds (REITs) steckt, könnte so in etwas mehr als drei Jahrzehnten zum Millionär werden.
1. W.P. Carey Der erste REIT hier ist W.P. Carey (WKN: A1J5SB). Eine Investition von 1.000 Euro in W.P. Carey vor zehn Jahren wäre heute auf 3.100 Euro angewachsen, was einer jährlichen Rendite von 12 % entspricht.
W.P. Carey besitzt ein Portfolio von fast 1.300 Immobilien, die sich auf verschiedene Immobilientypen verteilen. Industrieimmobilien machen 25 % der annualisierten Grundmiete (ABR) aus, Lagerimmobilien tragen 24 % bei, Büroimmobilien 21 % und der Rest der ABR stammt aus Einzelhandels- und Selfstorage-Immobilien. Das vielfältige Geschäft von W.P. Carey ermöglicht es dem Unternehmen, in nahezu jedem Betriebsumfeld gut abzuschneiden.
W.P. Careys gewichtete durchschnittliche Mietdauer von 10,6 Jahren verschafft dem Unternehmen zudem eine hohe Ertragssicherheit und Stabilität. Eine weitere attraktive Komponente von W.P. Carey als Investition liegt in der Tatsache, dass 99 % der Mietverträge vertragliche Mieterhöhungen beinhalten. Dadurch werden automatisch steigende Mieten und bereinigte Betriebsergebnisse (AFFO) pro Aktie in das Unternehmen eingebracht.
Die Dividendenausschüttungsquote von W.P. Carey dürfte im Jahr 2021 bei etwa 84 % liegen, was auf lange Sicht relativ nachhaltig ist. Dividendenanleger können sich die 5,4 % Dividendenrendite von W.P. Carey zu einem Kurs-AFFO-Multiple von weniger als 16 sichern. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 78 US-Dollar dürfte W. P. Carey (NYSE:WPC) auch in den kommenden Jahren angemessene jährliche Renditen erzielen.
2. Digital Realty Trust Der zweite REIT ist Digital Realty Trust (WKN: A2PFSG). Anleger, die vor zehn Jahren 1.000 Euro in die Aktie investiert haben, hätten heute einen Wert von fast 3.200 Euro. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 12,2 %.
Mit über 280 Rechenzentren in 50 Ballungsräumen in 26 Ländern ist Digital Realty Trust einer der größten Rechenzentrums-REITs der Welt. Die bedeutende Rolle des Unternehmens bei der Versorgung der modernen Wirtschaft erklärt, wie es zu einer Marktkapitalisierung von 42 Mrd. US-Dollar gekommen ist.
Da der Datenverbrauch mit der Einführung von Technologien wie 5G und Virtual Reality weiter ansteigt, wird erwartet, dass der globale Markt für Rechenzentren ab 2021 jährlich um 18 % wächst und bis 2025 519,3 Mrd. US-Dollar erreicht. Das jährliche Wachstum des Kern-FFO je Aktie von Digital Realty Trust von 11 % seit 2005 dürfte sich aufgrund des Rückenwinds aus der Branche auch in Zukunft weitgehend fortsetzen.
Die 72%ige Dividendenausschüttungsquote von Digital Realty Trust in den letzten zwölf Monaten gibt dem Unternehmen auch die Flexibilität, seine Ausschüttung an die Aktionäre weiter zu erhöhen. Gepaart mit einer Dividendenrendite von 3,1 % ist dies ein attraktives Angebot für Dividendenanleger. Mit einem FFO-Kernmultiplikator von weniger als 23 ist Digital Realty so bewertet, dass in den kommenden Jahren mit hohen jährlichen Renditen zu rechnen ist.
3. American Tower Der dritte REIT auf dieser Liste ist American Tower (WKN: A1JRLA). Eine Investition von 1.000 Euro in American Tower vor zehn Jahren wäre heute knapp 4.800 Euro wert. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 16,9 %.
Wenn Anleger davon ausgehen, dass die weltweite Nachfrage nach Mobilfunkdiensten mit dem zunehmenden Wohlstand der Entwicklungsländer weiter steigen wird, kann American Tower von diesem Wachstum profitieren. Das liegt daran, dass American Tower etwa 219.000 Kommunikationsstandorte in 25 Ländern besitzt, was das Unternehmen zum größten Mobilfunk-REIT der Welt macht.
Die AFFO-Ausschüttungsquote von American Tower lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 bei 50 %. In Verbindung mit einem jährlichen Wachstum des AFFO pro Aktie im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich dürfte die Dividende der Aktie in Zukunft rasch steigen. Anleger können Aktien von American Tower mit einer Dividendenrendite von 2,2 % zu einem AFFO-Multiplikator von 27 erwerben, was ein angemessener Preis für die Wachstumsaussichten des Unternehmens ist. Genau aus diesem Grund sollte die Aktie auf lange Sicht weiterhin zweistellige jährliche Zuwachsraten aufweisen.
Der Artikel 300 Euro monatlich in diese 3 REITs könnten Anleger zum Millionär machen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.
Kody Kester besitzt Aktien von American Tower, Digital Realty Trust und W. P. Carey. The Motley Fool empfiehlt und besitzt American Tower und Digital Realty Trust. Dieser Artikel erschien am 4.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.
Motley Fool Deutschland 2022