Datagroup platziert Schuldscheindarlehen im Umfang von 23,5 Millionen Euro
DGAP-News: DATAGROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Datagroup platziert Schuldscheindarlehen im Umfang von 23,5 Millionen
Euro
15.03.2013 / 07:32
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Datagroup platziert Schuldscheindarlehen im Umfang von 23,5 Millionen Euro
Deutliche Verlängerung der Finanzierungsfristen erreicht
Pliezhausen, 15. März 2013. Die Datagroup AG (WKN A0JC8S) hat ein
Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert und damit eine Neustrukturierung
der Verbindlichkeiten vorgenommen: Vormals kurzfristige Finanzierungsrahmen
wurden auf eine langfristig zinsgesicherte Basis umgestellt. Dadurch
verlängerte sich die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten
von 15 auf 50 Monate. Das ursprünglich angestrebte Emissionsvolumen von 20
Millionen Euro war deutlich überzeichnet und wurde deshalb auf 23,5
Millionen Euro erhöht.
Die Datagroup AG hat das zur Restrukturierung ihrer Finanzverbindlichkeiten
begebene Schuldscheindarlehen bei Banken platziert, mit denen das
Unternehmen mehrheitlich bereits langjährige Geschäftsbeziehungen pflegt.
Insgesamt besteht das unbesicherte Darlehen aus drei Tranchen: 8,5
Millionen Euro sind nach 3 Jahren fällig, wobei hier der überwiegende
Anteil mit einem variablen Zinssatz ausgestattet ist. Jeweils 7,5 Millionen
Euro mit fixem Zinssatz sind nach 5 bzw. 7 Jahren fällig. Begleitet wurde
die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg.
Die Verschuldung des Konzerns war im Rahmen der Consinto-Übernahme Anfang
des Jahres 2012 deutlich angestiegen, wobei ein hoher Anteil der
Verbindlichkeiten kurzfristiger Natur war. Dieser Teil der
Finanzverbindlichkeiten kann durch die nun aufgenommenen Mittel vollständig
abgelöst werden. Die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten
erhöhte sich von 15 auf 50 Monate. Trotz Umstellung von kurz- auf
langfristige Finanzierung erhöhte sich der durchschnittliche Zinssatz nur
marginal von 3,8% auf 3,9%.
Datagroup-Chef Max H.-H. Schaber kommentierte: 'Mit dieser Kapitalmaßnahme
haben wir eine deutliche Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur
erreicht. Dass wir in der Lage waren, das Schuldscheindarlehen fast
ausschließlich im Kreis unserer Hausbanken zu platzieren, ist ein Beleg für
die etablierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten
rund um den Unternehmenshauptsitz. Mit der Kapitalmaßnahme zum jetzigen
Zeitpunkt konnten wir das aktuell günstige Zinsniveau für uns nutzen.'
Durch das Schuldscheindarlehen verbessert Datagroup die
Finanzierungssicherheit und sichert sich zugleich Spielräume für weitere
Akquisitionen. 'Mit Hilfe unseres starken Cashflows wird es möglich sein,
unsere Verbindlichkeiten in den kommenden Jahren wieder stark
zurückzuführen.'
Über Datagroup:
Datagroup ist ein deutschlandweit flächendeckender Anbieter von
IT-Services, IT-Solutions und IT-Consulting. Die Datagroup AG wächst
organisch und durch Zukäufe. Mit 1.400 Mitarbeitern und 17 Standorten in
Deutschland gehört Datagroup zu den Top 10 Unternehmen ihres
Branchensegments. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten
der Datagroup unter http://www.datagroup.de.
Ansprechpartner für weitere Informationen:
Datagroup AG
Sabine Muth
Unternehmenskommunikation
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Fon +49-7127-970-058
Fax +49-7127-970-033
Sabine.Muth@datagroup.de
Schwarz Financial Communication
Frank Schwarz
Investor Relations
Fon +49-611-1745-398-11
Fax +49-611-1745-398-29
schwarz@schwarzfinancial.com
Ende der Corporate News
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15.03.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATAGROUP AG
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72127 Pliezhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)7127 970 058
Fax: +49 (0)7127 970 033
Internet: www.datagroup.de
ISIN: DE000A0JC8S7
WKN: A0JC8S
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart;
Frankfurt in Open Market (Entry Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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204044 15.03.2013
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Euro
15.03.2013 / 07:32
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Deutliche Verlängerung der Finanzierungsfristen erreicht
Pliezhausen, 15. März 2013. Die Datagroup AG (WKN A0JC8S) hat ein
Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert und damit eine Neustrukturierung
der Verbindlichkeiten vorgenommen: Vormals kurzfristige Finanzierungsrahmen
wurden auf eine langfristig zinsgesicherte Basis umgestellt. Dadurch
verlängerte sich die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten
von 15 auf 50 Monate. Das ursprünglich angestrebte Emissionsvolumen von 20
Millionen Euro war deutlich überzeichnet und wurde deshalb auf 23,5
Millionen Euro erhöht.
Die Datagroup AG hat das zur Restrukturierung ihrer Finanzverbindlichkeiten
begebene Schuldscheindarlehen bei Banken platziert, mit denen das
Unternehmen mehrheitlich bereits langjährige Geschäftsbeziehungen pflegt.
Insgesamt besteht das unbesicherte Darlehen aus drei Tranchen: 8,5
Millionen Euro sind nach 3 Jahren fällig, wobei hier der überwiegende
Anteil mit einem variablen Zinssatz ausgestattet ist. Jeweils 7,5 Millionen
Euro mit fixem Zinssatz sind nach 5 bzw. 7 Jahren fällig. Begleitet wurde
die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg.
Die Verschuldung des Konzerns war im Rahmen der Consinto-Übernahme Anfang
des Jahres 2012 deutlich angestiegen, wobei ein hoher Anteil der
Verbindlichkeiten kurzfristiger Natur war. Dieser Teil der
Finanzverbindlichkeiten kann durch die nun aufgenommenen Mittel vollständig
abgelöst werden. Die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten
erhöhte sich von 15 auf 50 Monate. Trotz Umstellung von kurz- auf
langfristige Finanzierung erhöhte sich der durchschnittliche Zinssatz nur
marginal von 3,8% auf 3,9%.
Datagroup-Chef Max H.-H. Schaber kommentierte: 'Mit dieser Kapitalmaßnahme
haben wir eine deutliche Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur
erreicht. Dass wir in der Lage waren, das Schuldscheindarlehen fast
ausschließlich im Kreis unserer Hausbanken zu platzieren, ist ein Beleg für
die etablierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten
rund um den Unternehmenshauptsitz. Mit der Kapitalmaßnahme zum jetzigen
Zeitpunkt konnten wir das aktuell günstige Zinsniveau für uns nutzen.'
Durch das Schuldscheindarlehen verbessert Datagroup die
Finanzierungssicherheit und sichert sich zugleich Spielräume für weitere
Akquisitionen. 'Mit Hilfe unseres starken Cashflows wird es möglich sein,
unsere Verbindlichkeiten in den kommenden Jahren wieder stark
zurückzuführen.'
Über Datagroup:
Datagroup ist ein deutschlandweit flächendeckender Anbieter von
IT-Services, IT-Solutions und IT-Consulting. Die Datagroup AG wächst
organisch und durch Zukäufe. Mit 1.400 Mitarbeitern und 17 Standorten in
Deutschland gehört Datagroup zu den Top 10 Unternehmen ihres
Branchensegments. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten
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Sabine Muth
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Wilhelm-Schickard-Str. 7
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Fax +49-7127-970-033
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Deutschland
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