Silvia Quandt & Cie. AG, Brokerage & Investment Banking: schließt erstes Halbjahr 2012 erfolgreich ab
DGAP-News: Silvia Quandt & Cie. AG, Merchant & Investment Banking /
Schlagwort(e): Sonstiges
Silvia Quandt & Cie. AG, Brokerage & Investment Banking: schließt
erstes Halbjahr 2012 erfolgreich ab
12.07.2012 / 09:49
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Frankfurt am Main, 12. Juli 2012
Silvia Quandt & Cie. AG schließt erstes Halbjahr 2012 erfolgreich ab
++ Optionsanleihe für die ADC African Development Corporation voll
platziert
++ Auch die Bereiche Research, Brokerage und Designated Sponsoring
verzeichnen
kontinuierlich gute Entwicklungen
++ Vielversprechende ECM-Deal-Pipeline für
das 2. Halbjahr
++ Erweiterung des Dienstleistungsspektrums um Bond- und
Forex-Brokerage im 2. Halbjahr
Die Silvia Quandt & Cie. AG hat in Zusammenarbeit mit der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG Ende Juni erfolgreich eine Optionsanleihe
der ADC African Development Corporation (ADC) im Volumen von EUR 40 Mio.
bei internationalen institutionellen Investoren platziert. ADC ist eine
schnell wachsende pan-afrikanische Bankengruppe mit Fokus auf die Frontier
Markets der Subsahara-Afrika-Region und im Prime Standard der Deutschen
Börse notiert. ADC will die Erlöse für weiteres Wachstum, insbesondere
durch Akquisitionen, verwenden.
Nach den Kapitalerhöhungen für die MagForce AG, die KWG Kommunale Wohnen AG
und die Progress-Werk Oberkirch AG war dies die vierte
Kapitalmarkttransaktion im ersten Halbjahr 2012, die die Silvia Quandt &
Cie. AG erfolgreich zum Abschluss gebracht hat. Insgesamt wurden im ersten
Halbjahr Kapitalmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von EUR 91,6 Mio.
begleitet.
'Wir freuen uns, dass wir trotz eines sehr schwierigen Kapitalmarktumfeldes
auch diese Transaktion erfolgreich bei internationalen institutionellen
Investoren platzieren konnten', kommentiert Hans Ostermair,
Vorstandsmitglied der Silvia Quandt & Cie. AG, die Platzierung der
Optionsanleihe für ADC. 'Das zeigt, dass auch in einem schwierigen
Kapitalmarktumfeld Transaktionen möglich sind, wenn der Emittent attraktiv
und die Bank platzierungsstark ist. Wir wollen auch im zweiten Halbjahr
unseren guten Zugang insbesondere zu angelsächsischen Investoren nutzen, um
deutschen Unternehmen Kapital für weiteres Wachstum zur Verfügung zu
stellen.'
Die ADC-Transaktion ist für die Silvia Quandt & Cie. AG ein guter Abschluss
für ein erfolgreiches erstes Halbjahr. Neben dem Equity Capital Markets
(ECM) Geschäft entwickelten sich auch die Bereiche Research und Brokerage
trotz des widrigen Umfeldes kontinuierlich positiv und liegen damit über
Plan. Das Research-Team wird zum 1. Juli durch Claudia Lakatos für die
Bereiche Pharma und Healthcare ergänzt. Frau Lakatos war unter anderem für
Macquarie als Analystin in diesen Sektoren tätig. Insgesamt beschäftigt die
Silvia Quandt & Cie. Research GmbH damit aktuell 10 Analysten.
Auch wenn die Eurokrise die Börsen weiterhin belastet, steigt insbesondere
das Interesse ausländischer Investoren an deutschen Aktien kontinuierlich.
Die Zahl der Equity-Brokerage-Kunden der Silvia Quandt & Cie. AG ist seit
Jahresanfang um rund 15 Prozent gestiegen. Insbesondere die Kooperation mit
der in New York ansässigen Scarsdale Equities LLC zur Betreuung
amerikanischer Investoren trägt schneller als erwartet Früchte. So zählen
inzwischen 12 amerikanische Blue Chip Investoren zu den Brokerage-Kunden.
Zudem können durch diese Partnerschaft nun auch europäische institutionelle
Kunden US-Aktien über die Silvia Quandt & Cie. AG handeln.
Ab August 2012 erweitert sich auch das Brokerage-Produktspektrum: Neben
Handel in deutschen und internationalen Aktien bietet die Silvia Quandt &
Cie. AG ihren institutionellen Kunden nun auch in Zusammenarbeit mit
spezialisierten Partnerbanken FOREX- und Bond-Brokerage an.
Im Designated Sponsoring zählt die Silvia Quandt & Cie. AG mit knapp 60
Werten nur eineinhalb Jahre nach Aufnahme dieses Geschäftsfeldes zu den Top
5 der Anbieter in Deutschland.
Neben dem Kerngeschäft Deutsche Corporates - die Silvia Quandt Research
GmbH hat aktuell 180 Unternehmen unter Research-Coverage und damit 80
Prozent aller DAX-Titel, 70 Prozent aller MDAX-Titel und 45 Prozent aller
SDAX-Titel - stehen zudem im zweiten Halbjahr auch wieder Transaktionen in
den Bereichen Emerging Markets & Rohstoffe analog der ADC-Transaktion auf
der Agenda. Hier hat das ECM-Team bereits einige signifikante IPO-Mandate
gewonnen, nicht zuletzt aufgrund der Einbindung der Silvia Quandt & Cie. AG
in die Angermayer, Brumm & Lange Group, deren vier Kernthemen Deutscher
Mittelstand, Erneuerbare Energien, Emerging Markets und Rohstoffe umfassen.
Über die Silvia Quandt & Cie. AG
Die eigentümergeführte und zur Angermayer, Brumm & Lange Unternehmensgruppe
gehörende Silvia Quandt & Cie. AG bietet umfassende Investment Banking
Services für den deutschen Mittelstand sowie Brokerage-Services für
deutsche und internationale institutionelle Investoren.
Das Dienstleistungsspektrum umfasst Institutional Brokerage, Investment
Research, Corporate Finance und Designated Sponsoring. Investment Research
wird durch die Tochtergesellschaft Silvia Quandt Research GmbH erbracht.
Designated Sponsoring Mandate werden durch den Kooperationspartner biw AG
übernommen.
Die Silvia Quandt & Cie. AG ist in den Finanz- und Wirtschaftszentren
Frankfurt und München direkt sowie in London und Zürich über
Tochtergesellschaften für ihre Unternehmerkunden sowie für ihre
institutionellen Investoren aktiv.
Die Silvia Quandt & Cie. AG handelt in Deutschland als vertraglich
gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG)
namens und auf Rechnung der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG
(biw AG), soweit sie Dienstleistungen erbringt, die der Anlage- und
Abschlussvermittlung sowie dem Platzierungsgeschäft im Sinne des § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 1, 1c und Nr. 2 KWG zuzurechnen sind. Designated Sponsoring
Mandate übernimmt als Kooperationspartner der Silvia Quandt & Cie. AG die
biw AG für Kunden der Silvia Quandt & Cie. AG.
In Großbritannien ist die Silvia Quandt & Cie. Ltd. von der Financial
Services Authority (FSA) reguliert.
Ende der Corporate News
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12.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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177612 12.07.2012
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erstes Halbjahr 2012 erfolgreich ab
12.07.2012 / 09:49
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Frankfurt am Main, 12. Juli 2012
Silvia Quandt & Cie. AG schließt erstes Halbjahr 2012 erfolgreich ab
++ Optionsanleihe für die ADC African Development Corporation voll
platziert
++ Auch die Bereiche Research, Brokerage und Designated Sponsoring
verzeichnen
kontinuierlich gute Entwicklungen
++ Vielversprechende ECM-Deal-Pipeline für
das 2. Halbjahr
++ Erweiterung des Dienstleistungsspektrums um Bond- und
Forex-Brokerage im 2. Halbjahr
Die Silvia Quandt & Cie. AG hat in Zusammenarbeit mit der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG Ende Juni erfolgreich eine Optionsanleihe
der ADC African Development Corporation (ADC) im Volumen von EUR 40 Mio.
bei internationalen institutionellen Investoren platziert. ADC ist eine
schnell wachsende pan-afrikanische Bankengruppe mit Fokus auf die Frontier
Markets der Subsahara-Afrika-Region und im Prime Standard der Deutschen
Börse notiert. ADC will die Erlöse für weiteres Wachstum, insbesondere
durch Akquisitionen, verwenden.
Nach den Kapitalerhöhungen für die MagForce AG, die KWG Kommunale Wohnen AG
und die Progress-Werk Oberkirch AG war dies die vierte
Kapitalmarkttransaktion im ersten Halbjahr 2012, die die Silvia Quandt &
Cie. AG erfolgreich zum Abschluss gebracht hat. Insgesamt wurden im ersten
Halbjahr Kapitalmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von EUR 91,6 Mio.
begleitet.
'Wir freuen uns, dass wir trotz eines sehr schwierigen Kapitalmarktumfeldes
auch diese Transaktion erfolgreich bei internationalen institutionellen
Investoren platzieren konnten', kommentiert Hans Ostermair,
Vorstandsmitglied der Silvia Quandt & Cie. AG, die Platzierung der
Optionsanleihe für ADC. 'Das zeigt, dass auch in einem schwierigen
Kapitalmarktumfeld Transaktionen möglich sind, wenn der Emittent attraktiv
und die Bank platzierungsstark ist. Wir wollen auch im zweiten Halbjahr
unseren guten Zugang insbesondere zu angelsächsischen Investoren nutzen, um
deutschen Unternehmen Kapital für weiteres Wachstum zur Verfügung zu
stellen.'
Die ADC-Transaktion ist für die Silvia Quandt & Cie. AG ein guter Abschluss
für ein erfolgreiches erstes Halbjahr. Neben dem Equity Capital Markets
(ECM) Geschäft entwickelten sich auch die Bereiche Research und Brokerage
trotz des widrigen Umfeldes kontinuierlich positiv und liegen damit über
Plan. Das Research-Team wird zum 1. Juli durch Claudia Lakatos für die
Bereiche Pharma und Healthcare ergänzt. Frau Lakatos war unter anderem für
Macquarie als Analystin in diesen Sektoren tätig. Insgesamt beschäftigt die
Silvia Quandt & Cie. Research GmbH damit aktuell 10 Analysten.
Auch wenn die Eurokrise die Börsen weiterhin belastet, steigt insbesondere
das Interesse ausländischer Investoren an deutschen Aktien kontinuierlich.
Die Zahl der Equity-Brokerage-Kunden der Silvia Quandt & Cie. AG ist seit
Jahresanfang um rund 15 Prozent gestiegen. Insbesondere die Kooperation mit
der in New York ansässigen Scarsdale Equities LLC zur Betreuung
amerikanischer Investoren trägt schneller als erwartet Früchte. So zählen
inzwischen 12 amerikanische Blue Chip Investoren zu den Brokerage-Kunden.
Zudem können durch diese Partnerschaft nun auch europäische institutionelle
Kunden US-Aktien über die Silvia Quandt & Cie. AG handeln.
Ab August 2012 erweitert sich auch das Brokerage-Produktspektrum: Neben
Handel in deutschen und internationalen Aktien bietet die Silvia Quandt &
Cie. AG ihren institutionellen Kunden nun auch in Zusammenarbeit mit
spezialisierten Partnerbanken FOREX- und Bond-Brokerage an.
Im Designated Sponsoring zählt die Silvia Quandt & Cie. AG mit knapp 60
Werten nur eineinhalb Jahre nach Aufnahme dieses Geschäftsfeldes zu den Top
5 der Anbieter in Deutschland.
Neben dem Kerngeschäft Deutsche Corporates - die Silvia Quandt Research
GmbH hat aktuell 180 Unternehmen unter Research-Coverage und damit 80
Prozent aller DAX-Titel, 70 Prozent aller MDAX-Titel und 45 Prozent aller
SDAX-Titel - stehen zudem im zweiten Halbjahr auch wieder Transaktionen in
den Bereichen Emerging Markets & Rohstoffe analog der ADC-Transaktion auf
der Agenda. Hier hat das ECM-Team bereits einige signifikante IPO-Mandate
gewonnen, nicht zuletzt aufgrund der Einbindung der Silvia Quandt & Cie. AG
in die Angermayer, Brumm & Lange Group, deren vier Kernthemen Deutscher
Mittelstand, Erneuerbare Energien, Emerging Markets und Rohstoffe umfassen.
Über die Silvia Quandt & Cie. AG
Die eigentümergeführte und zur Angermayer, Brumm & Lange Unternehmensgruppe
gehörende Silvia Quandt & Cie. AG bietet umfassende Investment Banking
Services für den deutschen Mittelstand sowie Brokerage-Services für
deutsche und internationale institutionelle Investoren.
Das Dienstleistungsspektrum umfasst Institutional Brokerage, Investment
Research, Corporate Finance und Designated Sponsoring. Investment Research
wird durch die Tochtergesellschaft Silvia Quandt Research GmbH erbracht.
Designated Sponsoring Mandate werden durch den Kooperationspartner biw AG
übernommen.
Die Silvia Quandt & Cie. AG ist in den Finanz- und Wirtschaftszentren
Frankfurt und München direkt sowie in London und Zürich über
Tochtergesellschaften für ihre Unternehmerkunden sowie für ihre
institutionellen Investoren aktiv.
Die Silvia Quandt & Cie. AG handelt in Deutschland als vertraglich
gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG)
namens und auf Rechnung der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG
(biw AG), soweit sie Dienstleistungen erbringt, die der Anlage- und
Abschlussvermittlung sowie dem Platzierungsgeschäft im Sinne des § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 1, 1c und Nr. 2 KWG zuzurechnen sind. Designated Sponsoring
Mandate übernimmt als Kooperationspartner der Silvia Quandt & Cie. AG die
biw AG für Kunden der Silvia Quandt & Cie. AG.
In Großbritannien ist die Silvia Quandt & Cie. Ltd. von der Financial
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Ende der Corporate News
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12.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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