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DGAP-News: Silvia Quandt & Cie. AG, Brokerage & Investment Banking: schließt erstes Halbjahr 2012 erfolgreich ab (deutsch)

Veröffentlicht am 12.07.2012, 09:49
Aktualisiert 12.07.2012, 09:52
Silvia Quandt & Cie. AG, Brokerage & Investment Banking: schließt erstes Halbjahr 2012 erfolgreich ab

DGAP-News: Silvia Quandt & Cie. AG, Merchant & Investment Banking /

Schlagwort(e): Sonstiges

Silvia Quandt & Cie. AG, Brokerage & Investment Banking: schließt

erstes Halbjahr 2012 erfolgreich ab

12.07.2012 / 09:49

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Frankfurt am Main, 12. Juli 2012

Silvia Quandt & Cie. AG schließt erstes Halbjahr 2012 erfolgreich ab

++ Optionsanleihe für die ADC African Development Corporation voll

platziert

++ Auch die Bereiche Research, Brokerage und Designated Sponsoring

verzeichnen

kontinuierlich gute Entwicklungen

++ Vielversprechende ECM-Deal-Pipeline für

das 2. Halbjahr

++ Erweiterung des Dienstleistungsspektrums um Bond- und

Forex-Brokerage im 2. Halbjahr

Die Silvia Quandt & Cie. AG hat in Zusammenarbeit mit der biw Bank für

Investments und Wertpapiere AG Ende Juni erfolgreich eine Optionsanleihe

der ADC African Development Corporation (ADC) im Volumen von EUR 40 Mio.

bei internationalen institutionellen Investoren platziert. ADC ist eine

schnell wachsende pan-afrikanische Bankengruppe mit Fokus auf die Frontier

Markets der Subsahara-Afrika-Region und im Prime Standard der Deutschen

Börse notiert. ADC will die Erlöse für weiteres Wachstum, insbesondere

durch Akquisitionen, verwenden.

Nach den Kapitalerhöhungen für die MagForce AG, die KWG Kommunale Wohnen AG

und die Progress-Werk Oberkirch AG war dies die vierte

Kapitalmarkttransaktion im ersten Halbjahr 2012, die die Silvia Quandt &

Cie. AG erfolgreich zum Abschluss gebracht hat. Insgesamt wurden im ersten

Halbjahr Kapitalmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von EUR 91,6 Mio.

begleitet.

'Wir freuen uns, dass wir trotz eines sehr schwierigen Kapitalmarktumfeldes

auch diese Transaktion erfolgreich bei internationalen institutionellen

Investoren platzieren konnten', kommentiert Hans Ostermair,

Vorstandsmitglied der Silvia Quandt & Cie. AG, die Platzierung der

Optionsanleihe für ADC. 'Das zeigt, dass auch in einem schwierigen

Kapitalmarktumfeld Transaktionen möglich sind, wenn der Emittent attraktiv

und die Bank platzierungsstark ist. Wir wollen auch im zweiten Halbjahr

unseren guten Zugang insbesondere zu angelsächsischen Investoren nutzen, um

deutschen Unternehmen Kapital für weiteres Wachstum zur Verfügung zu

stellen.'

Die ADC-Transaktion ist für die Silvia Quandt & Cie. AG ein guter Abschluss

für ein erfolgreiches erstes Halbjahr. Neben dem Equity Capital Markets

(ECM) Geschäft entwickelten sich auch die Bereiche Research und Brokerage

trotz des widrigen Umfeldes kontinuierlich positiv und liegen damit über

Plan. Das Research-Team wird zum 1. Juli durch Claudia Lakatos für die

Bereiche Pharma und Healthcare ergänzt. Frau Lakatos war unter anderem für

Macquarie als Analystin in diesen Sektoren tätig. Insgesamt beschäftigt die

Silvia Quandt & Cie. Research GmbH damit aktuell 10 Analysten.

Auch wenn die Eurokrise die Börsen weiterhin belastet, steigt insbesondere

das Interesse ausländischer Investoren an deutschen Aktien kontinuierlich.

Die Zahl der Equity-Brokerage-Kunden der Silvia Quandt & Cie. AG ist seit

Jahresanfang um rund 15 Prozent gestiegen. Insbesondere die Kooperation mit

der in New York ansässigen Scarsdale Equities LLC zur Betreuung

amerikanischer Investoren trägt schneller als erwartet Früchte. So zählen

inzwischen 12 amerikanische Blue Chip Investoren zu den Brokerage-Kunden.

Zudem können durch diese Partnerschaft nun auch europäische institutionelle

Kunden US-Aktien über die Silvia Quandt & Cie. AG handeln.

Ab August 2012 erweitert sich auch das Brokerage-Produktspektrum: Neben

Handel in deutschen und internationalen Aktien bietet die Silvia Quandt &

Cie. AG ihren institutionellen Kunden nun auch in Zusammenarbeit mit

spezialisierten Partnerbanken FOREX- und Bond-Brokerage an.

Im Designated Sponsoring zählt die Silvia Quandt & Cie. AG mit knapp 60

Werten nur eineinhalb Jahre nach Aufnahme dieses Geschäftsfeldes zu den Top

5 der Anbieter in Deutschland.

Neben dem Kerngeschäft Deutsche Corporates - die Silvia Quandt Research

GmbH hat aktuell 180 Unternehmen unter Research-Coverage und damit 80

Prozent aller DAX-Titel, 70 Prozent aller MDAX-Titel und 45 Prozent aller

SDAX-Titel - stehen zudem im zweiten Halbjahr auch wieder Transaktionen in

den Bereichen Emerging Markets & Rohstoffe analog der ADC-Transaktion auf

der Agenda. Hier hat das ECM-Team bereits einige signifikante IPO-Mandate

gewonnen, nicht zuletzt aufgrund der Einbindung der Silvia Quandt & Cie. AG

in die Angermayer, Brumm & Lange Group, deren vier Kernthemen Deutscher

Mittelstand, Erneuerbare Energien, Emerging Markets und Rohstoffe umfassen.

Über die Silvia Quandt & Cie. AG

Die eigentümergeführte und zur Angermayer, Brumm & Lange Unternehmensgruppe

gehörende Silvia Quandt & Cie. AG bietet umfassende Investment Banking

Services für den deutschen Mittelstand sowie Brokerage-Services für

deutsche und internationale institutionelle Investoren.

Das Dienstleistungsspektrum umfasst Institutional Brokerage, Investment

Research, Corporate Finance und Designated Sponsoring. Investment Research

wird durch die Tochtergesellschaft Silvia Quandt Research GmbH erbracht.

Designated Sponsoring Mandate werden durch den Kooperationspartner biw AG

übernommen.

Die Silvia Quandt & Cie. AG ist in den Finanz- und Wirtschaftszentren

Frankfurt und München direkt sowie in London und Zürich über

Tochtergesellschaften für ihre Unternehmerkunden sowie für ihre

institutionellen Investoren aktiv.

Die Silvia Quandt & Cie. AG handelt in Deutschland als vertraglich

gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG)

namens und auf Rechnung der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG

(biw AG), soweit sie Dienstleistungen erbringt, die der Anlage- und

Abschlussvermittlung sowie dem Platzierungsgeschäft im Sinne des § 1 Abs.

1a Satz 2 Nr. 1, 1c und Nr. 2 KWG zuzurechnen sind. Designated Sponsoring

Mandate übernimmt als Kooperationspartner der Silvia Quandt & Cie. AG die

biw AG für Kunden der Silvia Quandt & Cie. AG.

In Großbritannien ist die Silvia Quandt & Cie. Ltd. von der Financial

Services Authority (FSA) reguliert.

Ende der Corporate News

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