Von Geoffrey Smith
Investing.com -- Die unter Beschuss stehende Credit Suisse Group (SIX:CSGN) hat am Donnerstag ihre Bilanz mit einer umfangreichen Kapitalerhöhung und dem Verkauf eines ihrer wichtigsten Handelsbereiche gestärkt.
Der angeschlagene Schweizer Kreditgeber, dessen Börsenwert in diesem Jahr nach einer langen Periode der Underperformance eingebrochen ist, kündigte an, dass er eine Kapitalerhöhung in Höhe von 4 Milliarden Schweizer Franken (4,05 Milliarden US-Dollar) durchführen und sich weitgehend aus dem Investmentbanking zurückziehen wird, um sich stattdessen auf die Bereiche Wealth und Asset Management sowie das Schweizer Inlandsgeschäft zu konzentrieren.
Die Saudi National Bank hat sich bereit erklärt, neue Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Franken zu kaufen und damit einen Anteil von 9,9% zu übernehmen.
Gleichzeitig will die Bank ihre Risikoaktiva in den nächsten drei Jahren um 40 % reduzieren, beginnend mit dem Verkauf ihres Geschäfts mit verbrieften Produkten an ein von Apollo Global Management (NYSE:APO) und Pimco geführtes Konsortium. Zudem will sie ihr Investmentbanking-Geschäft binnen drei Jahren unter einer runderneuerten Marke Credit Suisse First Boston ausgliedern.
“Dies ist ein historischer Moment für die Credit Suisse”, sagte Körner in einer Mitteilung. “Wir bauen die Investmentbank radikal um, um eine neue Bank zu schaffen, die einfacher und stabiler ist und deren Geschäftsmodell sich stärker an den Kundenbedürfnissen orientiert.”
Die Maßnahmen bilden den Höhepunkt einer langen Phase des Niedergangs des einst so traditionsreichen Kreditgebers, der 20 Jahre lang zu den größten Vertretern an der Wall Street gehörte. Wie bei der rivalisierenden Deutschen Bank (ETR:DBKGn) führte ihr Ehrgeiz, sich im globalen Investmentbanking zu behaupten, zu Übermut und wiederholten kostspieligen Fehlern, viele davon im Zusammenhang mit schlechtem Risikomanagement. Die Bank verlor Milliarden bei der Finanzierung des zusammengebrochenen Hedgefonds Archegos Capital Management und des Factoring-Geschäfts von Lex Greensill.
Die Bank kündigte ihre Maßnahmen am selben Tag an, an dem sie für das dritte Quartal einen Verlust von über 4,03 Milliarden Franken und Mittelabflüsse in Höhe von fast 13 Milliarden Franken in den wichtigen Bereichen Wealth und Asset Management verzeichnete.